Am Mittwoch passte Leerink Partners seine Einschätzung zu AnaptysBio (NASDAQ: ANAB) an, indem das Kursziel von 47 US-Dollar auf 45 US-Dollar gesenkt wurde, während das Outperform-Rating für die Aktie beibehalten wurde. Das Biotechnologieunternehmen hatte kürzlich seine Finanzergebnisse für das dritte Quartal veröffentlicht und Aktualisierungen zu seinen klinischen Programmen gegeben.
AnaptysBio berichtete, dass bisher keine verblindeten Sicherheitsbedenken bei seinem BTLA-Agonisten (ANB032) oder PD-1-Agonisten (Rosnilimab) aufgetreten sind. Das Management kündigte auch einen beschleunigten Zeitplan für die Rosnilimab-Ergebnisse bei rheumatoider Arthritis (RA) an, die nun für Februar statt März erwartet werden.
Die Firma hob die Bewertung des Unternehmens hervor und merkte an, dass bei einer Marktkapitalisierung von etwa 600 Millionen US-Dollar und 458 Millionen US-Dollar in bar zum 30.09.2023 die Aktie von AnaptysBio deutlich unterbewertet erscheint.
Diese Einschätzung basiert auf dem Portfolio des Unternehmens, das drei klinische Wirkstoffe für Entzündungen und Immunologie sowie einen vierten umfasst, der voraussichtlich Anfang nächsten Jahres in die klinische Phase eintritt.
Das Unternehmen meldete einen Nettoverlust im dritten Quartal von 32,9 Millionen US-Dollar, was günstiger war als Leerinks Schätzung eines Verlusts von 43,6 Millionen US-Dollar und der Konsensschätzung eines Verlusts von 46,1 Millionen US-Dollar. Nach diesem Update revidierte Leerink seine Prognose für den geschätzten Gewinn pro Aktie des Unternehmens für 2024 von einem Verlust von 6,48 US-Dollar auf einen Verlust von 5,76 US-Dollar.
Zum 30.09.2023 beliefen sich die Barmittel, Barmitteläquivalente und Investitionen von AnaptysBio auf 15,90 US-Dollar pro Aktie, und das Management geht davon aus, dass die Liquidität bis Ende 2026 reichen wird.
Leerink bekräftigte seine positive Einschätzung der AnaptysBio-Aktien und betonte das Potenzial seiner Wirkstoffkandidaten. Die Firma hält an einer 20-prozentigen Erfolgswahrscheinlichkeit für den BTLA-Agonisten bei der Behandlung von atopischer Dermatitis (AD) und einer 25-prozentigen Wahrscheinlichkeit für den PD-1-Agonisten bei RA fest, wobei beide Kandidaten das Potenzial haben, die ersten ihrer Klasse als Checkpoint-Agonisten in ihren jeweiligen Indikationen zu sein.
In anderen aktuellen Nachrichten stand AnaptysBio im Fokus mehrerer Analystenunternehmen. Guggenheim hat sein Kaufrating für AnaptysBio beibehalten und zeigt sich optimistisch für die bevorstehenden Phase-IIb-Ergebnisse zur atopischen Dermatitis von ANB032, dem BTLA-Agonisten-Antikörper des Unternehmens, die für Dezember erwartet werden.
Leerink Partners hat ebenfalls sein Outperform-Rating aufrechterhalten und drückt weiterhin Vertrauen in das Potenzial von AnaptysBio aus, insbesondere bei der Behandlung von atopischer Dermatitis (AD) durch Mechanismen jenseits des Th2-Zell-vermittelten Weges.
Piper Sandler hat sein Overweight-Rating für AnaptysBio nach der kürzlichen Präsentation von Daten auf der United European Gastroenterology Week bestätigt. Die Firma äußerte starke Überzeugung vom potenziellen Erfolg der laufenden 28-wöchigen Phase-2b-ROSETTA-Studie für Rosnilimab, einen PD-1-Agonisten, bei Patienten mit mittelschwerer bis schwerer Colitis ulcerosa (CU).
In finanzieller Hinsicht hat AnaptysBio einen Nettoverlust von 47 Millionen US-Dollar gemeldet, während ein Barguthaben von 394 Millionen US-Dollar beibehalten wurde. Die Wirkstoffpipeline des Unternehmens macht Fortschritte, wobei bedeutende Schritte in den klinischen Phase-II-Studien erwartet werden. ANB032 von AnaptysBio schreitet zu einer Phase-2b-ARISE-AD-Studie voran, und Rosnilimab, ein weiterer PD-1-Agonist, geht in eine Phase-2b-RENOIR-RA-Studie über.
Das Unternehmen hat auch positive Ergebnisse aus seinen GEMINI-1- und GEMINI-2-Phase-3-Studien für Imsidolimab, eine Behandlung für generalisierte pustulöse Psoriasis, gemeldet.
InvestingPro Insights
Aktuelle InvestingPro-Daten liefern zusätzlichen Kontext zur finanziellen Situation und Marktperformance von AnaptysBio. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens beträgt 600,37 Millionen US-Dollar, was eng mit der Bewertungseinschätzung von Leerink Partners übereinstimmt. Trotz eines beachtlichen Umsatzwachstums von 135,59 % in den letzten zwölf Monaten arbeitet AnaptysBio derzeit mit Verlust, mit einer Bruttomarge von -370,72 % und einer operativen Gewinnmarge von -508,81 %.
Zwei relevante InvestingPro-Tipps heben hervor, dass AnaptysBio "schnell Bargeld verbrennt" und "in den letzten zwölf Monaten nicht profitabel war". Diese Einblicke bestätigen den gemeldeten Nettoverlust des Unternehmens und die Bedeutung seiner Liquiditätsreserven. Die jüngste Performance der Aktie war herausfordernd, mit einem Rückgang von 41,49 % im letzten Monat und einem Minus von 38,03 % in den letzten drei Monaten, was möglicherweise die Marktbedenken hinsichtlich der finanziellen Position des Unternehmens widerspiegelt.
Investoren, die AnaptysBio in Betracht ziehen, könnten es wertvoll finden, die zusätzlichen 12 Tipps zu erkunden, die auf InvestingPro verfügbar sind, die eine umfassendere Sicht auf die Aussichten und Herausforderungen des Unternehmens bieten könnten, während es seine klinischen Studien vorantreibt.
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