Die Aktien von Patterson Companies, Inc. (NASDAQ:PDCO) verzeichneten am Mittwochmorgen einen bemerkenswerten Anstieg von 35%, nachdem ein Übernahmeangebot durch Patient Square Capital, einer auf das Gesundheitswesen spezialisierten Investmentgesellschaft, bekannt gegeben wurde. Gemäß der Vereinbarung sollen Patterson-Aktionäre 31,35 US-Dollar pro Aktie in bar erhalten. Dies entspricht einem Aufschlag von etwa 49% gegenüber dem volumengewichteten 30-Tage-Durchschnittskurs der Aktie zum 4. Dezember 2024. Das Gesamtvolumen der Transaktion wird auf rund 4,1 Milliarden US-Dollar geschätzt, einschließlich der Refinanzierung von Pattersons Forderungsfazilitäten.
Don Zurbay, Präsident und CEO von Patterson, äußerte sich äußerst positiv über die Vereinbarung. Er betonte, dass der Deal nicht nur einen unmittelbaren Mehrwert für die Aktionäre schaffe, sondern auch die Weichen für künftige Investitionen und nachhaltiges Wachstum stelle. Zurbay hob besonders die Übereinstimmung der Unternehmenswerte und langfristigen Visionen zwischen Patterson und Patient Square hervor, was sie zu idealen Partnern für die Zukunft mache.
Jim Momtazee, Managing Partner bei Patient Square, würdigte seinerseits Pattersons langjährige Tradition und den Mehrwert, den das Unternehmen bietet. Er signalisierte ein starkes Engagement für die Fortsetzung des Wachstumskurses von Patterson.
Der Verwaltungsrat von Patterson hat der Übernahme einstimmig zugestimmt, wobei Zurbay aufgrund seiner Führungsposition von der Abstimmung ausgenommen war. Die Finanzierung der Transaktion soll durch eine Kombination aus Eigenkapital von Patient Square Equity Partners, LP, und Fremdkapital unter der Führung von Citi, UBS Investment Bank und Wells Fargo Bank N.A. erfolgen.
Der Abschluss des Deals wird für das vierte Quartal des Geschäftsjahres 2025 von Patterson angestrebt. Dies steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Aktionäre und der zuständigen Aufsichtsbehörden sowie der Erfüllung weiterer üblicher Abschlussbedingungen. Bemerkenswert ist zudem, dass die Vereinbarung eine 40-tägige "Go-Shop"-Periode vorsieht. In diesem Zeitraum hat der Verwaltungsrat von Patterson die Möglichkeit, aktiv nach alternativen Übernahmeangeboten zu suchen und diese zu prüfen.
Nach erfolgreichem Abschluss der Transaktion wird Patterson als nicht börsennotiertes Unternehmen geführt werden. Die Aktien des Unternehmens werden dann nicht mehr am NASDAQ Global Select Market gehandelt. Der Hauptsitz von Patterson wird weiterhin in St. Paul, Minnesota, verbleiben.
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