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In diesem Artikel analysieren die Experten von Wellington Management verschiedene Optionen.
„Der neue makroökonomische Zyklus wird eine höhere Volatilität und eine größere Abhängigkeit vom Zyklus mit sich bringen, aber wahrscheinlich auch ein höheres nominales Wachstum generieren“, sagen sie.
„Während Aktien und alternative Anlagen oft als die typischen Anlagen zur Nutzung dieses Potenzials angesehen werden, machen steigende Renditen festverzinsliche Wertpapiere historisch attraktiv, nicht nur für diejenigen, die Erträge suchen, sondern auch für diejenigen, die ihr Vermögen langfristig vergrößern wollen“, fügen sie hinzu.
Hochverzinsliche Wertpapiere, die aufgrund ihrer hohen Gesamtrendite und besseren Kreditqualität eine interessante Option darstellen
„Derzeit sind die Gesamtrenditen an den globalen Hochzinsmärkten attraktiv und auf einem Niveau, das wir seit der großen globalen Finanzkrise nicht mehr gesehen haben“, so die Analysten von Wellington Management.
„Diese höheren Gesamtrenditen implizieren nicht nur höhere Terminrenditen, sondern bieten auch Schutz vor steigenden Zinsen und sich ausweitenden Kreditspreads“, so die Analysten.
Geduld kann sich auszahlen, aber man muss darauf vorbereitet sein
„Für Anleger, die eine strategische Allokation anstreben, mag es einfacher sein, den attraktivsten Einstiegspunkt zu finden, aber wir bevorzugen in jedem Fall eine progressive Strategie. Die mittleren Spreads liegen unter ihren historischen Werten, so dass die Anleger möglicherweise auf Gelegenheiten warten, ihr Engagement auf attraktivere Bewertungsniveaus auszuweiten", warnen die Analysten von Wellington Management.
„Daher ist es sinnvoll, das Engagement schrittweise zu erhöhen und eine strategische Allokation in langfristige hochverzinsliche Anleihen aufzubauen, damit die Anleger von den attraktiven Renditen profitieren können, die der Markt derzeit bietet, ohne auf künftige Chancen zu verzichten“, so die Analysten.
Die Vorteile einer aktiv verwalteten Strategie
„Unabhängig davon, wie Sie in hochverzinsliche Anleihen investieren, sind wir davon überzeugt, dass im heutigen Umfeld ein aktives Management eine entscheidende Rolle spielt. Obwohl sich die Qualität dieses Anlageuniversums im Allgemeinen verbessert hat, beginnen sich die Fundamentaldaten der Unternehmen zu verschlechtern und die Zahlungsausfälle nehmen zu", warnen sie.
„Unserer Ansicht nach ist die Durchführung einer gründlichen fundamentalen Kreditanalyse, die auf einer eingehenden Kenntnis der Sektoren und ESG-Kriterien beruht, der effektivste Weg, um die leistungsstärksten Unternehmen zu identifizieren, die am besten positioniert sind, um sich langfristig zu entwickeln, und diejenigen mit dem höchsten Ausfallrisiko zu vermeiden“, lautet ihr Fazit.
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