Karlsberg Brauerei GmbH beschließt Emission einer neuen Unternehmensanleihe inklusive Umtauschangebot für Inhaber der Anleihe 2020/2025
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EQS-Ad-hoc: Karlsberg Brauerei GmbH / Schlagwort(e): Anleiheemission/Anleihe
Karlsberg Brauerei GmbH beschließt Emission einer neuen Unternehmensanleihe
inklusive Umtauschangebot für Inhaber der Anleihe 2020/2025
03.04.2024 / 08:01 CET/CEST
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Karlsberg Brauerei GmbH beschließt Emission einer neuen Unternehmensanleihe
inklusive Umtauschangebot für Inhaber der Anleihe 2020/2025
Homburg, 3. April 2024 - Die Karlsberg Brauerei GmbH hat heute beschlossen,
eine neue Unternehmensanleihe zu begeben und plant, ihre bestehende Anleihe
2020/2025 (ISIN: DE000A254UR5, WKN: A254UR) damit vorzeitig zu
refinanzieren. Die neue Unternehmensanleihe 2024/2029 nach norwegischem
Recht (ISIN: NO0013168005, WKN: A3825C) soll ein Zielvolumen von 50 Mio.
Euro, eine Laufzeit von fünf Jahren und einen jährlich festen Zinssatz in
einer Spanne zwischen 6,00 % und 7,00 % haben. Der finale Zinssatz wird
voraussichtlich nach Ende der Angebotsfrist auf Basis der erhaltenen
Zeichnungsaufträge festgelegt und per Preisfestsetzungsmitteilung
publiziert.
Die Emission soll im Wege eines öffentlichen Angebots in Deutschland und
Luxemburg erfolgen und auch ein freiwilliges Umtauschangebot einschließlich
einer Mehrerwerbsoption an die Inhaber der Anleihe 2020/2025 umfassen. Das
öffentliche Angebot erfolgt unter dem Vorbehalt und auf Basis eines
Wertpapierprospekts, dessen Billigung durch die Commission de Surveillance
du Secteur Financier (CSSF), Luxemburg, für den heutigen Tag erwartet wird.
Der Wertpapierprospekt wird unverzüglich nach der Billigung auf der
Internetseite der Gesellschaft unter investoren.karlsberg.de in der Rubrik
"Anleihe 2024/2029" veröffentlicht.
Die Erlöse aus der Anleiheemission sollen der vorzeitigen Ablösung der
bestehenden Unternehmensanleihe 2020/2025 im Gesamtnennbetrag von 50 Mio.
Euro dienen, die seit dem 30. September 2023 zu einem Kurs von 101 % durch
die Gesellschaft gekündigt werden kann (Call-Option). Die Emittentin
beabsichtigt, innerhalb von drei Geschäftstagen nach dem Ausgabetag (Valuta)
der neuen Anleihe 2024/2029 von ihrem Kündigungsrecht für die Anleihe
2020/2025 Gebrauch zu machen und alle im Rahmen des Umtauschangebots 2024
nicht eingereichten, ausstehenden Schuldverschreibungen bis spätestens 6.
Juni 2024 zurückzuzahlen.
Die Frist für das freiwillige Umtauschangebot (inklusive der
Mehrerwerbsoption) soll am Freitag, 5. April 2024, beginnen und am 22. April
2024 um 18:00 Uhr MESZ enden. Die Zeichnungsfrist für das öffentliche
Angebot über die Zeichnungsfunktionalität der Deutschen Börse (ETR:DB1Gn) soll am 11.
April 2024 starten und voraussichtlich am 25. April 2024 um 12:00 Uhr MESZ
(vorbehaltlich einer vorzeitigen Beendigung oder einer Verlängerung des
Angebotszeitraums) enden. Vorgesehen ist eine Notierungsaufnahme an der
Frankfurter Wertpapierbörse (FWB) im Segment Quotation Board (Open Market)
und innerhalb von sechs Monaten nach dem Begebungstag in das Nordic ABM der
Osloer Börse.
Im Rahmen einer Privatplatzierung werden die Schuldverschreibungen darüber
hinaus in Deutschland, ausgwählten europäischen und bestimmten weiteren
Staaten angeboten. Die Privatplatzierung wird von Pareto Securities AS,
Frankfurt Branch als Lead Manager begleitet.
Kontakt
Public Relations
Petra Huffer
Karlsbergstr. 62
D-66424 Homburg
T: +49 (0)6841 105-414
petra.huffer@karlsberg.de
Finanz- und Wirtschaftspresse
Dariusch Manssuri, IR.on AG
Mittelstraße 12-14, Haus A
D-50672 Köln
T: +49 (0)221 91 40 975
dariusch.manssuri@ir-on.com
Pflichtangaben gemäß § 37a HGB: Karlsberg Brauerei GmbH | Karlsbergstr. 62 |
66424 Homburg | Geschäftsführung: Markus Meyer | Amtsgericht Saarbrücken
HRB17866
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weder in der Bundesrepublik Deutschland noch im Großherzogtum Luxemburg oder
in einem anderen Land ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum
Kauf von Wertpapieren der Karlsberg Brauerei GmbH dar und sind nicht in
diesem Sinne auszulegen, insbesondere dann nicht, wenn ein solches Angebot
oder eine solche Aufforderung verboten oder nicht genehmigt ist, und ersetzt
nicht den Wertpapierprospekt. Potentielle Investoren in
Teilschuldverschreibungen der Anleihe 2024/2029 der Karlsberg Brauerei GmbH
werden aufgefordert, sich über derartige Beschränkungen zu informieren und
diese einzuhalten. Eine Investitionsentscheidung betreffend die
Teilschuldverschreibungen der Anleihe 2024/2029 der Karlsberg Brauerei GmbH
darf ausschließlich auf Basis des Wertpapierprospektes, dessen Billigung
durch die Luxemburgische Wertpapieraufsichtsbehörde (Commission de
Surveillance du Secteur Financier - CSSF) für den heutigen Tag erwartet
wird, erfolgen, dessen Veröffentlichung nach erfolgter Billigung unter
investoren.karlsberg.de und www.luxse.com ansteht. Die Billigung durch die
CSSF ist nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Potenzielle Anleger sollten den Prospekt lesen, bevor sie eine
Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der
Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die
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oder an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten
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Deutschland und dem Großherzogtum Luxemburg nicht durch zwingende
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Verletzung dieser Beschränkungen kann einen Verstoß gegen
wertpapierrechtliche Vorschriften bestimmter Länder, insbesondere der
Vereinigten Staaten, darstellen. Teilschuldverschreibungen der Karlsberg
Brauerei GmbH werden außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und dem
Großherzogtum Luxemburg nicht öffentlich zum Kauf angeboten.
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