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Original-Research: HPI AG (von GBC AG): Kaufen

Veröffentlicht am 08.10.2012, 10:01
Aktualisiert 08.10.2012, 10:04
Original-Research: HPI AG - von GBC AG

Aktieneinstufung von GBC AG zu HPI AG

Unternehmen: HPI AG

ISIN: DE000A0JCY37

Anlass der Studie: Researchstudie (Update)

Empfehlung: Kaufen

Kursziel: 2,30 Euro

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Felix Gode

Die Entwicklung der HPI AG lag im 1. HJ 2012 voll im Rahmen unserer

Erwartungen. Zwar waren die Umsatzerlöse mit 35,0 Mio. EUR um 7,9 %

rückläufig, jedoch ist dabei zu beachten, dass es durch die Veräußerung von

100 % der Anteile an der HPI Distribution GmbH sowie der Veräußerung von

jeweils 51 % der Anteile an den Gesellschaften VCE Virtual Chip Exchange

sowie ce Global Sourcing GmbH im Rahmen von Management Buyouts anorganische

Veränderungen gab.



Insgesamt sind durch die vollzogenen Entkonsolidierungen ca. 5 Mio. EUR

Umsatzerlöse entfallen. Bereinigt um diesen Effekt wären die Umsatzerlöse

demnach bei ca. 40 Mio. EUR gelegen, was einem organischen Anstieg gegenüber

dem Vorjahr um rund 5,3 % entsprechen würde.



Hintergrund für die gute organische Entwicklung der HPI AG, trotz einer

sich eintrübenden konjunkturellen Situation, ist insbesondere die starke

Entwicklung der Konzerntöchter AZEGO Components GmbH sowie 3KV GmbH. Die

beiden Unternehmen wiesen in den ersten sechs Monaten klar zweistellige

Wachstumsraten auf und glichen den durch die Entkonsolidierungen

entstandenen Umsatzrückgang teilweise aus.



Erfreulich entwickelte sich auch die Ergebnissituation. Trotz der

Entkonsolidierungen wurde im 1. HJ 2012 mit 1,0 Mio. EUR ein EBIT erzielt,

das auf Höhe des Vorjahresniveaus lag. Gleichzeitig verbesserte sich die

EBIT-Marge von 2,6 % auf 2,9 %. Insbesondere im Q2 2012 zeigten sich dabei

die positiven Wirkungen der Straffung des Konsolidierungskreises bereits

sehr deutlich. Hier konnte bereits eine EBIT-Marge von 3,7 % erreicht

werden.



Vor dem Hintergrund der guten Entwicklung im 1. HJ 2012 haben wir unsere

organischen Erwartungen für die HPI AG unverändert belassen, haben jedoch

Anpassungen auf Grund der der Entkonsolidierungen vorgenommen. Auf Grund

dessen gehen wir bei den Umsatzerlösen nun davon aus, dass im GJ 2012 ein

Wert von 72,91 Mio. EUR erreicht wird. Ergebnisseitig halten wir unter

Berücksichtigung der Entkonsolidierungen das Erreichen eines EBIT in Höhe

von 2,10 Mio. EUR für realistisch.



Bei unseren Prognosen haben wir weitere Übernahmen jedoch nicht

berücksichtigt. Die HPI AG befindet sich derzeit jedoch in konkreten

Verhandlungen bezüglich einer weiteren Übernahme, wobei diese noch im 2. HJ

2012 vollzogen werden soll. Diesen anorganische Wachstumseffekt

berücksichtigt, geht das Management der HPI AG weiterhin davon aus,

Umsatzerlöse in Höhe von 80 Mio. EUR sowie ein EBIT von 2,3 Mio. EUR zu

erreichen.



Mit einer Bewertung auf Buchwertniveau und einem 2013er KGV von 9,8 ist die

Aktie der HPI AG nicht teuer bewertet. Zudem verfügt das Unternehmen auch

in den kommenden Perioden über ein sehr attraktives Wachstumspotenzial,

organisch und anorganisch. Vor diesem Hintergrund und der gesteigerten

Rentabilität im 1. HJ 2012, bestätigen wir unser Kursziel von 2,30 EUR.

Entsprechend dem hohen Kurspotenzial für die Aktie erneuern wir auch unser

Rating KAUFEN.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/11771.pdf

Kontakt für Rückfragen

Jörg Grunwald

Vorstand

GBC AG

Halderstraße 27

86150 Augsburg

0821 / 241133 0

research@gbc-ag.de

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Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach §34b Abs. 1 WpHG und FinAnV

Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher

Interessenkonflikt gegeben: (5);

Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter:

www.gbc-ag.de/index.php/publisher/articleview/frmCatId/17/frmArticleID/98/

++++++++++++++++

-------------------übermittelt durch die EquityStory AG.-------------------

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.

Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung

oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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