Telefónica Deutschland Holding AG: Telefónica Deutschland Holding AG unterzeichnet Vereinbarung zum Erwerb von E-Plus
Telefónica Deutschland Holding AG / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen
23.07.2013 07:52
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch
die DGAP - ein Unternehmen der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
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Ad-hoc Telefónica Deutschland Holding AG
Telefónica Deutschland Holding AG unterzeichnet Vereinbarung zum Erwerb von
E-Plus
München, 23. Juli 2013 - Telefónica Deutschland Holding AG und Royal KPN
N.V. haben eine Vereinbarung über den Erwerb von KPN's Mobilfunkgeschäft
E-Plus geschlossen.
Im Zuge dieser Transaktion wird Telefónica Deutschland zu einem führenden
Telekommunikationsunternehmen in Deutschland mit insgesamt 43 Mio. Kunden
und einem gemeinsamen Umsatz von EUR 8,6 Mrd. (per Ende 2012). Telefónica
Deutschland erhofft sich hiervon signifikante Synergieeffekte insbesondere
in Vertrieb, Kundenservice und Netzwerk sowie einen Wertzuwachs aus
zusätzlichen Umsatzerlösen. Der Gesamtwert der Synergien nach Abzug der
Integrationskosten wird dabei auf EUR 5.0 - 5.5 Mrd. geschätzt.
Als Gegenleistung erhält KPN EUR 3,7 Mrd. in bar sowie neu auszugebende
Aktien. Die an KPN zu zahlende Cash-Komponente soll über eine
Kapitalerhöhung der Telefónica Deutschland finanziert werden. Die
Telefónica S.A. wird die ausgegebenen Aktien entsprechend ihrer jetzigen
Beteiligung an der Telefónica Deutschland zeichnen. Die als Gegenleistung
an KPN auszugebenden Aktien sollen aus einer Sachkapitalerhöhung kommen und
KPN eine Beteiligung an der Telefónica Deutschland von 24,9 % nach den
Kapitalerhöhungen verschaffen. Anschließend soll die Telefónica S.A. von
KPN einen Anteil von 7,3 % an der Telefónica Deutschland erwerben. Dies
führt schließlich zu einer Beteiligung der Telefónica S.A. an der
Telefónica Deutschland in Höhe von 65,0 % und von KPN in Höhe von 17,6 %.
Die Umsetzung der Transaktion bedarf der Zustimmung der Hauptversammlung
von KPN und Telefónica Deutschland. Außerdem steht die Transaktion unter
dem Vorbehalt der Zustimmung der zuständigen Behörden sowie weiterer
üblicher Closing-Bedingungen. Closing der Transaktion wird für Mitte 2014
erwartet.
23.07.2013 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de
---------------------------------------------------------------------------
Sprache: Deutsch
Unternehmen: Telefónica Deutschland Holding AG
Georg-Brauchle-Ring 23-25
80992 München
Deutschland
Telefon: +49 (0)89 24 42 0
Fax:
E-Mail:
Internet: www.telefonica.de
ISIN: DE000A1J5RX9
WKN: A1J5RX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr
in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart
TecDAX
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
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23.07.2013 07:52
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die DGAP - ein Unternehmen der EQS Group AG.
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Telefónica Deutschland Holding AG unterzeichnet Vereinbarung zum Erwerb von
E-Plus
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N.V. haben eine Vereinbarung über den Erwerb von KPN's Mobilfunkgeschäft
E-Plus geschlossen.
Im Zuge dieser Transaktion wird Telefónica Deutschland zu einem führenden
Telekommunikationsunternehmen in Deutschland mit insgesamt 43 Mio. Kunden
und einem gemeinsamen Umsatz von EUR 8,6 Mrd. (per Ende 2012). Telefónica
Deutschland erhofft sich hiervon signifikante Synergieeffekte insbesondere
in Vertrieb, Kundenservice und Netzwerk sowie einen Wertzuwachs aus
zusätzlichen Umsatzerlösen. Der Gesamtwert der Synergien nach Abzug der
Integrationskosten wird dabei auf EUR 5.0 - 5.5 Mrd. geschätzt.
Als Gegenleistung erhält KPN EUR 3,7 Mrd. in bar sowie neu auszugebende
Aktien. Die an KPN zu zahlende Cash-Komponente soll über eine
Kapitalerhöhung der Telefónica Deutschland finanziert werden. Die
Telefónica S.A. wird die ausgegebenen Aktien entsprechend ihrer jetzigen
Beteiligung an der Telefónica Deutschland zeichnen. Die als Gegenleistung
an KPN auszugebenden Aktien sollen aus einer Sachkapitalerhöhung kommen und
KPN eine Beteiligung an der Telefónica Deutschland von 24,9 % nach den
Kapitalerhöhungen verschaffen. Anschließend soll die Telefónica S.A. von
KPN einen Anteil von 7,3 % an der Telefónica Deutschland erwerben. Dies
führt schließlich zu einer Beteiligung der Telefónica S.A. an der
Telefónica Deutschland in Höhe von 65,0 % und von KPN in Höhe von 17,6 %.
Die Umsetzung der Transaktion bedarf der Zustimmung der Hauptversammlung
von KPN und Telefónica Deutschland. Außerdem steht die Transaktion unter
dem Vorbehalt der Zustimmung der zuständigen Behörden sowie weiterer
üblicher Closing-Bedingungen. Closing der Transaktion wird für Mitte 2014
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