Investing.com – Die von Wells Fargo (NYSE:WFC) durchgeführten Anzeigenprüfungen deuten auf ein anhaltend starkes Wachstum von Meta Platforms (NASDAQ:META) hin, so die Bank in einer Mitteilung vom Mittwoch. Sie senkte ihr Meta-Kursziel von 609 Dollar pro Aktie auf 600 Dollar.
Mit Blick auf die bevorstehende Veröffentlichung der Ergebnisse des ersten Quartals erhöhte Wells Fargo, das die Aktie mit "Overweight" bewertet, seine Prognose für das währungsbereinigte Anzeigenwachstum im ersten Quartal um 100 Basispunkte und fügte hinzu, dass es einen soliden Ausblick für das zweite Quartal erwartet.
"Wir sehen Meta als Nutznießer eines gesunden eComm-Umfelds im 1. Quartal, das durch das wachsende Engagement im Shopping/CPG-Vertical angetrieben wird", schrieb das Unternehmen. Dies wurde jedoch teilweise durch den zunehmenden Wechselkursdruck aufgrund des stärkeren Dollars ausgeglichen.
Wells Fargo ist der Ansicht, dass der Markt zunehmend auf den nächsten Produktzyklus-Katalysator (wie Reels in '23) blickt, um das zukünftige Anzeigenwachstum im Vergleich zur Branche zu steigern".
Darüber hinaus geht die Bank davon aus, dass das zweite Quartal die letzte Periode sein wird, in der das Wachstum von Meta deutlich über dem Trend liegt, und dass sich das Anzeigenwachstum in der zweiten Jahreshälfte stärker an den Branchentrends orientiert.
Wells Fargo sieht eine "nachhaltige multiple Expansion, die von klaren Engagement- und Produktkatalysatoren angetrieben wird, um die nächste Etappe des META-Aktienwachstums zu unterstützen, da der positive Revisionszyklus, der von makroökonomischem Rückenwind angetrieben wird, nachlässt."
"Wir sehen WhatsApp als einen unterbewerteten Vermögenswert [mit] beträchtlichem Potenzial, sollte Meta eine direktere Monetarisierung über Click-to-Message-Anzeigen hinaus einführen", fügte das Unternehmen hinzu. Sie sehen auch eine "begrenzte Auswirkung auf die Ergebnisse des 1. Quartals aufgrund der jüngsten Verschlechterung der Meta-Anzeigenleistung, die einige Werbetreibende betroffen hat".
Von Investing.com befragte Analysten schätzen den Gewinn je Aktie (EPS) für die am 24.04.2024 anstehenden Quartalszahlen auf 4,31 Dollar. Im Vorjahreszeitraum betrug das EPS 2,2 Dollar. Das entspräche einer Verbesserung von 95,90 Prozent.
In den letzten 90 Tagen gab es 19 positive EPS-Revisionen und 0 negative EPS-Revisionen.
Quelle: InvestingPro
Den Umsatz schätzen die Analysten auf 36,082 Milliarden Dollar. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht dies einem Anstieg von 25,96 Prozent. Damals hatte Meta Platforms 28,645 Milliarden Dollar umgesetzt.
Kursprognosen und Analystenmeinungen zu Meta Platforms
Das durchschnittliche Meta Platforms-Kursziel von 53 befragten Analysten liegt bei 524,79 Dollar in den nächsten 12 Monaten. Ausgehend vom aktuellen Kurs entspricht dies einem Aufwärtspotenzial von 5,72 Prozent. Die optimistischste Schätzung beläuft sich auf 609 Dollar, die pessimistische Schätzung auf 398 Dollar.
50 Analysten empfehlen die Aktie von Meta Platforms zum Kauf und 7 zum Halten. Verkaufsempfehlungen gibt es 2.
Das InvestingPro Feature ProTips wertete alle zur Verfügung stehenden Finanzdaten aus und hat einige wichtige Dinge entdeckt:
Quelle: InvestingPro
Meta Platforms Fair Value und Bewertungsmodelle
Gemäß InvestingPro-Modellen beträgt der faire Wert der Meta Platforms-Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts 460,85 Dollar. Daraus ergibt sich nach den zugrunde liegenden Fair-Value-Modellen von InvestingPro ein Abwärtspotenzial von -7,15 Prozent.
Der Fair Value errechnet sich aus unterschiedlichen Modellen, die am Ende zusammengesetzt werden und den oben angegebenen fairen Wert der Aktie ergeben. Dazu gehören Discounted Cash Flow, Residual Income Model, Dividend Discount Model, Earnings Power Value, Price/Earnings Model, EBITDA Multiples Model, Cost of Capital und andere.
Quelle: InvestingPro
In den letzten 52 Wochen bewegte sich das Papier von Meta Platforms in einer Spanne von 207,13 bis 523,57 Dollar. Aktuell wechselt die Aktie für 496,35 Dollar den Besitzer.
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