BMO Capital Markets hat am Mittwoch seine optimistische Einschätzung für AltaGas Ltd. (ALA:CN) (OTC: ATGFF) bekräftigt und behält das Outperform-Rating sowie das Kursziel von 40,00 US-Dollar bei. Die Investmentbank betonte den konstanten Wachstumskurs des Energieunternehmens, der sich in der kürzlich angekündigten Dividendenerhöhung um 6% und der erwartungsgemäßen Prognose für das Jahr 2025 widerspiegelt.
AltaGas prognostiziert für die kommenden Jahre ein Wachstum des Gewinns pro Aktie (EPS) von 2% und des Ergebnisses vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisationen (EBITDA) von 6%. Diese Zahlen zeigen eine Verlangsamung im Vergleich zu den durchschnittlichen Wachstumsraten der letzten sieben Jahre von 14% für den EPS und 9% für das EBITDA. Dennoch erwartet die Investmentbank in den nächsten Jahren ein beschleunigtes Wachstum, angetrieben durch die Projekte Pipestone II und Renewable Energy and Efficiency Projects (REEF).
Als nächsten bedeutenden Katalysator, der den Verschuldungsabbau des Unternehmens weiter vorantreiben könnte, wird der potenzielle Verkauf der Mountain Valley Pipeline (MVP) genannt. BMO Capital Markets betrachtet die Bewertung von AltaGas als attraktiv und weist darauf hin, dass die Aktie mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von etwa 14 gehandelt wird, was im Vergleich zum durchschnittlichen KGV der Wettbewerber von etwa 18 günstig erscheint.
Die Analyse der Investmentbank deutet auf eine potenzielle Gesamtrendite von rund 20% hin, was die Entscheidung untermauert, das Outperform-Rating und das Kursziel von 40 US-Dollar für die AltaGas-Aktie beizubehalten.
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