Frankfurt, 07. Sep (Reuters) - Der schwedische Online-Konsumfinanzierer TF Bank will mit seinem Börsengang in Frankfurt auch deutsche Einzelhändler als Kunden gewinnen. "Unsere Zukunft liegt in Mitteleuropa", sagte Verwaltungsratschef Mattias Carlsson am Montag in Frankfurt. Er hoffe auf einen "Marketing-Effekt" wegen der Aufmerksamkeit, die die TF Bank mit der Neuemission gewinne. "In Schweden sind wir schon bekannt genug." In Deutschland arbeitet das Institut anders als in Skandinavien noch mit keinem Händler zusammen. Das soll sich ändern. Ein Argument für die Wahl Frankfurts sei auch, dass die TF Bank erwäge, in Deutschland eine Anleihe zu begeben.
Der finnische Geldverleiher Ferratum FRU.DE ist schon seit dem Frühjahr an der Frankfurter Börse gelistet, die schwedische Collector COLLE.ST war kürzlich an die Stockholmer Börse gegangen.
Die TF Bank will mit dem Börsengang bis zu 198 Millionen Euro einnehmen. Damit würde das Unternehmen mit 468 Millionen Euro bewertet, die Analysten der ICF Bank hatten dagegen einen fairen Wert von 547 bis 709 Millionen Euro errechnet.
Maximal 57 Millionen Euro gehen an das Unternehmen selbst, das seine erhoffte Expansion auf diese Weise mit genug Kapital unterlegen will. Carlsson sagte, die TF Bank peile eine harte Kernkapitalquote von 13 bis 15 Prozent an. Der größte Teil geht an die Altaktionäre, schwedische Familien. Sie wollten damit für eine ausreichend hohe Liquidität in der Aktie sorgen, sagte Vorstandschef Declan MacGuinness.
Die Zeichnungsfrist für die TF Bank hat am Montag begonnen und dauert bis zum 16. September. Bis zu 10,4 Millionen Aktien werden zu 15 bis 19 Euro angeboten. Federführend begleitet wird die Emission im streng regulierten Prime Standard von der ICF Bank. ID:nL5N11A2MN