Meta-Aktien steigen – dank stabiler Umsätze und Rückkäufen im Wert von 40 Mrd. $

Mark Zuckerberg hat Pläne vorgestellt, die Kosten des Facebook-Mutterkonzerns Meta (NASDAQ:META) weiter zu senken. Die Aktien des Unternehmens stiegen aufgrund der besser als erwarteten Umsätze, der Erwartung geringerer Ausgaben und eines neuen Aktienrückkaufs im Wert von 40 Milliarden Dollar.

Am Mittwoch meldete Meta, das Unternehmen, zu dem auch Instagram und WhatsApp gehören, für das vierte Quartal einen Umsatz von 32,2 Mrd. USD, ein Rückgang von 4 % gegenüber dem Vorjahr, der jedoch am oberen Ende der Spanne lag und die Erwartungen der Analysten leicht übertraf.

Das Unternehmen gab außerdem zusätzliche 40 Mrd. USD für Aktienrückkäufe bekannt, während es seine Ausgabenprognose für 2023 um 5 Mrd. USD reduzierte.

Die Aktien von Meta stiegen im nachbörslichen Handel um rund 19 %. Nach Schätzungen von Bloomberg würde dieser Zuwachs, wenn er anhält, den Marktwert des Unternehmens um fast 76 Mrd. USD erhöhen und damit die 89 Mrd. USD, die das Ergebnis des dritten Quartals aufgrund der Bedenken der Anleger über das teure Metaversum-Projekt gekostet hat, weitgehend ausgleichen.

Die Ergebnisse des vierten Quartals zeichnen ein positiveres Bild für Meta, das im vergangenen Jahr aufgrund der rezessionsbedingten Ausgabenkürzungen der Vermarkter, der zunehmenden Konkurrenz durch TikTok und der Schwierigkeiten bei der Anpassung und Messung von Werbekampagnen infolge der Datenschutzänderungen von Apple (NASDAQ:AAPL) zu kämpfen hatte.

Allerdings litt die Rentabilität des Unternehmens in diesem Quartal erheblich unter den Umstrukturierungskosten in Höhe von 4,2 Milliarden US-Dollar, die im Zusammenhang mit der Konsolidierung von Standorten, dem Abbau von Arbeitsplätzen und der Schließung zahlreicher Rechenzentren anfielen. Im Gegensatz zu den Konsenserwartungen, die einen Rückgang auf 6 Mrd. $ vorsahen, sank der Nettogewinn im vierten Quartal um 55 % auf 4,7 Mrd. $.

Ein enthusiastischer Zuckerberg erklärte zu Beginn der Telefonkonferenz mit den Anlegern sein "Managementthema für 2023 ist das Jahr der Effizienz". Er behauptete, Meta konzentriere sich jetzt darauf, einige mittlere Managementebenen abzubauen, Projekte mit unzureichender Leistung zu beenden und Techniken der künstlichen Intelligenz einzusetzen, um die Produktivität seiner Ingenieure zu steigern.

Wir werden noch mehr tun können, um unseren Output, unsere Geschwindigkeit und unsere Kostenstruktur zu verbessern", so Zuckerberg. "2022 war ein schwieriges Jahr. Aber solange wir uns weiterhin auf Effizienz konzentrieren, glaube ich, dass wir am Ende bedeutende Fortschritte bei unseren Top-Prioritäten gemacht haben und uns so positionieren, dass wir in diesem Jahr größere Ergebnisse erzielen können.

Seit dem Ausbruch der Coronavirus-Pandemie hat Meta sein Personal rasch aufgestockt. Da die Wall Street begonnen hat, Metas verlustbringende Bemühungen zur Schaffung des "Metaverse" anzuzweifeln, hat das Unternehmen versucht, seine Ausgaben zu reduzieren.

Es wird nicht damit gerechnet, dass sie in den nächsten Jahren Geld einbringen werden, genau wie die zahlreichen anderen Projekte im Bereich der virtuellen und erweiterten Realität. Der Umsatz von Reality Labs, der Metaverse-Abteilung, sank im vierten Quartal auf 727 Millionen Dollar gegenüber 877 Millionen Dollar im Vorjahr, während die Verluste von 3,3 Milliarden Dollar auf 4,3 Milliarden Dollar stiegen.

Meta kündigte im November den größten Personalabbau an und entließ 11.000 Mitarbeiter, was etwa 13 % der gesamten Belegschaft entspricht. Darüber hinaus wurden weitere Maßnahmen ergriffen, wie z. B. die Senkung der Budgets, die Kürzung von Sozialleistungen und die Verkleinerung des "Immobilien-Fußabdrucks".

Das Unternehmen prognostizierte am Mittwoch einen Umsatz von 26 bis 28,5 Milliarden Dollar für das laufende Quartal. Aufgrund des "langsameren erwarteten Wachstums der Personalkosten und der Umsatzkosten" rechnet das Unternehmen für das Jahr 2023 mit Ausgaben in Höhe von 89 bis 95 Mrd. Dollar, während zuvor 94 bis 100 Mrd. Dollar prognostiziert worden waren.

Gegenüber einer früheren Prognose von 2 Mrd. $ rechnet das Unternehmen nun mit zusätzlichen Restrukturierungskosten von 1 Mrd. $.

In einer Telefonkonferenz mit Analysten behauptete Zuckerberg, dass sich die Investitionen des Unternehmens in KI auszahlen und es dem Unternehmen ermöglichen, den Nutzern für seine so genannte Reels-Funktion mehr relevante Kurzvideos vorzuschlagen und Marken dabei zu unterstützen, ihre Marketingkampagnen effektiver zu automatisieren, zu fokussieren und zu messen.

Darüber hinaus äußerte er die Erwartung, dass Meta "ein Pionier" auf dem sich schnell entwickelnden Gebiet der generativen KI werden wird, die zur Erstellung von Originalinhalten wie Kunst oder Literatur verwendet werden kann. In diesem Jahr werden wir eine Reihe neuer Initiativen starten, fügte Zuckerberg hinzu.

Ein weiterer ermutigender Aspekt von Meta war die wachsende Nutzerbasis. Im vierten Quartal stieg die Zahl der monatlich aktiven Nutzer über alle Apps hinweg um 4 % auf 3,74 Milliarden, während die Nutzung der Facebook-App um 2 % auf 2,96 Milliarden anstieg.

In einer Notiz prognostizierte UBS-Analyst Lloyd Walmsley, dass bis Ende 2023 "ein Weg zu zweistelligem [Umsatz-]Wachstum" sowie ein "substanzieller Anstieg des Gewinns pro Aktie" möglich sein werde. Diese Ergebnisse zeigen eine dramatische Verbesserung bei wichtigen Überhängen, und unserer Meinung nach halten langfristige Investoren die Aktien zu niedrig.

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