Katjes Greenfood begibt Anleihe für weitere Investitionen in Wachstumsmärkten
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EQS-News: Katjesgreenfood GmbH & Co. KG / Schlagwort(e):
Anleiheemission/Finanzierung
Katjes Greenfood begibt Anleihe für weitere Investitionen in
Wachstumsmärkten
15.11.2022 / 10:44 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
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Katjes Greenfood begibt Anleihe für weitere Investitionen in
Wachstumsmärkten
* Emissionsvolumen von 25 Mio. Euro mit einem Zinssatz von 8,00 % p.a. und
einer Laufzeit von fünf Jahren
* Zeichnungsfrist an der Deutschen Börse (ETR:DB1Gn) vom 17. bis 22 November 2022 (12
Uhr MEZ), vorzeitige Schließung möglich
* Unternehmen profitiert von beschleunigter Veränderung der weltweiten
Ernährungsgewohnheiten
Düsseldorf, 15. November 2022 - Die Katjesgreenfood GmbH & Co. KG ("Katjes
Greenfood", "KGF"), Pionierin im Aufbau pflanzenbasierter Wachstumsmarken,
begibt eine Unternehmensanleihe mit einem Zielvolumen von bis zu 25 Mio.
Euro.
Die Emission umfasst ein öffentliches Angebot für Anleger in der
Bundesrepublik Deutschland und dem Großherzogtum Luxemburg sowie eine
Privatplatzierung für qualifizierte Investoren in ausgewählten europäischen
Ländern und weiteren Staaten. Der für das öffentliche Angebot erforderliche
Wertpapierprospekt wurde heute durch die Commission de Surveillance du
Secteur Financier ("CSSF") gebilligt.
Die Katjes Greenfood Anleihe (ISIN: DE000A30V3F1 | WKN: A30V3F) hat eine
Laufzeit von fünf Jahren und ist mit einem festen nominalen Zinssatz von
8,00 % p.a. ausgestattet. Die Mindestanlagesumme (Stückelung) beträgt 1.000
Euro. Das öffentliche Angebot wird über die Zeichnungsfunktionalität der
Deutschen Börse (Direct Place) abgewickelt. Die Zeichnungsfrist startet am
17. November 2022 und endet am 22. November 2022, 12:00 Uhr (MEZ),
vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung. Voraussichtlich ab dem 29.
November 2022 soll die Anleihe in den Handel im Open Market (Freiverkehr)
der Frankfurter Wertpapierbörse im Segment Quotation Board einbezogen
werden.
Die Katjes Greenfood ist neben der Katjes Deutschland und der Katjes
International die dritte Säule der Katjes Gruppe mit jeweils identischer
Eigentümerstruktur. Katjes Greenfood verfügt über ein diversifiziertes
Beteiligungsportfolio und bewährtes Geschäftsmodell, das auf der Erfahrung
und dem Track Rekord der Katjes Gruppe fußt. Der Fokus des Unternehmens
liegt auf der Beteiligung an deutschen und europäischen Wachstumsunternehmen
mit Proof-of-Concept, die in den Trendbereichen Future Food und
pflanzenbasierte Ernährung führende Marken (Marktführerschaft) stellen. Die
insgesamt zwölf KGF-Kernbeteiligungsunternehmen - darunter in Deutschland
bekannte Marken wie The Rainforest Company, Haferkater, Cookie Bros. uvm. -
profitieren von der großen Expertise und dem Netzwerk der Gruppe und werden
maßgeblich bei der Weiterentwicklung ihrer Marken und der Markenführung
unterstützt.
Die KGF und ihre Portfoliounternehmen sind in Märkten präsent, die von einer
markanten Veränderung der Ernährungsgewohnheiten hin zu nachhaltiger,
pflanzenbasierter und individualisierter Ernährung geprägt sind. Mit der
Anleihe strebt Katjes Greenfood Wachstumsinvestitionen in bestehende und
neue Beteiligungen an. Die Mittelverwendung dient zudem der Rückführung von
Brückendarlehen aus der im Sommer 2022 abgeschlossenen 100%-Akquisition des
britischen Backwarenherstellers Genius Foods Limited, britischer Marktführer
für glutenfreie Fertigbackwaren.
Marius Rodert, CFO der Katjes Greenfood: "Mit einer starken Beteiligungs-
und Finanzierungsstruktur im Rücken bieten sich uns in dynamischen Märkten
derzeit eine Vielzahl von Opportunitäten für Wachstumsinvestitionen in
bestehende und neue Beteiligungen. Die Katjes Gruppe wird weiterhin
finanziell und strategisch voll engagiert bleiben und den Ausbau unseres
Portfolios weiter unterstützen."
Begleitet wird die Emission durch die Joint Lead Manager B. Metzler seel.
Sohn & Co. Aktiengesellschaft sowie IKB Deutsche Industriebank AG. IR.on AG
fungiert als Kommunikationsberater.
Rechtlich maßgeblicher Wertpapierprospekt sowie weitere Informationen zum
Unternehmen und dem Angebot unter: https://katjesgreenfood.de/investors/
Eckdaten zur Katjes Greenfood Anleihe 2022/2027
Emittentin: Katjesgreenfood GmbH & Co. KG
Emissionsvolumen: bis zu 25 Mio. Euro
Zinssatz (Kupon): 8,00 % p.a.
Zeichnungsfrist: 17. bis 22 November 2022 (12 Uhr MEZ), vorzeitige
Schließung möglich
Zeichnungsmöglich- Börse Frankfurt (Direct Place) über Depotbank
keit:
ISIN / WKN: DE000A30V3F1 | WKN: A30V3F
Börsensegment: Open Market der Deutsche Börse AG, Segment
Quotation Board
Stückelung/Mindest- 1.000 Euro
anlage:
Zinssatz (Kupon): 8,00 % p.a.
Laufzeit: Fünf Jahre
Zinszahlungen: jährlich, erstmals zum 29. November 2023
Rückzahlungskurs: 100 %
Wertpapierart: Inhaber-Teilschuldverschreibung
Ranking: Senior, pari passu, kein Nachrang
Wichtige Hinweise:
Diese Mitteilung ist Werbung und nicht zur Verbreitung außerhalb des
Großherzogtums Luxemburg und der Bundesrepublik Deutschland geeignet. Ein
öffentliches Angebot findet nur in Luxemburg und Deutschland statt.
Insbesondere erfolgt kein öffentliches Angebot in den Vereinigten Staaten
von Amerika.
Ein öffentliches Angebot erfolgt ausschließlich auf Basis des unter
https://katjesgreenfood.de/investors/ veröffentlichten Prospekts. Die
Billigung des Prospekts durch die CSSF sollte jedoch nicht als Befürwortung
der angebotenen Wertpapiere verstanden werden. Eine Anlageentscheidung
sollte nur auf Grundlage des Prospekts erfolgen. Potenzielle Anleger sollten
Wertpapiere ausschließlich auf der Grundlage des die Wertpapiere
betreffenden Prospekts erwerben und sollten den Prospekt lesen, bevor sie
eine Anlageentscheidung treffen, um die mit der Entscheidung zur Anlage in
die Wertpapiere verbundenen potenziellen Risiken und Chancen vollständig zu
verstehen.
Über Katjes Greenfood
Die Katjesgreenfood GmbH & Co. KG mit Sitz in Düsseldorf bildet zusammen mit
ihren beiden Schwestergesellschaften Katjes Fassin GmbH & Co. KG und Katjes
International GmbH & Co. KG die Katjes Gruppe. Als rechtlich selbstständige
Beteiligungsgesellschaft investiert sie in Wachstumsunternehmen der
Food-Branche, die mit innovativen und nachhaltigen Produkten die Zukunft der
Ernährung neu definieren. Ein profundes Netzwerk und tiefgreifende Expertise
im Lebensmitteleinzelhandel sind neben finanziellen Investments die
zentralen Säulen, auf deren Basis die Portfoliounternehmen zu Marktführern
und den ikonischen Marken von Morgen aufgebaut werden.
Weitere Informationen finden Sie auf www.katjesgreenfood.de
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Pressekontakt
Florian Kirchmann
Telefon: +49 221 91 40 97-11
Für Anleger | Fragen zur Anleihe
Telefon: 0221-91 40 97-18 (Mo. - Sa. | 9-18 Uhr)
E-Mail: katjesgreenfood@ir-on.com
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