Sichern Sie sich 40% Rabatt
🚨 Volatile Märkte? Keine Sorge! Wir haben die Perlen für Ihr Portfolio!
Jetzt Aktien finden

EQS-News: B4H Brennstoffzelle4Home GmbH plant die Emission einer 9,00 % Anleihe 2023/2028 im Volumen von bis zu 10 Mio. Euro (deutsch)

Veröffentlicht am 27.06.2023, 12:45
© Reuters.

B4H Brennstoffzelle4Home GmbH plant die Emission einer 9,00 % Anleihe 2023/2028 im Volumen von bis zu 10 Mio. Euro

^

EQS-News: B4H Brennstoffzelle4Home GmbH / Schlagwort(e): Anleiheemission

B4H Brennstoffzelle4Home GmbH plant die Emission einer 9,00 % Anleihe

2023/2028 im Volumen von bis zu 10 Mio. Euro

27.06.2023 / 12:45 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

B4H Brennstoffzelle4Home GmbH plant die Emission einer 9,00 % Anleihe

2023/2028 im Volumen von bis zu 10 Mio. Euro

* Hochprofitabler Spezialist für Solarwärmepumpen-Komplett-Energiesysteme

* Fokus auf Ausbau der Eigenmarke VISSOLAR und Partizipation am enormen

Wachstum des Marktes für Wärmepumpen

Guben, 27.06.2023 - Die B4H Brennstoffzelle4Home GmbH (B4H), ein

deutschlandweit aktiver Spezialist für die Entwicklung, die Herstellung, den

Vertrieb und die Installation von Wärmepumpen-, Solar- und

Brennstoffzellensystemen, will ihre Wachstumsdynamik nochmals steigern und

gleichzeitig einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz in Deutschland leisten

durch neue, innovative Energie- und Heizungssysteme. Die B4H-Gruppe hat mit

VISSOLAR ein zukunftsweisendes Heizungssystem erschaffen, mit dem sich ohne

fossile Brennstoffe bis zu 80 % der Energiekosten einsparen lassen. In

Verbindung mit einer Strom-Cloud können Privathaushalte und Gewerbebetriebe

bis zu 100 % Energieautarkie erreichen.

Um die erwartete zusätzliche Wachstumsdynamik mit weiteren Finanzmitteln zu

unterlegen, plant das Unternehmen die Begebung des VISSOLAR Bonds, einer

Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A351N89) im Volumen von bis zu 10 Mio. Euro.

Das Wertpapier ist über die Laufzeit von fünf Jahren mit einem Zinssatz von

9,00 % p.a. ausgestattet. Die Emission wird von der Lewisfield Deutschland

GmbH als Financial Advisor begleitet.

Aktuell installiert B4H täglich nahezu bis zu drei seiner in den vergangenen

Anzeige eines Dritten. Hierbei handelt es sich nicht um ein Angebot oder eine Empfehlung von Investing.com. Siehe Offenlegung hier oder Werbung entfernen .

14 Monaten mehr als 700 verkauften Anlagen. Bis Ende 2023 plant das

Unternehmen den Verkauf von weiteren 1.000 Anlagen. Aufgrund dieser

ausgeprägten Marktdynamik und der eigenen ausgezeichneten Marktstellung

konnte B4H den Umsatz von 2021 auf 2022 auf rund 7,0 Mio. Euro knapp

verdreifachen und im 1. Quartal 2023 bereits mehr als die Hälfte seines

Gesamtjahresumsatzes 2022 erwirtschaften. Dabei war B4H hochprofitabel und

erzielte 2022 ein EBIT von 1,2 Mio. Euro (2021: 0,5 Mio. Euro),

gleichbedeutend mit einer EBIT-Marge von 16,8 % (2021: 17,9 %). Der

Jahresüberschuss stieg von 0,4 Mio. Euro auf 0,7 Mio. Euro. Der

Auftragsbestand lag zum 20.06.2023 bei über 50 Mio. Euro.

Die Produkte der B4H-Gruppe bedienen einen Markt mit enorm stark steigender

Nachfrage nach intelligenten Energiesystemen, speziell nach Wärmepumpen. So

nahm die Zahl der neuen Heizungswärmepumpen in Deutschland von 154.000 im

Jahr 2021 auf 236.000 im Jahr 2022 zu. Zudem formulierte die Bundesregierung

ambitionierte Ausbauziele für die Technologie: Bereits im Jahr 2024 sollen

500.000 Wärmepumpen installiert werden. Bis zum Jahr 2030 soll der Bestand

auf 6 Millionen Geräte anwachsen. Damit wird die Wärmepumpe zur neuen

Standardheizung. Nochmals deutlich darüber hinaus gehende Impulse sieht der

Entwurf zum neuen Gebäudeenergiegesetz vor: So soll ab dem 1. Januar 2024

möglichst jede neu eingebaute Heizung zu 65 % mit Erneuerbaren Energien

betrieben werden.

Mit den Mitteln aus der Anleihe will B4H insbesondere das Geschäft mit dem

Solarwärmepumpen-Komplett-Energiesystem der Eigenmarke "VISSOLAR", bestehend

unter anderem aus Solarwärmepumpe, Solar-Hybridkollektor-Komplettanlage,

Hygiene-Kombispeicher und Stromspeichersystem mit Notstromfunktion, weiter

forcieren. Hier geht es vor allem um die Warenvorfinanzierung, um günstigere

Anzeige eines Dritten. Hierbei handelt es sich nicht um ein Angebot oder eine Empfehlung von Investing.com. Siehe Offenlegung hier oder Werbung entfernen .

Einkaufskonditionen zu erreichen. Zusätzlich soll auch in den Ausbau des

Vertriebsteams, vertriebsunterstützende Maßnahmen und den allgemeinen

Geschäftsbetrieb investiert werden.

Als Pionier und einer der Marktführer im Vertrieb und in der Installation

von Wärmepumpen-, Solar- und Brennstoffzellensystemen verfügt B4H über

langjährige Branchenerfahrung, außergewöhnliches Know-how, technologische

Innovationen und ein starkes Fachpartner-Netzwerk. So konnte B4H bereits

hunderte solcher Systeme vertreiben und installieren und gehört damit zu

einem der erfahrensten deutschen Unternehmen in diesem Marktsegment. Die

hauseigene Marke VISSOLAR wurde von Bureau Veritas, einer der weltweit

führenden Klassifikations- und Zertifizierungsgesellschaften, zertifiziert.

Zudem tragen die VISSOLAR-Produkte die in diesem Bereich wichtigsten

Gütesiegel wie Q-Label, KIWA und European Keymark und sind für verschiedene

Förderprogramme national wie international registriert. Die ersten beiden

VISSOLAR-Systeme (ACS 16 und ACS 18) sind beim Bundesamt für Wirtschaft und

Ausfuhrkontrolle (BAFA) gelistet. Durch einen von B4H eigenentwickelten und

am Markt einzigartigen Salesmanager können Angebote und

Wirtschaftlichkeitsprognosen für potenzielle Kunden innerhalb weniger

Minuten automatisch berechnet und grafisch leicht verständlich dargestellt

werden. Dadurch werden interne Prozesse trotz des starken Wachstums schlank

und effizient gehalten.

Der von der luxemburgischen Finanzmarktaufsichtsbehörde (Commission de

Surveillance du Secteur Financier ("CSSF")) gebilligte und an die

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") notifizierte

Wertpapierprospekt steht auf der Webseite der B4H Brennstoffzelle4Home GmbH

(www.vissolar.com/investor-relations) zum Abruf zur Verfügung.

Der neue 9,00 % VISSOLAR Bond 2023/2028 soll voraussichtlich am 15. Dezember

2023 in den Handel im Open Market der Deutsche Börse (ETR:DB1Gn) AG (Freiverkehr der

Frankfurter Wertpapierbörse) einbezogen werden.

Eckdaten des VISSOLAR Bonds 2023/2028

Emitten- B4H Brennstoffzelle4Home GmbH

tin

Emissions- Bis zu 10 Mio. Euro

Anzeige eines Dritten. Hierbei handelt es sich nicht um ein Angebot oder eine Empfehlung von Investing.com. Siehe Offenlegung hier oder Werbung entfernen .

volumen

Kupon 9,00 % p.a.

Status Nicht nachrangig, unbesichert

ISIN/WKN DE000A351N89/A351N8

Stücke- 1.000 Euro

lung

Ausgabe- 100 %

preis

Angebots- 27. Juni 2023 bis 26. Juni 2024 (12 Uhr)

frist

Angebot * Öffentliches Angebot in Luxemburg und Deutschland *

Privatplatzierung in Luxemburg, Deutschland und bestimmten

weiteren Staaten

Valuta 25. August 2023

Laufzeit 5 Jahre: 25. August 2023 bis 25. August 2028

(ausschließlich)

Zinszah- Halbjährlich, nachträglich am 25. Februar und am 25.

lung August eines jeden Jahres (erstmals am 25. Februar 2024)

Rückzah- 25. August 2028

lungster-

min

Rückzah- 100 %

lungsbe-

trag

Sonderkün- * Vom 25. August 2026 bis 24. August 2027 (einschließlich)

digungs- zu 102 % des Nennbetrags * Vom 25. August 2027 bis 24.

rechte August 2028 (einschließlich) zu 101 % des Nennbetrags *

der Clean-up-Option

Emitten-

tin

Kündi- * Kontrollwechsel * Drittverzug * Negativverpflichtung *

gungsrech- Positivverpflichtung * Transparenzverpflichtung

te der

Anlei-

hegläubi-

ger und

Covenants

Prospekt * Von der Commission de Surveillance du Secteur ("CSSF")

in Luxemburg gebilligter Wertpapierprospekt mit

Notifizierung an die Bundesanstalt für

Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") in Deutschland *

Die Billigung des Prospekts ist nicht als Befürwortung der

angebotenen Wertpapiere zu verstehen.

Anwendba- Deutsches Recht

res Recht

Börsenseg- Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der

ment Frankfurter Wertpapierbörse); voraussichtlich ab 15.

Dezember 2023

Financial Lewisfield Deutschland GmbH

Advisor

Wichtiger Hinweis:

Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine

Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren. Die

Wertpapiere, die Gegenstand dieser Veröffentlichung sind, werden durch die

Emittentin ausschließlich in der Bundesrepublik Deutschland und dem

Anzeige eines Dritten. Hierbei handelt es sich nicht um ein Angebot oder eine Empfehlung von Investing.com. Siehe Offenlegung hier oder Werbung entfernen .

Großherzogtum Luxemburg im Wege eines öffentlichen Angebots angeboten.

Außerhalb der der Bundesrepublik Deutschland und des Großherzogtums

Luxemburg erfolgt ein Angebot ausschließlich in Form einer Privatplatzierung

nach den jeweils anwendbaren Ausnahmevorschriften.

Insbesondere wurden die Wertpapiere nicht und werden nicht gemäß dem U.S.

Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung ("Securities Act")

registriert und dürfen nicht ohne Registrierung gemäß dem Securities Act

oder Vorliegen einer anwendbaren Ausnahmeregelung von den

Registrierungspflichten in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft

werden.

Diese Veröffentlichung stellt keinen Wertpapierprospekt dar. Die

Anlageentscheidung interessierter Anleger bezüglich der in dieser

Veröffentlichung erwähnten Wertpapiere sollte ausschließlich auf Grundlage

des von der Emittentin im Zusammenhang mit dem öffentlichen Angebot dieser

Wertpapiere erstellten Wertpapierprospektes einschließlich der

Anleihebedingungen getroffen werden, der auf der Webseite der Emittentin

unter www.vissolar.com/investor-relations abrufbar ist.

Kontakt:

Marc Speidel

Head of Capital Markets

030/443361-56

investment@brennstoffzelle4home.com

Frank Ostermair, Linh Chung

Better Orange (EPA:ORAN) IR & HV AG

089/8896906-25

linh.chung@better-orange.de

---------------------------------------------------------------------------

27.06.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate

News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: B4H Brennstoffzelle4Home GmbH

Berliner Straße 20

03172 Guben

Deutschland

E-Mail: info@brennstoffzelle4home.com

Internet: https://brennstoffzelle4home.com/

ISIN: DE000A351N89

EQS News ID: 1666795

Ende der Mitteilung EQS News-Service

---------------------------------------------------------------------------

1666795 27.06.

Aktuelle Kommentare

Installieren Sie unsere App
Risikohinweis: Beim Handel mit Finanzinstrumenten und/oder Kryptowährungen bestehen erhebliche Risiken, die zum vollständigen oder teilweisen Verlust Ihres investierten Kapitals führen können. Die Kurse von Kryptowährungen unterliegen extremen Schwankungen und können durch externe Einflüsse wie finanzielle, regulatorische oder politische Ereignisse beeinflusst werden. Durch den Einsatz von Margin-Trading wird das finanzielle Risiko erhöht.
Vor Beginn des Handels mit Finanzinstrumenten und/oder Kryptowährungen ist es wichtig, die damit verbundenen Risiken vollständig zu verstehen. Es wird empfohlen, sich gegebenenfalls von einer unabhängigen und sachkundigen Person oder Institution beraten zu lassen.
Fusion Media weist darauf hin, dass die auf dieser Website bereitgestellten Kurse und Daten möglicherweise nicht in Echtzeit oder vollständig genau sind. Diese Informationen werden nicht unbedingt von Börsen, sondern von Market Makern zur Verfügung gestellt, was bedeutet, dass sie indikativ und nicht für Handelszwecke geeignet sein können. Fusion Media und andere Datenanbieter übernehmen daher keine Verantwortung für Handelsverluste, die durch die Verwendung dieser Daten entstehen können.
Die Nutzung, Speicherung, Vervielfältigung, Anzeige, Änderung, Übertragung oder Verbreitung der auf dieser Website enthaltenen Daten ohne vorherige schriftliche Zustimmung von Fusion Media und/oder des Datenproviders ist untersagt. Alle Rechte am geistigen Eigentum liegen bei den Anbietern und/oder der Börse, die die Daten auf dieser Website bereitstellen.
Fusion Media kann von Werbetreibenden auf der Website aufgrund Ihrer Interaktion mit Anzeigen oder Werbetreibenden vergütet werden.
Im Falle von Auslegungsunterschieden zwischen der englischen und der deutschen Version dieser Vereinbarung ist die englische Version maßgeblich.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Alle Rechte vorbehalten.