VR Equitypartner GmbH: VR Equitypartner wird Wachstumspartner der Zimmer & Hälbig GmbH
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Emittent / Herausgeber: VR Equitypartner GmbH / Schlagwort(e):
Beteiligung/Unternehmensbeteiligung/Private Equity
VR Equitypartner GmbH: VR Equitypartner wird Wachstumspartner der Zimmer &
Hälbig GmbH
18.10.2022 / 09:59 CET/CEST
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PRESSEMITTEILUNG
Akquisition
VR Equitypartner wird Wachstumspartner der Zimmer & Hälbig GmbH
Frankfurt am Main / Bielefeld, 18. Oktober 2022 - VR Equitypartner hat eine
signifikante Minderheitsbeteiligung an der Zimmer & Hälbig GmbH erworben.
Ziel der neuen Partnerschaft ist die Steigerung des organischen und
anorganischen Wachstums durch eine gezielte Buy-&-Build-Strategie. Die
Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung der
Kartellbehörden.
Die 1974 in Bielefeld gegründete Zimmer & Hälbig GmbH (Z&H) ist ein
führender Anbieter im Bereich Planung, Installation und Wartung von Kälte-,
Klima- und Lüftungstechnik in der DACH-Region. Mit seinen rund 250
Mitarbeitern an den Standorten Bielefeld, Leipzig, Köln und Osnabrück
erwirtschaftete das Unternehmen zuletzt eine Gesamtleistung von über 65 Mio.
Euro, wobei Nordrhein-Westfalen derzeit den Kernmarkt des Spezialisten
bildet. Der Fokus von Z&H liegt neben öffentlichen Gebäuden, dem
Gesundheitssektor, dem Bereich Industrie und dem Bereich Reinraumtechnik
auch auf verstärkten Vertriebsaktivitäten in den Bereichen Energieberatung
und energetische Sanierung. Als technisches Gebäudeausrüstungsunternehmen
(TGA) für Nichtwohngebäude bietet Z&H seinen Kunden sowohl das technische
Know-how für die Projektplanung (Beratung, Technikauswahl, Bauplanung) als
auch die Installation von logistisch und technisch anspruchsvollen Kälte-,
Klima- und Lüftungssystemen. Die Wertschöpfungstiefe des Unternehmens reicht
dabei von kleineren Installationsaufträgen bis hin zu gewerkübergreifenden
Großprojekten (inklusive Turn-Key-Projekten). Die Kompetenz in der
Projektauswahl und Projektplanung von Z&H wird auch von ihrer hohen
Erfolgsquote bei Ausschreibungsteilnahmen bestätigt.
Verkäufer der Unternehmensanteile ist der bisherige Alleingesellschafter
Herold Albrecht, ein nicht in das operative Geschäft eingebundener
Privatinvestor. Albrecht veräußert Z&H aufgrund seiner persönlichen
Lebensplanung, bringt sich allerdings nach dem Verkauf über eine
Rückbeteiligung weiterhin in das Unternehmen ein. Gemeinsam mit VR
Equitypartner will Z&H nun sein insbesondere durch energetische Sanierungen
getriebenes organisches Wachstum mithilfe einer gezielten
Buy-&-Build-Strategie ausbauen. Die dafür benötigte Expertise hat VR
Equitypartner bereits mit ihrer inzwischen veräußerten Beteiligung an der
Kälte-Eckert-Gruppe bewiesen. Neben VR Equitypartner beteiligen sich auch
die drei Geschäftsführer Michael Böhm, Achim Henseler und Heiko Panhorst
sowie der Industrieexperte Dr. Carsten Voigtländer.
"Wir haben bewusst nach einem Investor gesucht, der unseren Wachstumskurs
vor allem im anorganischen Bereich mit Erfahrung und Know-how unterstützen
kann", sagt Z&H-Geschäftsführer Michael Böhm. "VR Equitypartner verfügt über
genau diese Expertise, bringt ein für uns wertvolles Netzwerk mit und kennt
sich in der Branche bestens aus. Das waren klare Punkte für VR
Equitypartner, und wir freuen uns darauf, Zimmer & Hälbig gemeinsam
weiterzuentwickeln", ergänzen die beiden Mit-Geschäftsführer Heiko Panhorst
und Achim Henseler.
"Zimmer & Hälbig beindruckt durch hohe Projektentwicklungs- und
-leitungskompetenz, gepaart mit herausragender technischer Expertise.
Standardisierte Arbeits- und Ausbildungsprozesse stellen eine starke
Grundlage für skalierbares organisches und anorganisches Wachstum dar",
meint Christian Futterlieb, Geschäftsführer von VR Equitypartner. "Dass alle
drei Geschäftsführer weiter an Bord bleiben und sich ebenfalls beteiligen,
unterstreicht das Vertrauen in die Wachstumspotentiale des Unternehmens.
Daher freuen wir uns besonders, unsere Erfahrungen mit der Entwicklung von
Plattformstrategien einzubringen und zusammen die nachhaltigen Chancen der
energetischen Transformation im Gebäudesektor zu nutzen."
VR Equitypartner im Überblick:
VR Equitypartner zählt zu den führenden Eigenkapitalfinanzierern in
Deutschland, Österreich und der Schweiz. Mittelständische
Familienunternehmen begleitet die Gesellschaft zielorientiert und mit
jahrzehntelanger Erfahrung bei der strategischen Lösung komplexer
Finanzierungsfragen. Beteiligungsanlässe sind Wachstumsfinanzierungen und
Expansionsfinanzierungen, Unternehmensnachfolgen oder Gesellschafterwechsel.
VR Equitypartner bietet Mehrheits- und Minderheitsbeteiligungen sowie
Mezzaninefinanzierungen an. Als Tochter der DZ BANK, dem Spitzeninstitut der
Genossenschaftsbanken in Deutschland, stellt VR Equitypartner die
Nachhaltigkeit der Unternehmensentwicklung konsequent vor kurzfristiges
Exit-Denken. Das Portfolio von VR Equitypartner umfasst derzeit rund 60
Engagements mit einem Investitionsvolumen von 400 Mio. EUR.
Weitere Informationen finden Sie unter www.vrep.de.
Das Transaktionsteam von VR Equitypartner:
Michael Vogt, Alexander Berninger, Ömer Kaya, Markus Huber, Jens Schöffel,
Patrick Heinze, Frank Wildenberg
Von VR Equitypartner in die Transaktion eingebundene Beratungshäuser:
Legal und ESG Due Diligence: Arqis mit Lars Laeger, Thomas Chwalek und
Friedrich Gebert
Finamercial Due Diligence: Munich Strategy mit Constantin Greiner
Kontakt:
VR Equitypartner GmbH
Kerstin Murmann
Marketing/Kommuniktion
Tel. 0049 69 710 476 152
kerstin.murmann@vrep.de
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