London, 11. Nov (Reuters) - Der weltgrößte Bierbrauer Anheuser-Busch (AB) InBev ABI.BR leiht sich für die fast 100 Milliarden Euro schwere Übernahme des Rivalen SABMiller SAB.L eine Rekordsumme am Anleihemarkt. Mit einem Volumen von 75 Milliarden Dollar sei es der größte gewerbliche Kredit in der Geschichte des Marktes, erklärte die beratende Kanzlei der Geldgeber, Allen & Overy, am Mittwoch. Das Kapital komme von einem Konsortium bestehend unter anderem aus den Banken Banco Santander SAN.MC , Bank of America Merrill Lynch BAC.N , Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Barclays BARC.L , BNP Paribas BNPP.PA und Deutsche Bank DBKGn.DE .
Der Konsortialkredit von AB InBev verdrängt den bisherigen Rekordhalter Verizon Communications VZ.N , der 2013 eine Anleihe über 61 Milliarden Dollar aufnahm, um den Kauf des verbliebenen 45-Prozent-Anteils an Verizon Wireless zu stemmen, wie aus Reuters-Daten hervorgeht. In einem für so große Übernahmen ungewöhnlichen Schritt habe AB InBev die Anleihe selbst organisiert und die Bankengruppe zusammengestellt, sagten mit der Situation vertraute Personen. Das reduziere die fälligen Gebühren an die Kreditgeber und damit die Kosten, sagte ein Banker.