München, 26. Mai (Reuters) - Der Münchner Halbleiterkonzern Infineon IFXGn.DE will mit einer Kapitalerhöhung bei Investoren über Nacht eine Milliarde Euro einsammeln. Mit dem Geld sollen Kredite abgelöst werden, die das Unternehmen für die neun Milliarden Euro schwere Übernahme des US-Chipherstellers Cypress aufgenommen hatte, wie Infineon am Dienstagabend mitteilte. Um die angepeilte Milliarde zu erlösen, muss Infineon sein Kapital um etwa vier Prozent erhöhen und rund 55 Millionen Aktien ausgeben.
Begleitet wird die Emission von den Investmentbanken Credit Suisse (SIX:CSGN), Bank of America (NYSE:BAC), BNP Paribas (DE:BNPP), Goldman Sachs (NYSE:GS) und JPMorgan (NYSE:JPM). Nach Angaben einer mit der Platzierung beauftragten Banken werden die neuen Papiere in einer Spanne zwischen 19,10 und dem Xetra-Schlusskurs vom Dienstag von 20,16 Euro angeboten. Das entspricht einem Kursabschlag von maximal 5,2 Prozent.
Infineon-Aktien haben sich in der Coronakrise gut gehalten. Nach einem Kurssturz bis auf 10,13 Euro Mitte März haben sie ihren Wert fast verdoppelt. Allein am Dienstag hatten sie 3,5 Prozent zugelegt.