SOWITEC group platziert neuen besicherten 8,00 % Green Bond 2023/2028 im Volumen von 11,5 Mio. Euro
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EQS-News: SoWiTec group GmbH / Schlagwort(e): Anleiheemission
SOWITEC group platziert neuen besicherten 8,00 % Green Bond 2023/2028 im
Volumen von 11,5 Mio. Euro
28.03.2023 / 15:00 CET/CEST
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SOWITEC group platziert neuen besicherten 8,00 % Green Bond 2023/2028 im
Volumen von 11,5 Mio. Euro
Sonnenbühl, 28. März 2023 - Die SOWITEC group (SOWITEC), einer der führenden
Entwickler von Erneuerbare-Energien-Projekten in den Bereichen Wind und
Solar, hat zum Auftakt 11,5 Mio. Euro ihres neuen besicherten 8,00 % Green
Bond 2023/2028 (ISIN: DE000A30V6L2) platziert. 7,366 Mio. Euro stammen aus
dem Umtauschangebot an die Inhaber der 6,75 % Anleihe 2018/2023 (ISIN:
DE000A2NBZ21), während 4,134 Mio. Euro dem Unternehmen aus dem öffentlichen
Angebot über die Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der Frankfurter
Wertpapierbörse und der Privatplatzierung zufließen. Infolge der
Umtauschquote von 49,1 % beträgt das ausstehende Volumen der Anleihe
2018/2023 nunmehr noch 7,634 Mio. Euro.
Der Nettoemissionserlös aus dem Green Bond 2023/2028 ist in erster Linie für
die Finanzierung und Refinanzierung laufender und künftiger Projekte der
SOWITEC-Gruppe vorgesehen. Die zufließenden Mittel werden gemäß dem von
SOWITEC aufgestellten Rahmenwerk für grüne Schuldverschreibungen
schwerpunktmäßig in die Entwicklung, den Bau und den Betrieb von Windparks,
Photovoltaikparks und Hybridprojekten (Kombination von Wind- und
Photovoltaikprojekten, auch verbunden mit Batteriespeichern) fließen.
Geografisch konzentriert sich SOWITEC insbesondere auf die Finanzierung von
Wind- und Photovoltaikprojekten innerhalb Deutschlands und gegebenenfalls
opportunistisch in anderen nicht-europäischen Ländern, in denen das
Unternehmen bereits aktiv ist. Ein Teil des Emissionserlöses ist für die
Refinanzierung der Anleihe 2018/2023 vorgesehen.
In Abhängigkeit vom Marktumfeld und Investoreninteresse behält sich SOWITEC
vor, das platzierte Volumen in den nächsten Monaten über ausschließlich an
qualifizierte Investoren gerichtete weitere Privatplatzierungen durch die
ICF BANK AG und Quirin Privatbank AG in ihrer Funktion als Joint Lead
Manager und Joint Bookrunner zu erhöhen. Als Financial Advisor fungieren die
DICAMA AG (Lead Arranger) und die Lewisfield Deutschland GmbH.
"Wir bedanken uns bei allen neuen und bestehenden Investoren für ihr
Vertrauen in unser Unternehmen und unsere Wachstumsstrategie, das sie durch
ihre Zeichnung bzw. den Umtausch zum Ausdruck gebracht haben. In Anbetracht
des volatilen Kapitalmarktumfelds können wir mit dem Auftaktergebnis
insgesamt zufrieden sein, zumal wir dank der überdurchschnittlich hohen
Umtauschquote das Fälligkeitsprofil unserer Verbindlichkeiten, speziell
unserer im November fälligen Anleihe 2018/2023, optimieren konnten", erklärt
Frank Hummel, CEO der SOWITEC group GmbH. "Zuversichtlich für weitere
Privatplatzierungen stimmen uns sowohl unsere eigenen als auch die
branchenspezifischen Wachstumsperspektiven. Es steht außer Frage, dass
Erneuerbare Energien aufgrund energiepolitischer Vorgaben, steigender
Investitionen und weiter sinkender Kosten bei Wind und Photovoltaik weltweit
ein langfristig anhaltendes Wachstum zeigen werden. Daran werden auch wir
mit unseren langjährig gewachsenen Geschäftsbeziehungen und unserer
umfassenden Branchenexpertise partizipieren - sowohl international als auch
im deutschen Heimatmarkt. Eine starke Basis für unser weiteres Umsatz- und
Ertragswachstum bildet unsere vertragliche Projektpipeline, die rund 7.500
MW an Wind- und Solarprojekten umfasst, was einem potenziellen Umsatz von
über 100 Mio. Euro bis 2028 entspricht."
Der erste Handelstag (Handel per Erscheinen) für den besicherten 8,00 %
Green Bond 2023/2028 wird der 29. März 2023 sein. Die Einbeziehung in den
Handel im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse (Open Market der
Deutsche Börse (ETR:DB1Gn) AG) wird voraussichtlich am 30. März 2023 erfolgen.
Eckdaten der Anleihe 2023/2028
Emitten- SOWITEC group GmbH
tin
Finanzie- Green Bond (klassifiziert gemäß imug/SPO)
rungsin-
strument
Emissi- Bis zu 25 Mio. Euro
onsvolu-
men
Platzier- 11,5 Mio. Euro
tes
Volumen
Kupon 8,00 % p.a.
ISIN/WKN DE000A30V6L2/A30V6L
Ausgabe- 100 %
preis
Stücke- 1.000 Euro
lung
Valuta 30. März 2023
Laufzeit 5 Jahre: 30. März 2023 bis zum 30. März 2028
(ausschließlich)
Zinszah- Jährlich nachträglich am 30. März eines jeden Jahres,
lung erstmals am 30. März 2024
Rückzah- 30. März 2028
lungster-
min
Rückzah- 100 %
lungsbe-
trag
Status Nicht nachrangig, besichert
Besiche- Je angefangene 1 Mio. Euro Gesamtnennbetrag der
rung ausgegebenen Schuldverschreibungen werden Geschäftsanteile
in Höhe von 2 % des Stammkapitals der SoWiTec operation
GmbH verpfändet (= 50 % bei einem Begebungsvolumen von 25
Mio. Euro). Die Verpfändung erfolgt spätestens mit Wirkung
zum 31. Mai 2023 zugunsten der Anleihegläubiger an einen
Treuhänder.
Son- * Ab 30. März 2026 zu 102 % des Nennbetrags * Ab 30. März
derkündi- 2027 zu 101 % des Nennbetrags
gungs-
rechte
der
Emitten-
tin
Kündi- * Kontrollwechsel * Drittverzug * Ausschüttungsbegrenzung
gungs- von 50 % des HGB-Konzernjahresüberschusses *
rechte Mindest-Konzern-Eigenkapitalquote (HGB) von 35 % *
der Transparenzverpflichtung
Anlei-
hegläubi-
ger und
Coven-
ants
Anwendba- Deutsches Recht
res
Recht
Börsen- Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse (Open Market
segment der Deutsche Börse AG)
Joint Quirin Privatbank AG, ICF BANK AG
Lead
Manager
und
Joint
Bookrun-
ner
Financi- DICAMA AG (Lead Arranger), Lewisfield Deutschland GmbH
al
Advisor
Wichtiger Hinweis:
Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren. Die
Wertpapiere, die Gegenstand dieser Veröffentlichung sind, wurden durch die
Emittentin ausschließlich in der Bundesrepublik Deutschland und dem
Großherzogtum Luxemburg im Wege eines öffentlichen Umtauschangebots und
eines öffentlichen Zeichnungsangebots sowie in Form einer Privatplatzierung
nach den jeweils anwendbaren Ausnahmevorschriften angeboten. Das öffentliche
Angebot ist beendet.
Insbesondere wurden die Wertpapiere nicht und werden nicht gemäß dem U.S.
Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung ("Securities Act")
registriert und dürfen nicht ohne Registrierung gemäß dem Securities Act
oder Vorliegen einer anwendbaren Ausnahmeregelung von den
Registrierungspflichten in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft
werden.
Diese Veröffentlichung stellt keinen Wertpapierprospekt dar.
Über SOWITEC:
Als einer der führenden Projektentwickler für Erneuerbare Energien ist
SOWITEC in 13 Ländern tätig mit Schwerpunkt auf den stark wachsenden
Schwellen- und Entwicklungsländern. Mit über 140 Mitarbeitern deckt SOWITEC
alle Bereiche der Solar- und Windkraft-Projektentwicklung ab: von der
Planung und Konzeption, den Ertrags- und Wirtschaftlichkeitsberechnungen,
über die Baubetreuung, den Vertrieb und die Finanzierung bis hin zur
technischen und kaufmännischen Betriebsführung von Wind- und Solarparks.
Mehr als 60 von SOWITEC entwickelte Wind- und Solarprojekte mit fast 3.000
MW sind derzeit in acht Ländern in Betrieb.
www.sowitec.com
Kontakt:
Frank Ostermair, Linh Chung
Better Orange (EPA:ORAN) IR & HV AG
089/8896906-25
linh.chung@better-orange.de
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Fax: +49 (0) 7128 3808-38
E-Mail: info@sowitec.com
Internet: www.sowitec.com
ISIN: DE000A2NBZ21, DE000A30V6L2
WKN: A2NBZ2 , A30V6L
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