Am Donnerstag behielt Canaccord Genuity die "Halten"-Empfehlung für Edwards Lifesciences (NYSE: NYSE:EW) bei und erhöhte das Kursziel von 63 auf 68 US-Dollar, wobei die Analystenziele zwischen 63 und 97 US-Dollar liegen. Bei einem aktuellen Kurs von 74,20 US-Dollar deutet die InvestingPro-Analyse darauf hin, dass die Aktie leicht unterbewertet ist. Die Anpassung erfolgte nach der jährlichen Investorenkonferenz von Edwards Lifesciences, auf der das Unternehmen seinen Finanzausblick für 2025 vorstellte und die erwarteten Wachstumstreiber diskutierte.
Das Unternehmen reflektierte das vergangene Jahr und erkannte die Herausforderungen an, denen es insbesondere im Bereich der Transkatheter-Aortenklappenimplantation (TAVI) gegenüberstand. Trotz dieser Schwierigkeiten hat Edwards strategische Schritte unternommen, einschließlich des Verkaufs seines Critical Care-Geschäfts und einer Fokussierung auf alle Formen von strukturellen Herzerkrankungen. Mit einer von InvestingPro als "GROSSARTIG" bewerteten finanziellen Gesundheit und mehr Barmitteln als Schulden in der Bilanz werden diese Initiativen als Schritte zur Überwindung aktueller Wachstumsherausforderungen und zur Nutzung potenzieller zukünftiger Chancen gesehen.
Laut dem Analysten bleibt TAVI die Haupteinnahmequelle für Edwards, aber es wird erwartet, dass das Segment der Transkatheter-Mitral- und Trikuspidalklappen-Therapien (TMTT) einen Umsatz von über 500 Millionen US-Dollar erreichen und ein signifikantes Wachstum verzeichnen wird. Das Unternehmen gab auch Updates zu seinen Segmenten Structural Heart Failure und TAVI-AR, für die für 2025 minimale Umsatzbeiträge prognostiziert werden.
Edwards Lifesciences hat auch das Potenzial für eine asymptomatische Indikation bei schwerer Aortenstenose aus den Ergebnissen der PROGRESS-Studie hervorgehoben, was eine wichtige Entwicklung für das Unternehmen sein könnte. Darüber hinaus merkte der Analyst an, dass Kapazitätsprobleme das TAVI-Wachstum im Jahr 2024 beeinträchtigt haben, erwartet jedoch eine Wiederbeschleunigung von TAVI bis Ende 2025.
Der Bericht schloss mit einem positiven Ausblick für Edwards Lifesciences und prognostizierte Verbesserungen der Bruttomarge im Jahr 2025 und operative Hebelwirkungen in den Folgejahren. Das Unternehmen weist bereits eine beeindruckende Bruttogewinnmarge von 76,6% auf und wird zu einem attraktiven KGV im Verhältnis zu seinem kurzfristigen Gewinnwachstum gehandelt. Die "Halten"-Empfehlung spiegelt eine vorsichtige, aber stabile Sicht auf die Aktie des Unternehmens wider, wobei das neue Kursziel von 68 US-Dollar ein moderates Aufwärtspotenzial andeutet. InvestingPro-Abonnenten können auf 8 zusätzliche Schlüsselerkenntnisse und eine umfassende Analyse der finanziellen Gesundheit und Wachstumsaussichten von Edwards Lifesciences zugreifen.
In anderen aktuellen Nachrichten hat Edwards Lifesciences robuste Erträge und Umsätze gemeldet, mit einem prognostizierten Umsatz für das Geschäftsjahr 2025 zwischen 5,6 und 6,0 Milliarden US-Dollar. Dies entspricht in etwa der Erwartung von Oppenheimer von 5,96 Milliarden US-Dollar und der Konsensschätzung von 5,91 Milliarden US-Dollar. Der Umsatz des Unternehmens im dritten Quartal stieg ebenfalls um 10% auf 1,35 Milliarden US-Dollar. Diese jüngsten Entwicklungen unterstreichen die starke finanzielle Leistung des Unternehmens.
Es wird erwartet, dass das Wachstum des Unternehmens durch Schlüsselpunkte wie die EARLY-TAVR-Studie angetrieben wird, die voraussichtlich das Wachstum der Transkatheter-Aortenklappenersatz-Verfahren ankurbeln wird. Darüber hinaus wird erwartet, dass das Portfolio von Edwards Lifesciences für Transkatheter-Mitral- und Trikuspidalklappen-Therapien bis 2030 einen Umsatz von etwa 2 Milliarden US-Dollar generieren wird.
In Bezug auf Analystenratings behielt Oppenheimer seine "Outperform"-Bewertung und ein Kursziel von 90,00 US-Dollar für Edwards Lifesciences bei. Goldman Sachs behielt ebenfalls seine "Kaufen"-Empfehlung mit einem Kursziel von 80 US-Dollar bei. Andererseits bekräftigten Piper Sandler und BofA Securities ihre "Neutral"-Bewertungen.
Edwards Lifesciences stand auch im Fokus mehrerer wichtiger Entwicklungen. Das EVOQUE-Transkatheter-Trikuspidalklappenersatzsystem des Unternehmens zeigte vielversprechende Ergebnisse in der TRISCEND II-Studie, und das Unternehmen wurde kürzlich von Citis 90-Tage-Upside-Catalyst-Watch-Liste entfernt.
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