Wenn du nach einem Investment im Bereich Software suchst, solltest du einen genauen Blick auf HubSpot (NYSE:HUBS) (WKN: A12CWQ) werfen. Das in den USA ansässige Unternehmen hat sich auf den Verkauf von Vertriebs- und Marketingsoftware an kleine und mittelständische Unternehmen spezialisiert. Mit einem starken Fokus auf digitalen Kanälen wie Blogs, Suchmaschinen und sozialen Medien ermöglicht HubSpot es Unternehmen, effektive Vertriebs- und Marketingstrategien umzusetzen.
Die Aktie von HubSpot hat in diesem Jahr bereits eine bemerkenswerte Performance gezeigt. Im Jahr 2023 ist der Kurs bislang um mehr als 78 % gestiegen. Aber womöglich ist das noch nicht das Ende der Fahnenstange.
Ein wichtiger Aspekt, der HubSpot von anderen Softwareunternehmen abhebt, ist seine Ausweitung in den Bereich des Kundenbeziehungsmanagements (CRM) sowie Zahlungsdienstleistungen. Dadurch bietet das Unternehmen eine umfassende Palette an Tools und Services, um den gesamten Verkaufs- und Marketingprozess effizient zu verwalten. Dieser strategische Schritt hat HubSpot geholfen, sich erfolgreich gegen starke Konkurrenten wie Salesforce (NYSE:CRM) (WKN: A0B87V) und Adobe (NASDAQ:ADBE) (WKN: 871981) zu behaupten.
Auch KI ist ein Faktor
Ein weiterer Faktor, der HubSpot als interessantes Investment auszeichnet, ist die aufkommende Bedeutung künstlicher Intelligenz (KI) im Softwarebereich. Das Unternehmen hat das Potenzial, von den Fortschritten in der generativen KI-Technologie zu profitieren. Diese Art der KI ermöglicht es, automatisch Texte, Bilder, Videos und sogar Programmcode zu generieren. Diese Technologie findet bereits Anwendung in verschiedenen Bereichen wie Marketing, Werbung, Kundensupport und mehr. HubSpot kann diese innovative Technologie nutzen, um seinen Kunden noch effektivere und personalisierte Lösungen anzubieten.Auch finanziell gesehen weiß HubSpot zu überzeugen. Für das Geschäftsjahr 2023 sieht derzeit alles nach einem Gewinnwachstum von mindestens 50 % aus. Der Umsatz wird voraussichtlich auf deutlich über 2 Mrd. US-Dollar steigen. Diese Zahlen spiegeln das starke Wachstumspotenzial von HubSpot wider und deuten auf eine vielversprechende Zukunft hin.
Auch die Kundenzahl von HubSpot wächst stetig. Im Jahr 2022 konnte das Unternehmen eine Steigerung um 24 % verzeichnen und zählt mittlerweile 167.386 Unternehmen zu seinen Kunden. Klares Zeichen: Die angebotenen Produkte und Dienstleistungen kommen an.
Natürlich gibt es auch Herausforderungen
Eine davon ist die Ausrichtung von HubSpot auf kleine und mittelständische Unternehmen, die anfällig für wirtschaftliche Schwankungen sein können. Daher ist es wichtig, die wirtschaftliche Lage im Auge zu behalten und ihre Auswirkungen auf HubSpot zu überwachen.HubSpot hat bereits Maßnahmen ergriffen, um seine Rentabilität zu steigern und Kosten zu senken. Im Jahr 2022 wurde eine Restrukturierungsmaßnahme durchgeführt, bei der die Belegschaft um 7 % reduziert und Mietverträge zusammengelegt wurden, um Einsparungen zu erzielen.
Ein vielversprechender Aspekt ist das internationale Wachstum von HubSpot. Der internationale Umsatz des Unternehmens wächst schneller als der Umsatz in den USA. Im letzten Quartal stieg der internationale Umsatz um 33 % und betrug insgesamt 46 % des Gesamtumsatzes.
Bei der Bewertung einer Aktie ist es auch wichtig, das Verhältnis von Unternehmenswert (EV) zu Umsatz zu betrachten. Derzeit wird HubSpot mit einem EV/Umsatz-Multiple von etwa 12,4x gehandelt. Das sieht auf den ersten Blick teuer aus, aber angesichts des Potenzials könnte ich es keinem Anleger verdenken, wenn er dennoch schwach wird.
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Henning Lindhoff besitzt Aktien von Salesforce. Aktienwelt360 empfiehlt Aktien von Adobe, HubSpot und Salesforce.
Aktienwelt360 2023