Am Freitag senkte Desjardins seine Bewertung für die Aktien der Toronto-Dominion Bank (TD:CN) (NYSE: TD) von Kaufen auf Halten und passte das Kursziel von 88 C$ auf 80 C$ an. Die Revision folgt einer Leistungsüberprüfung, bei der die Cash-Gewinne pro Aktie (Cash-EPS) und die bereinigten Vorsteuer- und Vorrückstellungsgewinne (PTPP) der Bank die Erwartungen des Analysten nicht erfüllten.
Der Bericht bezeichnete die jüngsten Ergebnisse als "sehr unübersichtlich" und deutet auf eine herausfordernde und volatile Phase für die Aktie der Bank hin. Laut InvestingPro-Daten notieren die TD-Aktien nahe ihrem 52-Wochen-Tief von 52,75 US-Dollar, mit einem Rückgang von 14,12% seit Jahresbeginn. Trotz aktueller Herausforderungen behält die Bank eine solide Marktposition mit einer Marktkapitalisierung von 92,19 Milliarden US-Dollar und einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 15,74.
Der Analyst von Desjardins betonte, dass die Aktie der Toronto-Dominion Bank voraussichtlich im kommenden Jahr in einer bestimmten Handelsspanne verbleiben wird. Diese Prognose basiert auf der Erwartung anhaltender Volatilität, bis die Bank ihre strategische Überprüfung abgeschlossen und einen Investorentag später im Geschäftsjahr 2025 abgehalten hat.
Das Ergebnis der strategischen Überprüfung wird erwartet, um eine klarere Richtung für die Zukunft der Bank zu geben. Die InvestingPro-Analyse zeigt, dass TD trotz kurzfristiger Gegenwinde eine attraktive Dividendenrendite von 5,65% beibehält und seit 52 Jahren in Folge Dividenden gezahlt hat. Abonnenten können auf 8 zusätzliche ProTipps und umfassende Finanzkennzahlen über den Pro Research Report zugreifen.
Als Reaktion auf die jüngste Performance der Bank hat Desjardins seine Cash-EPS-Schätzungen für die Toronto-Dominion Bank revidiert. Diese neuen Schätzungen sind in einer vom Analysten referenzierten Seitenleiste detailliert aufgeführt, wobei die Einzelheiten im gegebenen Kontext nicht offengelegt wurden.
Die Anpassung des Kursziels auf 80 C$ stellt eine Reduzierung vom vorherigen Ziel von 88 C$ dar. Diese Änderung des Kursziels ist eine direkte Folge der revidierten Cash-EPS-Schätzungen und der Erwartung einer seitwärts gerichteten Aktienentwicklung, beeinflusst durch potenzielle Volatilität und die ausstehende strategische Überprüfung.
Der abschließende Kommentar des Analysten betonte die Entscheidung, die Aktie von Kaufen auf Halten herabzustufen. Die Änderung der Empfehlung deutet auf einen vorsichtigeren Ansatz bei Investitionen in Toronto-Dominion Bank-Aktien hin, bis mehr Klarheit über die strategische Ausrichtung und finanzielle Leistung der Bank besteht.
In anderen aktuellen Nachrichten verzeichnete die Toronto-Dominion Bank (TD Bank) einen Rückgang ihrer Q4-Ergebnisse und verfehlte damit die Erwartungen der Analysten.
Die Bank meldete einen bereinigten Gewinn pro Aktie von 1,72 C$, was unter der Konsensschätzung von 1,83 C$ lag. Andererseits übertraf sie die Umsatzerwartungen mit 15,51 Milliarden C$, einem Anstieg von 33% im Jahresvergleich, was die prognostizierten 12,71 Milliarden C$ übertraf.
Der bereinigte Nettogewinn der Bank sank im Jahresvergleich um 8% auf 3,21 Milliarden C$, aufgrund erhöhter Rückstellungen für Kreditverluste und höherer Ausgaben. Trotz dieser Herausforderungen verzeichnete das kanadische Privat- und Geschäftskundensegment einen Anstieg des Nettogewinns um 9% auf 1,82 Milliarden C$.
Das US-Retail-Banking-Segment erlebte jedoch einen Rückgang des bereinigten Nettogewinns um 12% auf 689 Millionen US-Dollar. Dies wurde auf höhere Kreditverluste und Ausgaben sowie eine Belastung von 311 Millionen C$ im Zusammenhang mit der Umstrukturierung ihrer US-Bilanz zurückgeführt.
In Bezug auf die Zukunftsaussichten hat die TD Bank angedeutet, dass das Gewinnwachstum im Geschäftsjahr 2025 aufgrund eines "Übergangsjahres" und Investitionen in Risikomanagement und Kontrollinfrastruktur herausfordernd sein könnte. Die Bank hat ihre mittelfristigen Finanzziele ausgesetzt und plant, in der zweiten Hälfte des Jahres 2025 aktualisierte Ziele vorzulegen.
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