In Dividendenaktien zu investieren erfordert eine andere Anlagephilosophie. Schließlich werden Partner in Unternehmen, von denen Sie glauben, dass diese durch regelmäßige Auszahlungen ein künftiges Einkommen schaffen werden. Sobald Sie solche Aktien gekauft haben, halten Sie diese langfristig und verlassen sich auf die Ausschüttungen.
Eine hochwertige Dividendenaktie macht es weniger wahrscheinlich, dass während volatiler Märkte die Auszahlungen gesenkt oder ausgesetzt werden, was es viel einfacher macht, sie langfristig in Ihrem Portfolio zu halten.
Eine Möglichkeit, hochwertige Dividendenaktien zu finden, besteht darin, nach Branchenführern mit einem robusten „ökonomischen Burggraben“ zu suchen, ein Begriff, der von Warren Buffett geprägt wurde, um Qualitätsaktien mit einem enormen Wettbewerbsvorteil zu identifizieren. Unter Berücksichtigung dieser Faktoren haben wir nachfolgend drei Aktien in die engere Wahl gezogen, die einkommensorientierte Anleger jetzt kaufen und für den Rest des Leben halten könnten.
1. TC Energy
Wenn die Zinssätze fallen und die Anleiherenditen sinken, ist dies eine der besten Zeiten, um Energieaktien zu kaufen, die eine wichtige Infrastruktur bieten, wie Pipelines und Speicher.
Der Sektor korreliert am stärksten mit den Anleiherenditen, und Unternehmen mit begrenzter Abhängigkeit von den Rohstoffpreisen schneiden im aktuellen Umfeld tendenziell am besten ab. Zu den besten Energieinfrastrukturanbietern zählt TC Energy (NYSE:TRP), ehemals TransCanada (TSX:TRP), eine solide Aktie, die für eine langfristige Beteiligung in Betracht gezogen werden sollte.
Die größte Attraktion des Besitzes dieser Aktie ist die lange Dividendenbilanz des Unternehmens und die diversifizierten Energieinvestitionen. TC hat seine Dividende 19 Jahre in Folge erhöht und zahlt nach einer Erhöhung im Februar um gut 8% jetzt vierteljährlich 0,60 USD pro Aktie. TRP wurde zu Handelsende am Mittwoch zu 45,20 USD gehandelt und bietet derzeit eine jährliche Dividendenrendite von 5,4%.
Das Unternehmen plant, seine Dividende in 2021 mit einer jährlichen Rate von 8-10% zu erhöhen, unterstützt durch sein relativ risikoarmes Geschäft, bei dem etwa 95% des Gewinns vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen und Amortisationen, entweder aus regulierten Wirtschaftsbereichen stammt oder durch Verträge langfristig gesichert ist.
Zu den Assets von TC Energy gehören Erdgas-Pipelines, Öl-Pipelines, Kraftwerksanlagen und Erdgasspeicher. Das Unternehmen verfügt über mehr als 92.600 Kilometer Erdgaspipelines, 4.900 Kilometer Ölpipelines, einen Gasspeicher mit einer Kapazität von 650 Milliarden Kubikmetern und eine 4.000 MW Kraftwerksleistung.
2. Johnson & Johnson
Bei der Entscheidung über den Kauf einer Dividendenaktie konzentrieren Sie sich am besten auf drei Schlüsselfaktoren, um Fehlentscheidungen zu vermeiden: die Dividendenrendite, die Ausschüttungsquote (der Prozentsatz des für Dividenden verwendeten freien Cashflows) und das Dividendenwachstum in der Vergangenheit.
Johnson & Johnson (NYSE:JNJ), der weltweit größte Hersteller von Gesundheitsprodukten für Verbraucher und Arzneimitteln, erfüllt alle diese Kriterien. Das Unternehmen hat in den letzten 58 Jahren jedes Jahr seine Dividende erhöht. Die Ausschüttungsquote liegt bei niedrigen 45,93%, was bedeutet, dass noch viel Raum für zukünftige Dividendenerhöhungen vorhanden ist.
Die derzeitige Lage im öffentlichen Gesundheitswesen stärkt die Position von J&J weiter, da das Unternehmen von der starken Nachfrage nach rezeptfreien Produkten profitiert hat. J&J stellt alles her, von innovativen Krebstherapien bis hin zu medizinischen Geräten und rezeptfreien Basismedikamenten wie dem Schmerzmittel Tylenol.
Im Oktober gab J&J bekannt, dass sich der Nettogewinn im dritten Quartal mehr als verdoppelt hat.
Im April erhöhte J&J seine vierteljährliche Dividende um 6,3% auf 1,01 Dollar pro Aktie von 0,95 Dollar. Bei einem Schlusskurs von 153,10 Dollar am Mittwoch liegt die jährliche Dividendenrendite damit bei 2,71%.
3. Brookfield Infrastructure
Die in Toronto ansässige Brookfield Infrastructure Partner (NYSE:BIP) ist aufgrund der diversifizierten Geschäftstätigkeit und ihrer Fähigkeit, starke Cashflows zu generieren, ein weiterer solider Kandidat für Ihr Einkommensportfolio.
BIP besitzt und betreibt weltweit Versorgungs-, Transport-, Energie- und Kommunikationsinfrastrukturunternehmen. BIP verwaltet ein 30-Milliarden-Dollar-Portfolio mit Vermögenswerten auf fünf Kontinenten. Das Unternehmen betreibt Versorgungs- und Stromnetze in Nord- und Südamerika, 37 Häfen in Nordamerika, Großbritannien, Australien und Europa, ca. 3.800 Kilometer mautpflichtige Straßen in Südamerika und Indien sowie große Eisenbahnbetriebe in Australien und Südamerika.
Mit diesen cash-generierenden Vermögenswerten im Infrastrukturbereich will das Unternehmen in erster Linie eine langfristige Rendite von 12 bis 15% des Eigenkapitals erzielen und den Anlegern nachhaltige Ausschüttungen bieten, während gleichzeitig ein jährliches Ausschüttungswachstum von 5 bis 9% angestrebt wird.
Brookfield sagt, seine Strategie bestehe darin, hochwertige Firmen zu übernehmen, diese aktiv zu managen und opportunistisch Vermögenswerte zu verkaufen, um das Kapital zu reinvestieren. Wenn man die Wertentwicklung der Aktien von Brookfield in den letzten fünf Jahren betrachtet, ist es offensichtlich, dass das Unternehmen damit recht erfolgreich war. Die BIP-Aktie erzielte in dieser Zeit einschließlich der Dividende eine Rendite von 130% und übertraf damit die 84%ige Rendite des S&P 500.
Mit einem Schlusskurs von 51,90 USD am Mittwoch und einer jährlichen Dividendenrendite von etwa 4% ist die Aktie nicht billig, aber sie ist eine der besten Dividendenpapiere, die Anleger als Beimischung in ihr Portfolio in Betracht ziehen können.