Der US-Dollar hat heute gegenüber wichtigen Währungen den höchsten Stand seit über zwei Monaten erreicht, angetrieben durch Erwartungen, dass die Federal Reserve in naher Zukunft moderate Zinssenkungen vornehmen wird. Gleichzeitig nähert sich der japanische Yen der bedeutenden Schwelle von 150 zum US-Dollar.
In den frühen asiatischen Handelsstunden blieb der Euro stabil, bewegte sich jedoch nahe seines tiefsten Standes seit dem 08.08.2023, den er am Montag erreicht hatte. Dies geschieht im Vorfeld der Sitzung der Europäischen Zentralbank am 24.10.2023, bei der eine weitere Zinssenkung erwartet wird.
Jüngste US-Wirtschaftsdaten zeigten eine robuste Wirtschaft mit nur leichter Verlangsamung, und die Inflation im September fiel etwas höher aus als erwartet. Dies hat dazu geführt, dass Händler ihre Prognosen für umfangreiche Zinssenkungen durch die Federal Reserve zurückschraubten.
Nachdem die Fed ihren Lockerungszyklus mit einer Senkung um 50 Basispunkte bei ihrer September-Sitzung begonnen hat, wird nun eine 89%ige Wahrscheinlichkeit für eine Senkung um 25 Basispunkte im November gesehen, mit insgesamt 45 Basispunkten Lockerung für den Rest des Jahres.
Der Dollar-Index, der den US-Dollar gegenüber einem Korb von sechs Währungen misst, wurde zuletzt bei 103,18 notiert, knapp unter dem am Montag erreichten Höchststand von 103,36, dem höchsten Wert seit dem 08.08.2023. Mit einem Anstieg von 2,5% ist der Index auf dem Weg, eine dreimonatige Verlustserie zu beenden.
Die Äußerungen des Federal Reserve-Gouverneurs Christopher Waller am Montag haben zur Stärke des US-Dollar beigetragen. Er plädierte angesichts der jüngsten Wirtschaftszahlen für "mehr Vorsicht" bei Zinssenkungen. Wallers Basiserwartung ist eine graduelle Reduzierung des Leitzinses im Laufe des nächsten Jahres.
Waller schätzte auch, dass jüngste Hurrikane und ein Streik bei Boeing (NYSE:BA) die Arbeitsmarktdaten komplizieren könnten, was möglicherweise zu einer Reduzierung der monatlichen Beschäftigungszuwächse im Oktober um über 100.000 führen könnte. Die bevorstehenden Arbeitsmarktdaten, die Anfang November veröffentlicht werden, dürften nun weniger aussagekräftig für die Fähigkeit des Marktes sein, Risiken in die November-Sitzung des Federal Open Market Committee einzupreisen.
Der Rückgang des Yen wurde durch den jüngsten Anstieg des US-Dollar verstärkt, insbesondere nach einer taubenhaften Änderung der Haltung des Bank of Japan-Gouverneurs Kazuo Ueda und unerwartetem Widerstand gegen weitere Zinserhöhungen durch den neuen Premierminister Shigeru Ishiba, was zu Unsicherheit über den Zeitpunkt der nächsten geldpolitischen Straffung der japanischen Zentralbank führte.
Der Yen wurde in frühen Transaktionen bei 149,55 pro US-Dollar gehandelt, nachdem er am Montag ein Zweieinhalb-Monats-Hoch von 149,98 erreicht hatte. Zuletzt stand er am 01.08.2023 bei der 150er-Marke.
Bei anderen Währungen blieb der australische Dollar stabil bei 0,67275 US-Dollar, während der neuseeländische Dollar einen leichten Rückgang von 0,13% auf 0,6089 US-Dollar verzeichnete. Der Euro wurde bei 1,090825 US-Dollar gehandelt.
Der chinesische Offshore-Yuan zeigte sich mit 7,0935 pro US-Dollar kaum verändert, nachdem Caixin Global berichtet hatte, dass China in den nächsten drei Jahren möglicherweise zusätzliche Staatsanleihen im Wert von 6 Billionen Yuan (850 Milliarden US-Dollar) ausgeben könnte, um die Wirtschaft mit zusätzlichen fiskalischen Stimuli zu unterstützen.
Reuters hat zu diesem Artikel beigetragen.
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