Am Mittwoch behielt Benchmark seinen positiven Ausblick für Payoneer-Aktien (NASDAQ: PAYO) bei und erhöhte das Kursziel von 10 auf 12 US-Dollar, während die Kaufempfehlung bestehen blieb. Diese Entscheidung basiert auf der jüngsten Performance und dem zukünftigen Potenzial des Unternehmens.
Die Analyse von Benchmark deutet darauf hin, dass die Payoneer-Aktie trotz einer Verdoppelung des Kurses in den letzten drei Monaten immer noch mit einem relativ moderaten 9,7-fachen des prognostizierten Unternehmenswert-zu-EBITDA-Verhältnisses (EV/EBITDA) für das Geschäftsjahr 2026 gehandelt wird. Das neue Kursziel basiert auf dem 13-fachen EV/EBITDA-Multiplikator des für das Geschäftsjahr 2026 prognostizierten bereinigten EBITDA von 315,4 Millionen US-Dollar.
Die Haltung der Firma spiegelt das Vertrauen in Payoneers Wachstumsfähigkeit wider, wie der Kommentar des Analysten zur Unterbewertung der Aktie im Verhältnis zu ihren Wachstumsaussichten zeigt. Die Anpassung des Kursziels deutet auf die Erwartung der Firma hin, dass Payoneer weiterhin gute finanzielle Leistungen erbringen wird.
Die aktualisierte Bewertung von Payoneer erfolgt nach sorgfältiger Prüfung der finanziellen Entwicklung des Unternehmens, insbesondere mit Blick auf das Geschäftsjahr 2026. Die Methodik von Benchmark zur Festlegung des neuen Kursziels beinhaltet eine detaillierte Bewertung von Payoneers bereinigten Ergebnissen und Marktposition.
Der Kommentar des Analysten fasst die Begründung für die beibehaltene Kaufempfehlung und das erhöhte Kursziel zusammen und betont die starken Wachstumsaussichten des Unternehmens als bedeutenden Faktor. Benchmarks revidiertes Ziel deutet darauf hin, dass Payoneers finanzielle Aussichten robust bleiben, mit Erwartungen einer anhaltenden Aufwärtsdynamik.
In anderen aktuellen Nachrichten hat Payoneer für das dritte Quartal 2024 einen beachtlichen Anstieg des Gesamtumsatzes um 19 % auf 248 Millionen US-Dollar gemeldet. Dies geht einher mit einem robusten Wachstum des Gesamtvolumens um 25 % und einem bereinigten EBITDA von 69 Millionen US-Dollar, was einer Marge von 28 % entspricht. Das B2B-Segment des Unternehmens zeigte eine starke Leistung mit einem Wachstum von 57 % und trug fast ein Viertel zum Quartalsumsatz bei.
Zusätzlich zu diesen Entwicklungen sind die von Payoneer gehaltenen Kundengelder um 13 % auf 6,1 Milliarden US-Dollar gestiegen, und die Zinserträge belaufen sich auf 65 Millionen US-Dollar. Infolgedessen hat das Unternehmen seine Umsatzprognose für 2024 auf 950 bis 960 Millionen US-Dollar angehoben.
Darüber hinaus befindet sich Payoneer im Prozess der Übernahme eines lizenzierten chinesischen Zahlungsdienstleisters, die voraussichtlich in der ersten Hälfte des Jahres 2025 abgeschlossen sein wird. Diese Akquisition ist Teil der strategischen Initiativen des Unternehmens, um weiteres Wachstum voranzutreiben und sich für anhaltenden Erfolg in der globalen Zahlungsbranche zu positionieren.
InvestingPro Insights
Payoneers jüngste Marktperformance stimmt eng mit Benchmarks optimistischem Ausblick überein. Laut InvestingPro-Daten hat das Unternehmen ein bemerkenswertes Wachstum gezeigt, mit einer Gesamtrendite von 96,19 % in den letzten drei Monaten und 98,08 % in den letzten sechs Monaten. Dieser Anstieg des Aktienkurses spiegelt sich in dem InvestingPro-Tipp wider, dass Payoneer nahe seinem 52-Wochen-Hoch gehandelt wird, wobei der aktuelle Kurs 99,52 % dieses Höchststands beträgt.
Die finanzielle Gesundheit des Unternehmens scheint stark zu sein, mit einem Umsatz von 900,06 Millionen US-Dollar in den letzten zwölf Monaten bis zum zweiten Quartal 2024, was einem Wachstum von 21,43 % entspricht. Payoneers Profitabilität ist ebenfalls bemerkenswert, mit einem bereinigten Betriebsergebnis von 144,38 Millionen US-Dollar und einer operativen Gewinnmarge von 16,04 % für denselben Zeitraum.
Anleger sollten jedoch beachten, dass Payoneer mit einem hohen Gewinnmultiplikator gehandelt wird, mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 35,18. Diese Bewertungskennzahl, zusammen mit dem InvestingPro-Tipp, dass der RSI darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist, könnte für potenzielle Investoren eine sorgfältige Überlegung erfordern.
Für diejenigen, die eine umfassendere Analyse suchen, bietet InvestingPro 12 zusätzliche Tipps für Payoneer, die ein tieferes Verständnis der Marktposition und des Potenzials des Unternehmens ermöglichen.
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