Am Donnerstag stufte Baird die Aktien der McKesson Corporation (NYSE:MCK) von Neutral auf Outperform hoch und erhöhte das Kursziel deutlich von 531 auf 688 US-Dollar. Die Entscheidung der Analysten spiegelt die starke Performance von McKesson wider, insbesondere in den Bereichen US-Pharmavertrieb und Verschreibungstechnologielösungen.
Das Unternehmen, das etwa 90 % seines Umsatzes mit dem US-Pharmavertrieb erwirtschaftet, verzeichnet eine robuste Nachfrage nach Marken- und Spezialprodukten. Dies umfasst eine Erweiterung des Angebots an Onkologie- und Biopharma-Dienstleistungen. Darüber hinaus erlebt der Sektor generell stabile bis günstige wirtschaftliche Bedingungen für Generika, wobei bis zum Ende des Jahrzehnts eine erhebliche Welle neuer Generika und Biosimilars erwartet wird.
Der kürzlich gewonnene Vertrag von McKesson mit OptumRx wird voraussichtlich das Wachstum im US-Pharmasegment ab dem zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2025 ankurbeln. Es wird erwartet, dass dieser Gewinn die Finanzergebnisse des Unternehmens in den Geschäftsjahren 2025 und 2026 positiv beeinflussen wird.
Die Analysten stellten zudem fest, dass McKessons Verschreibungstechnologielösungen von starken Trends im US-Pharmamarkt profitieren. Es besteht eine wachsende Nachfrage nach Lösungen, die den Zugang zu Medikamenten verbessern, die Einhaltung von Behandlungsplänen sicherstellen und die Erschwinglichkeit erhöhen, insbesondere im Bereich der Vorabgenehmigungen.
Auf internationaler Ebene hat McKesson seine Veräußerungen weitgehend abgeschlossen, einschließlich der kürzlich angekündigten Veräußerung seiner kanadischen Einzelhandelsapotheken- und Wellness-Assets. Während der Abbau der COVID-bezogenen Aktivitäten im Medical-Surgical-Segment abgeschlossen ist, gab es einige kurzfristige Auswirkungen auf die Performance aufgrund von Schwächen im Primärversorgungsmarkt, was Restrukturierungsmaßnahmen erforderlich machte.
Zusammenfassend basiert Bairds Hochstufung der McKesson-Aktie auf Outperform auf den soliden Grundlagen des Sektors, der strategischen Vereinfachung der Geschäftstätigkeit und den jüngsten Geschäftsentwicklungen, die voraussichtlich in den kommenden Jahren zum Wachstum beitragen werden.
In anderen aktuellen Nachrichten hat die McKesson Corporation bedeutende Entwicklungen in ihrer finanziellen Performance und bei strategischen Initiativen gemeldet. Das Unternehmen verzeichnete im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2025 einen starken Umsatz von 79,3 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 6 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.
Der bereinigte Gewinn pro verwässerter Aktie stieg um 8 % auf 7,88 US-Dollar, was zu einer aktualisierten Prognose für das Gesamtjahr führte. Darüber hinaus kündigte McKesson eine 15%ige Erhöhung seiner vierteljährlichen Dividende an und genehmigte zusätzliche 4 Milliarden US-Dollar für Aktienrückkäufe.
McKesson hat auch bemerkenswerte Akquisitionen getätigt, darunter Florida Cancer Specialists und eine Mehrheitsbeteiligung an Core Ventures im Wert von 2,49 Milliarden US-Dollar. Diese strategischen Schritte sollen die Beschaffungsaktivitäten von Florida Cancer Specialists konsolidieren und schätzungsweise 3,6 Milliarden US-Dollar an Onkologie-Ausgaben zur Plattform von McKesson hinzufügen.
Was die Analysten betrifft, so senkte die Deutsche Bank ihr Kursziel für McKesson, während Baird die Aktie von "Outperform" auf "Neutral" herabstufte. Firmen wie Jefferies, TD Cowen und BofA Securities halten jedoch an ihren Bewertungen "Halten", "Kaufen" bzw. "Kaufen" fest und zeigen damit Vertrauen in die langfristigen Aussichten von McKesson.
Barclays hat seine Einstufung "Equalweight" für McKesson beibehalten und erkennt die sequenzielle Verbesserung des organischen Umsatzes und der Bruttomargen des Unternehmens an. Dies sind die jüngsten Entwicklungen, die die finanzielle und strategische Landschaft von McKesson prägen.
InvestingPro Erkenntnisse
Die jüngste Hochstufung von McKesson durch Baird stimmt mit mehreren wichtigen Kennzahlen und Erkenntnissen von InvestingPro überein. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens beträgt beeindruckende 71,23 Milliarden US-Dollar, was seine bedeutende Präsenz im Gesundheitssektor widerspiegelt. McKessons Umsatzwachstum von 10,46 % in den letzten zwölf Monaten unterstützt Bairds positive Einschätzung der Leistung des Unternehmens in den Bereichen US-Pharmavertrieb und Verschreibungstechnologielösungen.
InvestingPro-Tipps heben hervor, dass McKesson seit 31 aufeinanderfolgenden Jahren Dividenden gezahlt und diese seit 17 Jahren in Folge erhöht hat. Diese konstante Dividendenhistorie unterstreicht die finanzielle Stabilität des Unternehmens und sein Engagement für Aktionärsrenditen, was für Anleger angesichts des von Baird erhöhten Kursziels attraktiv sein könnte.
Darüber hinaus stimmt McKessons starke Rendite im letzten Monat (13,57 %) und seit Jahresbeginn (19,07 %) mit Bairds optimistischer Sicht auf das Potenzial der Aktie überein. Die Fähigkeit des Unternehmens, ausreichend Cashflows zu generieren, um Zinszahlungen zu decken, wie in einem weiteren InvestingPro-Tipp erwähnt, unterstützt zusätzlich seine finanzielle Gesundheit und Fähigkeit, in Wachstumschancen wie den kürzlich gewonnenen OptumRx-Vertrag zu investieren.
Für Anleger, die eine umfassendere Analyse suchen, bietet InvestingPro 13 zusätzliche Tipps, die tiefere Einblicke in McKessons finanzielle Position und Marktperformance liefern könnten.
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