DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Die Immobiliengesellschaft LEG F:LEG blickt nach einem Wohnungszukauf optimistischer auf das kommende Geschäftsjahr. Gleichzeitig kündigte das Unternehmen am Donnerstagabend eine Kapitalerhöhung an. Geplant sei die Ausgabe von 4,1 Millionen neuer Anteilsscheine unter Ausschluss des Bezugsrechts. Den Emmissionserlös will LEG unter anderem für Zukäufe nutzen.
Zudem sollen im Rahmen einer Privatplatzierung 2,4 Millionen Aktien aus dem Bestand des Großaktionärs Perry Luxco RE platziert werden. Die insgesamt 6,5 Millionen Aktien sollen institutionellen Investoren in einem beschleunigten Bookbuilding-Verfahren angeboten werden. Begleitet wird die Transaktion von der Deutschen Bank und Goldman Sachs. Einem Händler zufolge liegt die Preisspanne bei 49,50 bis 50,50 Euro.
Für das Geschäftsjahr 2015 traut sich LEG nun auch mehr Gewinn zu. Die für Immobiliengesellschaften wichtige operative Kenngröße FFO I (Funds from Operations) soll 2015 nun 188 bis 193 Millionen Euro betragen. Dies
entspricht einem FFO pro Aktie von 3,29 Euro bis 3,39 Euro. Bislang hatte LEG nur 172 bis 177 Millionen Euro eingeplant.
Zuvor hatte das Unternehmen den Kauf von rund 9600 Wohnungen vom Konkurrenten Deutsche Annington bekannt gegeben. Das Portfolio verteilt sich über verschiedene Standorte in Nordrhein-Westfalen. Einschließlich der Transaktionskosten liegt die Gesamtinvestition für LEG bei rund einer halben Milliarde Euro. Den Kauf will LEG über Barmittel, einer im April platzierten Wandelanleihe sowie Fremdkapital finanzieren. Nach Zustimmung der Kartellbehörde erwartet LEG den Vollzug der Transaktion im Laufe des Monats.