Investing – Im Rahmen seiner „Silicon Valley Bus Tour“ traf Raymond James (NYSE:RJF) mit wichtigen Akteuren der Branche zusammen. Infolgedessen haben die Analysten von Raymond James ihre Prognosen für Chipaktien angehoben.
Sie sprachen unter anderem mit AMD (NASDAQ:AMD), Lam Research (NASDAQ:LRCX) und KLA Corporation (KLAC) und erklärten, dass KI das dominierende Thema der Gespräche war.
„Die allgemeine Geschäftslage scheint stabil zu sein, und die Geschäftsleitungen waren allgemein optimistisch, was die Nachfrage nach Rechenzentren in der zweiten Jahreshälfte angeht“, so die Analysten.
Die alternde Serverbasis war ebenfalls ein Thema, was darauf hindeutet, dass die Nachfrage durch die traditionellen Server-Aktualisierungszyklen angekurbelt werden könnte.
In Bezug auf die Ausrüstung hebt Raymond James die anhaltende Stärke bei den Ausgaben für HBM (High Bandwidth Memory), eine Erholung bei Advanced Logic und eine relativ stabile Nachfrage aus China hervor.
Die Analysten behalten ihre „Outperform“-Einstufung für AMD, LRCX und KLAC bei und erhöhen zudem ihre Kursziele für LRCX von 950 auf 1.060 Dollar und für KLAC von 750 auf 875 Dollar.
Sie verwiesen auf die Erwartung starker Fundamentaldaten des Halbleiterausrüstungssektors bis 2025, die von vier wichtigen Faktoren angetrieben werden: Säkulares Wachstum, angetrieben durch allgemeine künstliche Intelligenz (Gen AI), aggressive staatliche Subventionen, weltweit mehrere laufende technologische Umstellungen und ein zunehmender Wettbewerb unter den Foundry-Anbietern.
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