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Original-Research: Commerce Resources Corp. (von Rockstone Research Ltd.): Ka...

Veröffentlicht am 02.04.2015, 08:21
Aktualisiert 02.04.2015, 08:24
© Reuters.  Original-Research: Commerce Resources Corp. (von Rockstone Research Ltd.): Ka...
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Original-Research: Commerce Resources Corp (TO:CCE). - von Rockstone Research Ltd.

Einstufung von Rockstone Research Ltd. zu Commerce Resources Corp.

Unternehmen: Commerce Resources Corp.ISIN: CA2006971006

Anlass der Studie: Update #10Empfehlung: Kaufenseit: 02.04.2015Kursziel: -Kursziel auf Sicht von: -Letzte Ratingänderung: -Analyst: Stephan Bogner (Dipl. Kfm., FH)

Kreuzverhör mit Mr Smith & Mr Grove während sich der Friedhof derREE-Projekte füllt Minenanalyst Stephan Bogner veröffentlichte heute einen neuen ResearchReport über die jüngsten Erfolge von Commerce Resources Corp. (WKN: A0J2Q3;Kürzel: DZH; TSX.V: CCE): Vor ein paar Tagen kam die positiv überraschende Nachricht, dass Commerceden Verbrauch der kostspieligen Reagenzien im Flotationsprozess umsagenhafte 80% reduzieren konnte. Die Betriebskosten dürften in derbevorstehenden Vormachbarkeitsstudie erheblich sinken, wobei diese schonheute ausserordentlich niedrig sind. Der Report beinhaltet zudem ein ausführliches Interview mit dem GeologenDarren L. Smith und dem Präsidenten Chris Grove. Beide standen auchkritischen und teils harschen Fragen einiger Leser desRockstone-Newsletters Rede und Antwort. Kernaussage: Die Ashram Lagerstätte hat von allen Entwicklungsprojekten diebesten Aussichten auf Erfolg; d.h. Entwicklung zur Mine. Smith und Groveerklären indirekt, warum Commerce nicht erst bei Fertigstellung der im Baubefindlichen Pilotanlage im Sommer 2015 ein Kauf wert ist, sondern schonheute. Der bevorstehende Newsflow könnte nämlich schon vor Inbetriebnahmeder Piolotanlage und vor Fertigstellung der Vormachbarkeitsstudie einenstrategischen Partner an Board holen. Der Friedhof der REE-Projekte füllt sich Jüngst am Montag (30. März) schrumpfte der REE-Markt praktisch um 2börsengelistete Unternehmen, als innerhalb von nur 8 Minuten zwischen denjeweiligen Pressemitteilungen eine vermeintliche Bankrott-Erklärung (GreatWestern Minerals Group Ltd.) und eine vermeintliche Neuausrichtung derUnternehmensstrategie (Frontier Rare Earths Ltd.) angekündigt wurden. Der Aktienkurs von Great Western verlor daraufhin 75% auf 0,01 CAD. Die vonFrontier für das 2. Quartal 2015 angekündigte Vormachbarkeitsstudie dürfteschlechter als erwartet ausfallen, wobei das Management seine Aktionärezumindest frühzeitig zu warnen scheint. Indes gaben die beiden westlichen REE-Produzenten jüngst bekannt, enormeVerluste angehäuft zu haben: $79 Mio. Schulden bei Lynas Corporation Ltd.und $330 Mio. Schulden bei Molycorp Inc. An Anbetracht dieser schlechten Nachrichten kann man sich durchaus wundern,wie der REE-Markt in Zukunft aussieht, wenn die REE-Preise nichtsignifikant ansteigen. Der einzige Lichtblick am REE-Horizont: Commerce Resources Corp. Die kurz vor Fertigstellung stehende Vormachbarkeitsstudie über das AshramProjekt von Commerce dürfte indes viel besser als erwartet ausfallen. Schonheute hat Ashram nämlich von allen fortgeschrittenenREE-Entwicklungsprojekten die mit Abstand niedrigsten Betriebskosten (OPEX;'Operating Expenditures'). Auch bei aktuell niedrigen REE-Marktpreisenwürde Ashram hochrentabel produzieren können: (siehe Abbildung 1) Die projizierten Betriebsmargen einiger REE-Projekte verdeutlichen, dassCommerce allen anderen einen wichtigen Schritt voraus ist; so sind z.B. dieprojizierten Betriebsmargen fast doppelt so hoch wie von der mancherorts sohochgepriesenen Bokan Mountain Lagerstätte von Ucore Rare Metals Inc., dereine ähnlich niedrige Marge wie Frontier Rare Earths Ltd. anhaftet: (siehe Abbildung 2) Aktienkurstechnisch befindet sich Commerce an der deutschen Tradegate Börseoffensichtlich am Ende einer langwierigen Seitwärtsbewegung, die Mitte 2014begann, innerhalb der roten Dreiecksschenkel zu konsolidieren. Technischgesehen ergibt sich nach Erreichen der Dreiecksspitze ein Kaufsignal; undzwar wenn der Kurs mit einem Anstieg beginnt, da alsdann mit derAuflösungsbewegung (sog. Thrust) gerechnet werden kann. Per Definition istdas Ziel eines nach oben abschliessenden Thrusts, den Hochpunkt desDreiecks (0,23 EUR) in eine neue Unterstützung umzuwandeln, damit daraufhinein neuer Aufwärtstrend beginnen kann. Event-Ankündigung: 1. Commerce Resources Präsident, Chris Grove, wird am Mittwoch, den 22.April 2015 in Frankfurt einen Vortrag halten, wobei auch dasNickel-Explorationsunternehmen Equitas Resources Corp. vor Ort mit einerPräsentation sein wird. Am 23. April sind beide Unternehmen in Zürich undam 24. April in Genf. Weitere Infos per Email an Stephan Bognersb@rockstone-research.comBjörn Junker führte vor ein paar Tagen ein lesenswertes Interview mit demPräsidenten von Equitas Resources Corp., Kyler Hardy. 2. Turbulenzen auf dem Weltmarkt - wie sichere ich jetzt mein Vermögen? Vorträge von Thorsten Schulte sind legendär. Alljährig im November auf derEdelmetallmesse in München gehört er und Professor Bocker zu den Rednernmit dem mit Abstand grössten Publikum: mehr als 3.000 Zuhörer wurden in denBann gezogen. Umso mehr freuen wir uns, dass wir Sie heute zu einerexklusiven Veranstaltung mit ihm einladen können, in der er Zeit für Siemitgebracht hat. Bei dieser Veranstaltung am Donnerstag, 16. April 2015(von 17:30 Uhr bis 22:00 Uhr in Neckarsulm/Heilbronn) haben Sie zudem dieGelegenheit, ihn in einem exklusiven Rahmen mit begrenzter Teilnehmerzahlpersönlich kennenzulernen. Er wird während des Vortrags auf vier Märchendes Mainstreams eingehen. Was steckt hinter der Dollarstärke, bieten Aktienwirklich Inflationsschutz, was spricht gerade jetzt für Gold und Silber?Weitere Infos und Anmeldung: http://bit.do/EventSchulte2 Disclaimer/Haftungsausschluss:Der Autor, Dipl. Kfm. (FH) Stephan Bogner, hält Aktien von CommerceResources Corp. und könnte diese jederzeit wieder verkaufen, wobei wederRockstone Research noch der Autor von Commerce Resources Corp. beauftragtoder entschädigt wurde, diesen Inhalt zu produzieren oder zuveröffentlichen. Bitte lesen Sie den vollständigen Disclaimer in der obenerwähnten PDF und auf www.rockstone-research.com, da ein weitererInteressenskonflikt mit Zimtu Capital Corp. vorherrscht und dies hier inkeinster Weise als 'Finanzanalyse' oder gar 'Anlageberatung' zu werten ist.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:http://www.more-ir.de/d/12783.pdf

Kontakt für RückfragenStephan BognerRockstone Research 8050 Zürich, Schweizsb@rockstone-research.comwww.rockstone-research.

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