Am Donnerstag hat Goldman Sachs die Bewertung für Nautilus Biotechnology (NASDAQ:NAUT) von "Neutral" auf "Verkaufen" herabgestuft und das Kursziel von 2,25 US-Dollar auf 1,75 US-Dollar gesenkt. Als Hauptgründe für die Herabstufung nannte die Investmentbank den verstärkten Wettbewerb im Markt für Proteomik-Forschung sowie Verzögerungen bei der Produkteinführung von Nautilus. Laut Daten von InvestingPro wird NAUT derzeit bei 2,22 US-Dollar gehandelt, wobei die Analystenziele zwischen 2,25 und 5,00 US-Dollar liegen, was auf unterschiedliche Einschätzungen zum Potenzial der Aktie hindeutet.
Nautilus Biotechnology, das ursprünglich die Bedürfnisse nach Hochdurchsatz und breiter Abdeckung im Proteomik-Markt adressieren wollte, hat Rückschläge beim Zeitplan für die Einführung seiner Instrumente erlitten. Der ursprünglich für Ende 2023 geplante Launch wurde nun auf die zweite Hälfte des Jahres 2025 verschoben. Diese Verzögerung hat es Wettbewerbern ermöglicht, zu innovieren und potenziell Marktanteile zu erobern, die Nautilus anvisiert hatte. InvestingPro-Daten zeigen, dass das Unternehmen schnell Barmittel verbrennt, mit einem negativen EBITDA von 79,4 Millionen US-Dollar in den letzten zwölf Monaten und einer Marktkapitalisierung von 279 Millionen US-Dollar.
Größere Massenspektrometrie-Anbieter wie TMO und BRKR wurden von Goldman Sachs für ihre beeindruckenden Innovationen gewürdigt, die die Marktlücke füllen, die Nautilus ursprünglich adressieren wollte. Laut der Bank haben diese Wettbewerber bedeutende Fortschritte gemacht, um den bisher unerfüllten Bedarf im Bereich der Proteomik-Forschung zu decken.
Der Analyst von Goldman Sachs betonte die Herausforderungen, denen Nautilus bei der Entwicklung eines Instruments gegenübersteht, das sowohl eine umfassende Proteomabdeckung als auch einen hohen Durchsatz bietet. Die Bank glaubt, dass Nautilus' langfristiges Ziel, die aktuellen Massenspektrometrie-Angebote in Bezug auf die Abdeckung zu übertreffen, zwar bestehen bleibt, aber das erwartete Niveau der Abdeckung zum Zeitpunkt der ersten Markteinführung 2025 nicht verfügbar sein wird, wie das Management von Nautilus angedeutet hat.
Das revidierte Kursziel spiegelt die Einschätzung des Analysten zur Kursentwicklung der Nautilus Biotechnology-Aktie angesichts dieser Branchenentwicklungen und internen Verzögerungen wider. Investoren beobachten aufmerksam, wie das Unternehmen in einem wettbewerbsintensiveren Umfeld navigiert und auf die letztendliche Einführung seines Produkts hinarbeitet. NAUT wird nahe seinem 52-Wochen-Tief von 2,17 US-Dollar gehandelt und zeigt besorgniserregende Finanzkennzahlen. Weitere Einblicke zu NAUT und umfassende Analysen finden Sie im Pro Research Report, der exklusiv auf InvestingPro verfügbar ist und über 1.400 US-Aktien mit detaillierten Finanzkennzahlen und Experteneinschätzungen abdeckt.
In anderen aktuellen Nachrichten hat Nautilus, Inc. seine Ergebnisse für das dritte Quartal 2024 veröffentlicht und einen Nettoverlust von 16,4 Millionen US-Dollar bekannt gegeben. Das Unternehmen beendete das Quartal mit Barreserven von 221,2 Millionen US-Dollar, die voraussichtlich bis 2027 reichen werden. Nautilus hat bedeutende Fortschritte im Bereich der Proteomik gemacht, einschließlich der Einführung eines neuen Assays zur Quantifizierung von Tau-Proteoformen im Zusammenhang mit Alzheimer. Trotz der Herausforderungen strebt Nautilus eine kommerzielle Einführung seiner Proteomik-Produkte für Ende 2025 an.
Ken Suzuki ist kürzlich als Chief Marketing Officer zum Unternehmen gestoßen, um die Marktreichweite zu verbessern. Der CEO von Nautilus, Sujal Patel, betonte die Bedeutung der Fortschritte in der Einzelmolekül-Proteinanalyse. Das Unternehmen räumte jedoch ein, bei seinem Ziel, eine signifikante Anzahl von Proteinen zu quantifizieren, aufgrund hoher Ausfallraten bei der Umstellung von Sonden in Rückstand geraten zu sein.
Diese jüngsten Entwicklungen beinhalten auch die Erwartungen von Analysten hinsichtlich einer möglichen Verzögerung des kommerziellen Einführungszeitplans, der sich möglicherweise bis ins Jahr 2026 verschieben könnte. Trotzdem bleibt das Kundeninteresse an der Technologie von Nautilus, insbesondere im Bereich der Proteoformen und der breit angelegten Proteomik, stark, was auf eine bedeutende Marktchance in diesem milliardenschweren Sektor hindeutet.
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