Am Donnerstag bestätigte DA Davidson die Kaufempfehlung für Duolingo Inc. (NASDAQ:DUOL) und erhöhte das Kursziel von 250 auf 350 US-Dollar nach Veröffentlichung der Quartalsergebnisse. Die Leistung der Sprachlern-Plattform übertraf die Konsensschätzungen in allen wichtigen Kennzahlen.
Duolingo meldete für das dritte Quartal einen Umsatz von 192,6 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg von 40% im Jahresvergleich entspricht. Das bereinigte EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) erreichte 47,5 Millionen US-Dollar, was einer Marge von 24,7% und einem beachtlichen Wachstum von 111% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Auch die Zahl der täglich aktiven Nutzer (DAU) beeindruckte mit einem Anstieg von 54% im Jahresvergleich.
Die Analysten zeigten sich zunehmend überzeugt von Duolingos Fähigkeit, sowohl neue Nutzer zu gewinnen als auch ehemalige Nutzer zur Rückkehr zu bewegen. Obwohl der Aktienkurs von Duolingo seit dem Bericht zum zweiten Quartal um 97,6% gestiegen ist und damit die Entwicklung des NASDAQ (17,2%) deutlich übertroffen hat, glaubt DA Davidson, dass Duolingo eine Bewertung über dem Marktdurchschnitt verdient. Die Firma betonte die kontinuierlichen Produktverbesserungen des Unternehmens, die zu besseren Kennzahlen in jedem Quartal führten und einen kumulativen Effekt auf das Wachstum hätten.
Duolingos Strategie konzentriert sich auf Produktinnovation, was zu einer besseren Kostenkontrolle bei den Kernausgaben führt und gleichzeitig ein signifikantes Wachstum sowohl der Nutzerbasis als auch des Umsatzes fördert. Für das vierte Quartal erwartet Duolingo weitere Verbesserungen in den Bereichen Forschung & Entwicklung sowie Vertrieb und Marketing, mit erwarteten Einsparungen von 70 bzw. 90 Basispunkten. Darüber hinaus prognostiziert das Unternehmen ein DAU-Wachstum von über 50% und ein Umsatzwachstum von etwa 38,4% im Jahresvergleich.
In den letzten neun Quartalen hat Duolingo durchgehend ein DAU-Wachstum von über 50% erzielt, ohne Anzeichen einer Verlangsamung oder negativer Auswirkungen auf die EBITDA-Margen.
In anderen aktuellen Entwicklungen hat Duolingo Inc. bedeutende Fortschritte in seinen finanziellen Aussichten und Geschäftsabläufen verzeichnet. Goldman Sachs erhöhte kürzlich das Kursziel für Duolingo auf 275 US-Dollar, behielt aber die neutrale Bewertung der Aktie bei. Diese Entscheidung folgt auf Duolingos Bericht zum dritten Quartal, der ein kontinuierliches Wachstum der täglich aktiven Nutzer (DAUs), eine verbesserte Monetarisierung und Buchungen, die die Prognosen vor der Ergebnisveröffentlichung übertrafen, hervorhob.
Andererseits stufte JMP Securities Duolingos Aktie von "Market Outperform" auf "Market Perform" herab, trotz des Potenzials des Unternehmens, die Konsensschätzungen zu übertreffen. Evercore ISI erwartet, dass Duolingos Umsatz im dritten Quartal 189 Millionen US-Dollar erreichen wird, was einem Anstieg von 37% im Jahresvergleich entspricht. Die Firma rechnet auch damit, dass das Wachstum der monatlich aktiven Nutzer (MAU) die Marktschätzung übertreffen wird, mit einem Hinweis auf einen Anstieg von 8% im Quartalsvergleich.
Zusätzlich zu diesen finanziellen Anpassungen hat Duolingo mehrere bedeutende Fortschritte bei seinen Produktangeboten gemacht. Das Unternehmen stellte kürzlich neue KI-gesteuerte Funktionen und das Duolingo Max-Produkt vor, die voraussichtlich die Nutzererfahrung und das Engagement verbessern werden. Diese Entwicklungen haben zu erhöhten Kurszielen von Firmen wie Needham und JPMorgan aufgrund starker Wachstumsaussichten geführt.
InvestingPro Erkenntnisse
Duolingos beeindruckende Leistung wird durch aktuelle Daten von InvestingPro weiter untermauert. Das Umsatzwachstum des Unternehmens bleibt mit einem Anstieg von 42,47% in den letzten zwölf Monaten bis zum dritten Quartal 2024 stark, was mit dem im Artikel genannten Wachstum von 40% im Jahresvergleich übereinstimmt. Dieses robuste Wachstum wird durch Duolingos beeindruckende Bruttomarge von 73,13% ergänzt, was die Effizienz des Unternehmens bei der Umwandlung von Umsatz in Gewinn unterstreicht.
InvestingPro-Tipps deuten darauf hin, dass Duolingos finanzielle Gesundheit solide ist, wobei das Unternehmen mehr Barmittel als Schulden in seiner Bilanz hält. Diese starke finanzielle Position unterstützt Duolingos Fähigkeit, weiterhin in Produktinnovationen zu investieren, was laut Artikel ein wichtiger Treiber des Erfolgs ist.
Die jüngste Entwicklung der Aktie war bemerkenswert. InvestingPro-Daten zeigen eine Kursrendite von 97,55% in den letzten drei Monaten, was den im Artikel erwähnten Anstieg von 97,6% seit dem Bericht zum zweiten Quartal widerspiegelt. Dieser Anstieg hat den Aktienkurs von Duolingo auf 99,82% seines 52-Wochen-Hochs gebracht, was das starke Vertrauen der Investoren in die Wachstumsperspektiven des Unternehmens widerspiegelt.
Für Investoren, die ein tieferes Verständnis von Duolingos Potenzial suchen, bietet InvestingPro 21 zusätzliche Tipps, die eine umfassende Analyse der finanziellen Gesundheit und Marktposition des Unternehmens liefern.
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