Investing.com - Aramco (SE:ARAM) wird knapp 1,5% seiner Aktien an der nationalen Börse verkaufen, die Hälfte des bislang in Betracht gezogenen Betrags, um sicherzustellen, dass die Erstnotiz des Unternehmens im nächsten Monat ein Erfolg wird.
Der Ölproduzent strebt ein Bewertungsziel zwischen 1,6 Billionen und 1,71 Billionen US-Dollar an, das weit unter dem ursprünglichen Ziel von Kronprinz Mohammed bin Salman von 2 Billionen US-Dollar liegt, berichtete Bloomberg.
Während die Banker zuversichtlich sind, dass „mehr als genug lokale Nachfrage besteht“, kann das Unternehmen seine Aktien nicht direkt an Investoren außerhalb des Königreichs verkaufen, da der Börsengang nur Saudis und denjenigen institutionellen Investoren aus dem Ausland gestattet ist, die sich am Aktienmarkt des Königreichs betätigen dürfen.
Unter Berufung auf involvierte Personen sagte Bloomberg, die saudi-arabische Währungsbehörde werde kleineren Privatanlegern die Möglichkeit geben, das Doppelte ihrer Barinvestitionen zu leihen. Dies ist eine Verdoppelung des normalen Hebel-Limits, das die Regulierungsbehörde bei Börsengängen erlaubt, um Aramco zu unterstützen, "die Sache über die Bühne zu bringen".
Die Emission wird voraussichtlich Aktien im Wert von rund 25,6 Milliarden US-Dollar an den Markt bringen und dürfte damit immer noch der größte Börsengang der Welt sein, knapp vor dem Börsendebüt von Alibaba (NYSE:BABA) im Jahr 2014, bei dem 25 Milliarden US-Dollar eingesammelt worden waren.