gamigo AG: Zeichnungsfrist für gamigo-Anleihe mit Zinskupon von 8,5 Prozent startet heute
DGAP-News: gamigo AG / Schlagwort(e): Anleiheemission
gamigo AG: Zeichnungsfrist für gamigo-Anleihe mit Zinskupon von 8,5
Prozent startet heute
05.06.2013 / 08:30
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Zeichnungsfrist für gamigo-Anleihe mit Zinskupon von 8,5 Prozent startet
heute
Hamburg, 5. Juni 2013 - Die Zeichnungsfrist der Mittelstandsanleihe der
gamigo AG (WKN: A1TNJY) startet am heutigen Mittwoch und soll über die
Zeichnungsfunktionalität der Frankfurter Wertpapierbörse spätestens am 18.
Juni 2013 enden. Bei starker Nachfrage ist eine vorzeitige Schließung der
Zeichnung möglich. Die Anleihe des Betreibers und internationalen
Vermarkters von Multiplayer Online-Spielen weist einen Zinskupon von 8,5%
im Jahr auf. Durch die vierteljährliche Zinszahlung errechnet sich ein
effektiver Zinssatz von ca. 8,775% p.a. Die erste Zinszahlung erfolgt
bereits am 1. Juli 2013.
Die Mittelstandsanleihe mit einem Volumen von bis zu 15 Mio. EUR soll im
Rahmen eines öffentlichen Angebots bei institutionellen Investoren sowie
Privatanlegern platziert werden. Der Wertpapierprospekt der
Mittelstandanleihe wurde bereits von der Luxemburger
Wertpapieraufsichtsbehörde 'CSSF' gebilligt und an die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht ('BaFin') und die Österreichische
Finanzmarktaufsicht ('FMA') notifiziert. Die Anleihe hat eine Laufzeit von
fünf Jahren bis zum 19. Juni 2018.
Anleger können die Anleihe ab einem Nennbetrag von 1.000 EUR oder einem
Vielfachen davon über ihre Hausbank sowie über Direktbanken zeichnen. Dabei
kann die Anleihe auch ab heute direkt über die Frankfurter Wertpapierbörse
(Börsenplatz Frankfurt) erworben werden. Zudem kann die Mittelstandsanleihe
ab dem heutigen Mittwoch über die Website www.gamigo-anleihe.de gezeichnet
werden. Die neue Anleihe soll ab dem 20. Juni 2013 im Entry Standard der
Frankfurter Wertpapierbörse notieren.
Die im Jahr 2000 gegründete gamigo AG mit Sitz in Hamburg publisht und
vermarktet international Online-Spiele mit Schwerpunkt auf Europa und
Nord-Amerika. Damit ist die Gesellschaft auf einem Markt tätig, der
substantiell ist und national wie international weiterhin stark wächst. Mit
Fiesta Online, Cultures Online und Last Chaos verfügt gamigo über drei sehr
erfolgreiche Spiele mit loyaler Kundenbasis. Zusätzlich zu den drei
renditestarken Spielen hat gamigo ein attraktives Lizenzportfolio von
weiteren Online-Spielen, von denen mehrere noch 2013 gestartet bzw.
optimiert werden sollen.
Die gamigo AG freut sich darüber, aktuell einen Vertrag mit der Shanda
Interactives Entertainment Ltd. unterzeichnet zu haben, um deren in Asien
sehr erfolgreiches Game 'Dragon Nest' in Europa zu distribuieren. Dank der
flexiblen Plattform von gamigo ist der entsprechende Launch noch vor Ende
Juni 2013 geplant. Shanda Interactives mit Sitz in Shanghai/China ist einer
der drei größten Publisher für Online-Games in China; die Aktien der
Gesellschaft notieren seit 2004 an der US-Technologiebörse Nasdaq.
Insgesamt verfügt die gamigo AG weltweit über mehr als 10 Millionen
registrierte Spielaccounts. Umsätze werden generiert durch den Verkauf von
virtuellen Items wie Kleidung, Golfschläger und Schwerter. Die Mittel der
Anleihe sollen primär für zusätzliches organisches Wachstum
(Internationalisierung, zusätzliche Spiele) und anorganisches Wachstum
(Übernahme von Online- und Mobile Spielepublisher) eingesetzt werden, um
das Unternehmen weiter zu skalieren und damit die Profitabilität weiter
voranzutreiben.
Ausführliche Informationen zur Mittelstandsanleihe der gamigo AG sind
erhältlich unter www.gamigo-anleihe.de.
Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an:
edicto GmbH
Axel Mühlhaus / Dr. Sönke Knop
Tel.: +49-(0)69-905505-50
Mail: gamigo@edicto.de
Disclaimer
Diese Mitteilung und die darin enthaltenden Informationen stellen kein
Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum
Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der gamigo AG dar. Ein
öffentliches Angebot von Schuldverschreibungen außerhalb Deutschlands,
Luxemburgs oder Österreichs findet nicht statt und ist auch nicht
vorgesehen. Das öffentliche Angebot in Deutschland, Luxemburg oder
Österreich soll ausschließlich auf Grundlage des Wertpapierprospekts, der
von der luxemburgischen Finanzmarktaufsichtsbehörde (Commission de
Surveillance du Secteur Financier - 'CSSF') gebilligt und an die
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ('BaFin') und die
Österreichische Finanzmarktaufsicht ('FMA') notifiziert wurde, erfolgen.
Der Wertpapierprospekt ist nach seiner Billigung und Notifizierung auf der
Internetseite der gamigo AG unter www.gamigo-anleihe.de verfügbar. Er wird
auch bei der gamigo AG, Behringstraße 16b, 22765 Hamburg zur kostenlosen
Ausgabe bereitgehalten.
Diese Mitteilung und die darin enthaltenden Informationen sind nicht zur
Verbreitung in die bzw. innerhalb der USA, Kanada, Australien, Japan oder
anderer Jurisdiktionen, in denen ein solches Angebot bzw. eine solche
Aufforderung nicht erlaubt ist, vorgesehen. Jede Verletzung dieser
Beschränkung kann einen Verstoß gegen wertpapierrechtliche Bestimmungen
dieser Länder begründen.
Ende der Corporate News
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05.06.2013 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber
verantwortlich.
Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,
Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und
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214888 05.06.2013
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Prozent startet heute
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Zeichnungsfrist für gamigo-Anleihe mit Zinskupon von 8,5 Prozent startet
heute
Hamburg, 5. Juni 2013 - Die Zeichnungsfrist der Mittelstandsanleihe der
gamigo AG (WKN: A1TNJY) startet am heutigen Mittwoch und soll über die
Zeichnungsfunktionalität der Frankfurter Wertpapierbörse spätestens am 18.
Juni 2013 enden. Bei starker Nachfrage ist eine vorzeitige Schließung der
Zeichnung möglich. Die Anleihe des Betreibers und internationalen
Vermarkters von Multiplayer Online-Spielen weist einen Zinskupon von 8,5%
im Jahr auf. Durch die vierteljährliche Zinszahlung errechnet sich ein
effektiver Zinssatz von ca. 8,775% p.a. Die erste Zinszahlung erfolgt
bereits am 1. Juli 2013.
Die Mittelstandsanleihe mit einem Volumen von bis zu 15 Mio. EUR soll im
Rahmen eines öffentlichen Angebots bei institutionellen Investoren sowie
Privatanlegern platziert werden. Der Wertpapierprospekt der
Mittelstandanleihe wurde bereits von der Luxemburger
Wertpapieraufsichtsbehörde 'CSSF' gebilligt und an die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht ('BaFin') und die Österreichische
Finanzmarktaufsicht ('FMA') notifiziert. Die Anleihe hat eine Laufzeit von
fünf Jahren bis zum 19. Juni 2018.
Anleger können die Anleihe ab einem Nennbetrag von 1.000 EUR oder einem
Vielfachen davon über ihre Hausbank sowie über Direktbanken zeichnen. Dabei
kann die Anleihe auch ab heute direkt über die Frankfurter Wertpapierbörse
(Börsenplatz Frankfurt) erworben werden. Zudem kann die Mittelstandsanleihe
ab dem heutigen Mittwoch über die Website www.gamigo-anleihe.de gezeichnet
werden. Die neue Anleihe soll ab dem 20. Juni 2013 im Entry Standard der
Frankfurter Wertpapierbörse notieren.
Die im Jahr 2000 gegründete gamigo AG mit Sitz in Hamburg publisht und
vermarktet international Online-Spiele mit Schwerpunkt auf Europa und
Nord-Amerika. Damit ist die Gesellschaft auf einem Markt tätig, der
substantiell ist und national wie international weiterhin stark wächst. Mit
Fiesta Online, Cultures Online und Last Chaos verfügt gamigo über drei sehr
erfolgreiche Spiele mit loyaler Kundenbasis. Zusätzlich zu den drei
renditestarken Spielen hat gamigo ein attraktives Lizenzportfolio von
weiteren Online-Spielen, von denen mehrere noch 2013 gestartet bzw.
optimiert werden sollen.
Die gamigo AG freut sich darüber, aktuell einen Vertrag mit der Shanda
Interactives Entertainment Ltd. unterzeichnet zu haben, um deren in Asien
sehr erfolgreiches Game 'Dragon Nest' in Europa zu distribuieren. Dank der
flexiblen Plattform von gamigo ist der entsprechende Launch noch vor Ende
Juni 2013 geplant. Shanda Interactives mit Sitz in Shanghai/China ist einer
der drei größten Publisher für Online-Games in China; die Aktien der
Gesellschaft notieren seit 2004 an der US-Technologiebörse Nasdaq.
Insgesamt verfügt die gamigo AG weltweit über mehr als 10 Millionen
registrierte Spielaccounts. Umsätze werden generiert durch den Verkauf von
virtuellen Items wie Kleidung, Golfschläger und Schwerter. Die Mittel der
Anleihe sollen primär für zusätzliches organisches Wachstum
(Internationalisierung, zusätzliche Spiele) und anorganisches Wachstum
(Übernahme von Online- und Mobile Spielepublisher) eingesetzt werden, um
das Unternehmen weiter zu skalieren und damit die Profitabilität weiter
voranzutreiben.
Ausführliche Informationen zur Mittelstandsanleihe der gamigo AG sind
erhältlich unter www.gamigo-anleihe.de.
Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an:
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Tel.: +49-(0)69-905505-50
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Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum
Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der gamigo AG dar. Ein
öffentliches Angebot von Schuldverschreibungen außerhalb Deutschlands,
Luxemburgs oder Österreichs findet nicht statt und ist auch nicht
vorgesehen. Das öffentliche Angebot in Deutschland, Luxemburg oder
Österreich soll ausschließlich auf Grundlage des Wertpapierprospekts, der
von der luxemburgischen Finanzmarktaufsichtsbehörde (Commission de
Surveillance du Secteur Financier - 'CSSF') gebilligt und an die
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ('BaFin') und die
Österreichische Finanzmarktaufsicht ('FMA') notifiziert wurde, erfolgen.
Der Wertpapierprospekt ist nach seiner Billigung und Notifizierung auf der
Internetseite der gamigo AG unter www.gamigo-anleihe.de verfügbar. Er wird
auch bei der gamigo AG, Behringstraße 16b, 22765 Hamburg zur kostenlosen
Ausgabe bereitgehalten.
Diese Mitteilung und die darin enthaltenden Informationen sind nicht zur
Verbreitung in die bzw. innerhalb der USA, Kanada, Australien, Japan oder
anderer Jurisdiktionen, in denen ein solches Angebot bzw. eine solche
Aufforderung nicht erlaubt ist, vorgesehen. Jede Verletzung dieser
Beschränkung kann einen Verstoß gegen wertpapierrechtliche Bestimmungen
dieser Länder begründen.
Ende der Corporate News
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05.06.2013 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
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