CFRA hat am Montag seine Prognose für Salesforce.com (NYSE:CRM) angepasst und das 12-Monats-Kursziel von 343,00 US-Dollar auf 380,00 US-Dollar erhöht. Die Firma behielt ihr "Strong Buy"-Rating für die Aktie bei und verwies auf potentielles Wachstum durch die KI-Strategie des Unternehmens.
Der CFRA-Analyst merkte an, dass das neue Kursziel auf einem überarbeiteten Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 30 basiert, bezogen auf die Gewinnprognose pro Aktie für das Kalenderjahr 2026. Dies entspricht dem Niveau vergleichbarer Unternehmen, liegt aber unter historischen Werten.
Die Prognose für den Gewinn pro Aktie im Geschäftsjahr 2025 (endet im Januar) bleibt bei 10,07 US-Dollar, für 2026 bei 11,10 US-Dollar, und ein neues Ziel für 2027 wurde mit 12,68 US-Dollar festgelegt.
Vor der Veröffentlichung der Quartalsergebnisse am 03.12.2023 nach Börsenschluss erwartet CFRA einen Umsatz von 9,3 Milliarden US-Dollar, was einem Wachstum von 7% im Jahresvergleich entspricht, und einen Gewinn pro Aktie von 2,45 US-Dollar. Die Firma geht davon aus, dass die Prognose des Unternehmens nahe am Konsens von 10 Milliarden US-Dollar Umsatz und 2,65 US-Dollar Gewinn pro Aktie liegen wird.
Trotz einer Verlangsamung der Wachstumsraten seit dem Ende der Pandemie erwartet CFRA für Salesforce in Zukunft günstigere Vergleichswerte. Die Firma ist optimistisch, dass das Unternehmen durch zusätzliche KI-Monetarisierung die Wachstumsraten stabilisieren kann, was im Kalenderjahr 2025 zu einer Ausweitung des Bewertungsmultiplikators führen könnte.
In anderen aktuellen Nachrichten meldete Salesforce starke Ergebnisse für das zweite Quartal, mit einem Gewinn pro Aktie von 2,56 US-Dollar, einem Umsatzanstieg von 8% und einem Zuwachs von 9% bei Abonnement- und Support-Einnahmen. Das Unternehmen übernahm zudem Zoomin und Own Company für 1,9 Milliarden US-Dollar in bar und kündigte Pläne an, 1.000 neue Mitarbeiter zur Unterstützung des Agentforce-Verkaufs einzustellen.
Piper Sandler stufte kürzlich die Salesforce-Aktie auf "Overweight" hoch und erhöhte das Kursziel um 70 US-Dollar, wobei das Vertrauen in das zukünftige Wachstum des Unternehmens betont wurde.
Morgan Stanley behielt unterdessen das "Overweight"-Rating für die Aktien bei und hob das Potenzial der Agentforce-Plattform hervor. Truist Securities erhöhte ebenfalls das Kursziel für Salesforce und behielt das "Buy"-Rating bei, basierend auf dem Vertrauen in die neuen Produktkatalysatoren des Unternehmens. Trotz des positiven Ausblicks behielt TD Cowen ein "Hold"-Rating für die Aktie bei und deutete an, dass Investoren möglicherweise Geduld benötigen, um wesentliche Auswirkungen dieser Entwicklungen zu sehen.
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