Identive Group Inc.: Identive Group gibt Privatplatzierung bekannt
DGAP-News: Identive Group Inc. / Schlagwort(e): Quartalsergebnis
Identive Group Inc.: Identive Group gibt Privatplatzierung bekannt
14.08.2013 / 14:46
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Identive Group gibt Privatplatzierung bekannt
Santa Ana und Ismaning, 14. August 2013 - Identive Group, Inc. (NASDAQ:
INVE; Frankfurt: INV), ein führender Anbieter von Produkten, Diensten und
Lösungen in den Bereichen Sicherheit, Identifikation und RFID-Technologien,
hat heute bekannt gegeben, dass das Unternehmen mit zugelassenen und
anderen qualifizierten Investoren aus verschiedenen Ländern
Zeichnungsvereinbarungen für eine Privatplatzierung von bis zu 8 348 471
Stammaktien und bis zu 8 348 471 Optionsscheinen für den Erwerb von
Stammaktien abgeschlossen hat. Der erwartete Bruttoertrag wird
voraussichtlich 7,1 Mio. US-Dollar vor Angebots- und Transaktionskosten in
Höhe von etwa 10% betragen. Investoren haben für eine Aktie und einen
Optionsschein 0,85 US-Dollar gezahlt. Die Optionsscheine haben einen
Ausübungspreis von 1,0 US-Dollar und sind nach einer Frist von sechs
Monaten nach Abschluss der Privatplatzierung über einen Zeitraum von vier
Jahren gültig. Die Investoren haben die Möglichkeit, von der Vereinbarung
zurückzutreten, sollte der Bruttoerlös unter 8 Mio. US-Dollar liegen; bis
zum jetzigen Zeitpunkt haben jedoch Investoren, die insgesamt mehr als 94%
der Aktien gezeichnet haben, auf dieses Recht verzichtet. Die Einnahmen
sollen als Betriebskapital, zur Kapazitätsausweitung sowie zur Verstärkung
der Bilanz genutzt werden. Die Transaktion wird voraussichtlich am 15.
August 2013 geschlossen.
Die Wertpapiere werden im Rahmen einer Privatplatzierung an zugelassene und
andere qualifizierte Investoren in den USA und anderen Ländern als vorerst
unregistrierte Aktien im Sinne des US-Aktienrechtes ausgegeben. Gemäß der
Konditionen der Zeichnungsverträge plant die Gesellschaft nach dem
Abschluss der Transaktion eine Registrierung bei der Securities and
Exchange Commission (SEC) einzureichen, um die Aktien und die den
Optionsscheinen zugrunde liegenden Anteile zum Weiterverkauf zu
registrieren.
Identive hat einen Platzierungsagenten beauftragt, der das Angebot vor
Nicht-US-Investoren außerhalb der USA präsentiert hat. Der
Platzierungsagent erhält eine Gebühr, die sich prozentual am Bruttoerlös
der teilnehmenden Nicht-US-Investoren bemisst, die sich auf Grund seiner
Präsentation für eine Teilnahme entschlossen haben. Darüber hinaus stehen
ihm Aktien und Optionsscheine zu den gleichen Bedingungen wie den
Investoren zu.
Diese Mitteilung ist keine Aufforderung, Aktien von Identive zu kaufen oder
zu verkaufen.
Über Identive Group:
Die Identive Group (NASDAQ: INVE; Frankfurt: INV) ist ein internationales
Technologieunternehmen, das die weltweite Marktführerschaft im Bereich
sicherer ID- Technologien anstrebt. Identive bietet Regierungsbehörden,
Unternehmen und Endkunden erstklassige und erprobte Produkte und Lösungen
in den Bereichen Identity Management, physische und logische
Zugangskontrolle, kontaktloses Bezahlen, NFC-Lösungen und RFID-Systeme. Das
Wachstumsmodell des Unternehmens basiert auf einer Kombination aus
zielgerichteten Akquisitionen und organischem, Technologie-basiertem
Wachstum. Mit AskIdentive.com betreibt das Unternehmen die in der Branche
führende Social-Media- und Informationsplattform für Informationen rund um
Identive und die Industrie. Für weitere Informationen besuchen Sie uns auf
www.identive-group.com oder folgen Sie uns bei Twitter @IdentiveGroup und
@IdentiveDeutsch.
Identive und das Identive Logo sind Marken oder eingetragene Marken von
Identive Group, Inc. Alle anderen erwähnten Firmen-, Produkt- oder
Servicenamen können Marken oder eingetragene Marken sein und gehören ihren
jeweiligen Eigentümern.
Safe Harbor Statement
This press release contains forward-looking statements within the meaning
of Section 27A of the Securities Act of 1933, as amended, and Section 21E
of the Securities Exchange Act of 1934, as amended. Forward-looking
statements can be identified by words such as 'anticipates,' 'believes,'
'plans,' 'will,' intends, 'expects,' and similar references to the future.
Examples of such statements include the expected closing date of the
private placement and potential growth opportunities for the Company. These
statements are based on current expectations or beliefs, as well as a
number of assumptions about future events that are subject to risks and
uncertainties that may cause actual results to differ materially from those
contemplated herein. Readers should not unduly rely on these
forward-looking statements, which are not a guarantee of future performance
and are subject to a number of risks and uncertainties, many of which are
outside our control, that could cause our actual business and operating
results to differ. Factors that could cause actual results to differ
materially from those in the forward-looking statements include our ability
to successfully complete the private placement and our ability to execute
our growth strategy. For a discussion of further risks and uncertainties
related to our business, please refer to our public company reports,
including our Annual Report on Form 10-K for the year ended December 31,
2012 and subsequent reports filed with the U.S. Securities and Exchange
Commission.
Kontakt:
Identive:
Vereinigte Staaten: Darby Dye, +1 949 553 4251, ddye@identive-group.com
Europa: Lennart Streibel, +49 89 9595 5195, lstreibel@identive-group.com
LHA:
Kirsten Chapman und Becky Herrick, +1 415 433 3777, identive@lhai.com
Ende der Corporate News
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14.08.2013 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber
verantwortlich.
Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,
Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und
http://www.dgap.de
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Identive Group Inc.
1900B Carnegie Avenue
CA 92705 Santa Ana
Vereinigte Staaten von Amerika
Telefon: +49 (0)89 9595 5000
Fax: +49 (0)89 9595 5555
E-Mail: info@identive-group.com
Internet: www.identive-group.com
ISIN: US45170X1063
WKN: A1C0ZG
Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart;
Frankfurt in Open Market (Entry Standard)
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
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225924 14.08.2013
DGAP-News: Identive Group Inc. / Schlagwort(e): Quartalsergebnis
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14.08.2013 / 14:46
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INVE; Frankfurt: INV), ein führender Anbieter von Produkten, Diensten und
Lösungen in den Bereichen Sicherheit, Identifikation und RFID-Technologien,
hat heute bekannt gegeben, dass das Unternehmen mit zugelassenen und
anderen qualifizierten Investoren aus verschiedenen Ländern
Zeichnungsvereinbarungen für eine Privatplatzierung von bis zu 8 348 471
Stammaktien und bis zu 8 348 471 Optionsscheinen für den Erwerb von
Stammaktien abgeschlossen hat. Der erwartete Bruttoertrag wird
voraussichtlich 7,1 Mio. US-Dollar vor Angebots- und Transaktionskosten in
Höhe von etwa 10% betragen. Investoren haben für eine Aktie und einen
Optionsschein 0,85 US-Dollar gezahlt. Die Optionsscheine haben einen
Ausübungspreis von 1,0 US-Dollar und sind nach einer Frist von sechs
Monaten nach Abschluss der Privatplatzierung über einen Zeitraum von vier
Jahren gültig. Die Investoren haben die Möglichkeit, von der Vereinbarung
zurückzutreten, sollte der Bruttoerlös unter 8 Mio. US-Dollar liegen; bis
zum jetzigen Zeitpunkt haben jedoch Investoren, die insgesamt mehr als 94%
der Aktien gezeichnet haben, auf dieses Recht verzichtet. Die Einnahmen
sollen als Betriebskapital, zur Kapazitätsausweitung sowie zur Verstärkung
der Bilanz genutzt werden. Die Transaktion wird voraussichtlich am 15.
August 2013 geschlossen.
Die Wertpapiere werden im Rahmen einer Privatplatzierung an zugelassene und
andere qualifizierte Investoren in den USA und anderen Ländern als vorerst
unregistrierte Aktien im Sinne des US-Aktienrechtes ausgegeben. Gemäß der
Konditionen der Zeichnungsverträge plant die Gesellschaft nach dem
Abschluss der Transaktion eine Registrierung bei der Securities and
Exchange Commission (SEC) einzureichen, um die Aktien und die den
Optionsscheinen zugrunde liegenden Anteile zum Weiterverkauf zu
registrieren.
Identive hat einen Platzierungsagenten beauftragt, der das Angebot vor
Nicht-US-Investoren außerhalb der USA präsentiert hat. Der
Platzierungsagent erhält eine Gebühr, die sich prozentual am Bruttoerlös
der teilnehmenden Nicht-US-Investoren bemisst, die sich auf Grund seiner
Präsentation für eine Teilnahme entschlossen haben. Darüber hinaus stehen
ihm Aktien und Optionsscheine zu den gleichen Bedingungen wie den
Investoren zu.
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Die Identive Group (NASDAQ: INVE; Frankfurt: INV) ist ein internationales
Technologieunternehmen, das die weltweite Marktführerschaft im Bereich
sicherer ID- Technologien anstrebt. Identive bietet Regierungsbehörden,
Unternehmen und Endkunden erstklassige und erprobte Produkte und Lösungen
in den Bereichen Identity Management, physische und logische
Zugangskontrolle, kontaktloses Bezahlen, NFC-Lösungen und RFID-Systeme. Das
Wachstumsmodell des Unternehmens basiert auf einer Kombination aus
zielgerichteten Akquisitionen und organischem, Technologie-basiertem
Wachstum. Mit AskIdentive.com betreibt das Unternehmen die in der Branche
führende Social-Media- und Informationsplattform für Informationen rund um
Identive und die Industrie. Für weitere Informationen besuchen Sie uns auf
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Identive und das Identive Logo sind Marken oder eingetragene Marken von
Identive Group, Inc. Alle anderen erwähnten Firmen-, Produkt- oder
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Safe Harbor Statement
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of Section 27A of the Securities Act of 1933, as amended, and Section 21E
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'plans,' 'will,' intends, 'expects,' and similar references to the future.
Examples of such statements include the expected closing date of the
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uncertainties that may cause actual results to differ materially from those
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to successfully complete the private placement and our ability to execute
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2012 and subsequent reports filed with the U.S. Securities and Exchange
Commission.
Kontakt:
Identive:
Vereinigte Staaten: Darby Dye, +1 949 553 4251, ddye@identive-group.com
Europa: Lennart Streibel, +49 89 9595 5195, lstreibel@identive-group.com
LHA:
Kirsten Chapman und Becky Herrick, +1 415 433 3777, identive@lhai.com
Ende der Corporate News
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übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Identive Group Inc.
1900B Carnegie Avenue
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Vereinigte Staaten von Amerika
Telefon: +49 (0)89 9595 5000
Fax: +49 (0)89 9595 5555
E-Mail: info@identive-group.com
Internet: www.identive-group.com
ISIN: US45170X1063
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