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Original-Research: MPH Mittelständische Pharma Holding AG (von GBC AG): Kaufen

Veröffentlicht am 16.11.2012, 11:16
Original-Research: MPH Mittelständische Pharma Holding AG - von GBC AG

Aktieneinstufung von GBC AG zu MPH Mittelständische Pharma Holding AG

Unternehmen: MPH Mittelständische Pharma Holding AG

ISIN: DE000A0NF697

Anlass der Studie: Research Comment

Empfehlung: Kaufen

Kursziel: 4,70 EUR

Kursziel auf Sicht von: Ende 2013

Letzte Ratingänderung:

Analyst: Cosmin Filker

Umsatzerlöse weiterhin auf hohem Niveau; Ergebnisse leicht über

Erwartungen; Wir behalten unsere Prognosen und unser Rating KAUFEN bei



Die MPH Mittelständische Pharma Holding AG (MPH AG) konnte ihren

Wachstumskurs auch in den abgelaufenen 3 Monaten erfolgreich fortsetzen.

Gemäß aktueller Zwischenmitteilung wurden im dritten Quartal 2012 die

Umsätze gegenüber dem Vorjahr um +61,5 % auf 59,17 Mio. EUR (VJ: 36,63 Mio.

EUR) signifikant verbessert.



Es gilt hierbei zu beachten, dass die Hälfte der Umsatzdynamik dem neuen

Geschäftsfeld 'Healthcare' zugeordnet werden kann und damit anorganischen

Ursprungs ist. In diesem Geschäftsbereich, der in der abgelaufenen

Berichtsperiode 11,63 Mio. EUR zu den Umsätzen beisteuerte, sind die im

Rahmen des Windsor-Erwerbs neu akquirierten Tochtergesellschaften

gebündelt. Erwähnenswert ist hier jedoch der Umstand, wonach der

Healthcare-Bereich auch im Q3 2012 durch Immobilienveräußerungen positiv

beeinflusst war.



Dementsprechend dürfte sich in den kommenden Quartalen das Umsatzniveau

dieses Segmentes auf etwa 4 - 5 Mio. EUR pro Quartal 'normalisieren'. Um

anorganische Effekte bereinigt, hätte die MPH AG Umsatzerlöse von 47,54

Mio. EUR ausgewiesen, was gegenüber dem Vorjahr ebenfalls einem deutlichen

Umsatzwachstum von +29,8 % entspricht.



Wesentliche Treiber für das organische Wachstum waren gemäß

Zwischenmitteilung der Ausbau neuer Absatzmärkte sowie neue

Produktzulassungen im onkologischen Bereich.



Der hohe Umsatzbeitrag des Healthcare-Segments macht sich auch in der

Ergebnisentwicklung bemerkbar. Umsätze dieses Bereiches sind speziell vor

dem Hintergrund, dass sie nicht dem Herstellerzwangsrabatt unterliegen,

besonders rentabel. Auch die Immobilienveräußerungen dürften erhebliche

Ergebnisbeiträge beigesteuert haben, so dass, gemäß unseren Berechnungen,

die MPH AG in der Lage war, die hohen Ergebnismargen des zweiten Quartals

2012 zu wiederholen. Fehlende Umsätze aus Immobilienveräußerungen dürften

analog zur Umsatzentwicklung künftig zu einer 'Normalisierung' der

Ergebnismargen führen.



Entsprechend der guten Ergebnisentwicklung verbesserte sich auch das

Nachsteuerergebnis, welches im dritten Quartal 2012 überproportional um

+88,4 % auf 5,84 Mio. EUR (VJ: 3,10 Mio. EUR) zulegen konnte. Hiervon

müssen jedoch in Höhe von 48 % des Windsor-Ergebnisses Minderheitenanteile

berücksichtigt werden (EAT nach Minderheiten im Q3/12: ca. 4,10 Mio. EUR).

Auf dieser Basis hat der Unternehmensvorstand die bisher kommunizierten

Prognosen bestätigt. Auch wir belassen unsere Prognosen unverändert und

erwarten auf Gesamtjahresbasis 2012 Umsatzerlöse in Höhe von 200,62 Mio.

EUR. Angesichts der guten Ergebnisentwicklung dürften auch unsere

Ergebnisprognosen (EBIT: 19,99 Mio. EUR) gut zu erreichen sein.



Der im Rahmen des DCF-Modells ermittelte unveränderte faire Wert je Aktie

von 4,70 EUR bringt ein attraktives Upsidepotenzial der MPH-Aktie mit sich.

Wir behalten unser Rating KAUFEN bei.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/11801.pdf

Kontakt für Rückfragen

Jörg Grunwald

Vorstand

GBC AG

Halderstraße 27

86150 Augsburg

0821 / 241133 0

research@gbc-ag.de

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Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.

Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung

oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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