Original-Research: amalphi AG - von Performaxx Research GmbH
Aktieneinstufung von Performaxx Research GmbH zu amalphi AG
Unternehmen: amalphi AG
ISIN: DE0008131350
Anlass der Studie: Coverage
Empfehlung: Kaufen
seit: 04.10.2011
Kursziel: 28,32
Kursziel auf Sicht von: 12 Monate
Letzte Ratingänderung: -
Analyst: Dr. Adam Jakubowski
+ Innovatives Geschäftsmodell als Anbieter von IT-Wartungsdienstleistungen
+ Kundenzahl in letzten Jahren jeweils um 50 Prozent gesteigert
+ Partnermodell beseitigt Kapazitätsrestriktionen
+ Kooperation mit Versicherung bietet Kunden hohe Sicherheit
+ Hoher Wachstums- und Gewinnschub wird erwartet
- Abhängigkeit von den Partnern
- Geringe Unternehmensgröße
FAZIT:
Als Spezialist für Wartungsdienste im IT-Bereich adressiert amalphi einen
Markt, auf dem allein in Deutschland mehrere Milliarden Euro umgesetzt
werden und der von wenigen hochpreisigen Anbietern dominiert wird.
Demgegenüber setzt die Gesellschaft auf niedrige Preise, die im Rahmen
eines innovativen Kooperationsmodells mit einer hohen Servicequalität und
der finanziellen Absicherung der eigenen Leistungsfähigkeit verbunden
werden. Mit dieser Kombination konnte das Unternehmen in den letzten Jahren
ein kräftiges Kundenwachstum verzeichnen, das dank der erhöhten
Vertriebskraft zukünftig noch mehr an Dynamik gewinnen dürfte. Auf Basis
dieser Annahme sehen wir den fairen Wert der amalphi-Aktie bei 28,62 Euro.
Unser Ersturteil lautet 'Kaufen'.
Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
http://www.more-ir.de/d/11456.pdf
Kontakt für Rückfragen
Performaxx Research GmbH
Innere Wiener Straße 5b
D-81667 München
Telefon: +49 (0)89 44 77 16 0
Fax: +49 (0)89 44 77 16 20
-------------------übermittelt durch die EquityStory AG.-------------------
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.
Aktieneinstufung von Performaxx Research GmbH zu amalphi AG
Unternehmen: amalphi AG
ISIN: DE0008131350
Anlass der Studie: Coverage
Empfehlung: Kaufen
seit: 04.10.2011
Kursziel: 28,32
Kursziel auf Sicht von: 12 Monate
Letzte Ratingänderung: -
Analyst: Dr. Adam Jakubowski
+ Innovatives Geschäftsmodell als Anbieter von IT-Wartungsdienstleistungen
+ Kundenzahl in letzten Jahren jeweils um 50 Prozent gesteigert
+ Partnermodell beseitigt Kapazitätsrestriktionen
+ Kooperation mit Versicherung bietet Kunden hohe Sicherheit
+ Hoher Wachstums- und Gewinnschub wird erwartet
- Abhängigkeit von den Partnern
- Geringe Unternehmensgröße
FAZIT:
Als Spezialist für Wartungsdienste im IT-Bereich adressiert amalphi einen
Markt, auf dem allein in Deutschland mehrere Milliarden Euro umgesetzt
werden und der von wenigen hochpreisigen Anbietern dominiert wird.
Demgegenüber setzt die Gesellschaft auf niedrige Preise, die im Rahmen
eines innovativen Kooperationsmodells mit einer hohen Servicequalität und
der finanziellen Absicherung der eigenen Leistungsfähigkeit verbunden
werden. Mit dieser Kombination konnte das Unternehmen in den letzten Jahren
ein kräftiges Kundenwachstum verzeichnen, das dank der erhöhten
Vertriebskraft zukünftig noch mehr an Dynamik gewinnen dürfte. Auf Basis
dieser Annahme sehen wir den fairen Wert der amalphi-Aktie bei 28,62 Euro.
Unser Ersturteil lautet 'Kaufen'.
Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
http://www.more-ir.de/d/11456.pdf
Kontakt für Rückfragen
Performaxx Research GmbH
Innere Wiener Straße 5b
D-81667 München
Telefon: +49 (0)89 44 77 16 0
Fax: +49 (0)89 44 77 16 20
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