Am Montag bekräftigte Wolfe Research seine positive Einschätzung zu Meta Platforms Inc. (NASDAQ: NASDAQ:META) und behielt die "Outperform"-Bewertung sowie das Kursziel von 730,00 US-Dollar bei. Die Aktie wird derzeit bei 604,63 US-Dollar gehandelt, nahe ihrem 52-Wochen-Hoch von 638,40 US-Dollar, was das starke Marktvertrauen widerspiegelt. Laut InvestingPro-Analyse weist Meta eine "GROSSARTIGE" finanzielle Gesundheit mit einem Score von 3,22 auf, unterstützt durch beeindruckende Bruttogewinnmargen von 81,5%.
Die Analysten der Forschungsgruppe sind der Ansicht, dass der Markt das finanzielle Potenzial von Metas Initiativen zur Video-Vereinheitlichung und Threads-Monetarisierung noch nicht vollständig eingepreist hat. Laut Wolfe Research spiegeln sich diese Faktoren nicht vollständig in den Konsensschätzungen wider, was auf ein Aufwärtspotenzial für die Werbeeinnahmen und den Gewinn pro Aktie (EPS) des Unternehmens hindeuten könnte.
Die Prognose der Firma für Metas EPS im Geschäftsjahr 2026 liegt 5% über dem Konsens, getrieben durch den potenziellen Einfluss der Video-Vereinheitlichung auf die Werbeeinnahmen und den EPS des Unternehmens. Mit einem aktuellen Kurs-Gewinn-Verhältnis von 27,65 und einem starken Umsatzwachstum von 23,06% in den letzten zwölf Monaten unterstützen Metas Fundamentaldaten diese optimistische Perspektive. InvestingPro-Abonnenten haben Zugang zu 13 zusätzlichen Schlüsselerkenntnissen über Metas Wachstumspotenzial und finanzielle Gesundheit, zusammen mit umfassenden Pro Research-Berichten, die eine tiefgehende Analyse der Unternehmensleistung bieten.
Die Schätzungen von Wolfe Research deuten darauf hin, dass Metas EPS für 2025 die Erwartungen der Analysten um 5,5% übertreffen könnte. Die Analysten haben die Auswirkungen der Video-Vereinheitlichung und der Threads-Monetarisierung quantifiziert und schätzen, dass Threads im Jahr 2026 einen Umsatz von 3 bis 4 Milliarden US-Dollar generieren könnte. Sie sehen dies als eine wachsende Chance über dieses Jahr hinaus.
Meta begann im Juni 2024 mit der Vereinheitlichung seines Video-Players über seine Plattformen hinweg, mit dem Ziel, den Content-Mix in Richtung mehr Kurzvideos zu verschieben. Seit der Einführung der vereinheitlichen Video- und Vorhersagesysteme ist die Facebook-Videozeit um 10% im Jahresvergleich gestiegen. Zusätzlich führte Meta im Oktober 2024 die vollbildschirmfüllende immersive Ansicht in UCAN ein, mit Plänen zur Skalierung Anfang 2025. Wolfe Research betrachtet den Übergang von Legacy-Video als einen vom Markt unterschätzten Faktor und merkt an, dass die Reels-Zeit auf Facebook nur 33% der gesamten Videostunden ausmacht, verglichen mit 50% bei Instagram Reels.
Die Analysten von Wolfe Research erwarten, dass mehr als die Hälfte der auf Facebook verbrachten Zeit dem Video gewidmet sein wird, wobei Kurzvideos über 40% des Mix ausmachen werden. Sie prognostizieren, dass diese Videos mit über 3 US-Dollar CPM bei einer Anzeigenlast von über 30% monetarisiert werden. Bezüglich Threads erwartet die Firma eine Umsatzchance von 3 bis 4 Milliarden US-Dollar im Jahr 2026, unter der Annahme einer Anzeigenlast und Monetarisierungsrate vergleichbar mit Twitter auf Basis pro Sitzung, mit rund 785 Millionen monatlich aktiven Nutzern (MAUs) bis Ende 2026.
Mit Metas aktueller Marktkapitalisierung von 1,53 Billionen US-Dollar und dem nächsten Ergebnisbericht am 29. Januar 2025 können Investoren, die eine detaillierte Analyse von Metas Wachstumsinitiativen suchen, auf umfassende Bewertungskennzahlen und Experteneinblicke durch InvestingPros umfangreiches Finanz-Toolkit zugreifen. Wolfe Research deutet an, dass das Umsatzpotenzial von Threads noch nicht vollständig in den Konsensschätzungen enthalten ist und eine attraktive Monetarisierungsmöglichkeit mittelfristig darstellt.
In anderen aktuellen Nachrichten war Meta Platforms Inc. Gegenstand mehrerer bedeutender Updates. Wolfe Research erhöhte kürzlich das Kursziel für Meta von 670 auf 730 US-Dollar und behielt die "Outperform"-Bewertung bei. Die Firma erwartet, dass Metas finanzielle Leistung die aktuellen Schätzungen übertreffen wird, und verweist auf potenzielle Wachstumsfaktoren wie die Integration von Video über Plattformen hinweg und mögliche Renditen auf investiertes Kapital aus Fortschritten in künstlicher Intelligenz.
Zusätzlich ernannte Meta kürzlich Joel Kaplan zum neuen Chief Global Affairs Officer, ein Schritt, der beträchtliche Aufmerksamkeit erregt hat. Es wird erwartet, dass Kaplan wichtige Verantwortlichkeiten übernehmen wird, einschließlich Facebooks Inhaltspolitik und Wahlen.
Analystenunternehmen wie JMP Securities und RBC Capital haben ebenfalls Vertrauen in Metas Wachstumspotenzial ausgedrückt. JMP Securities erhöhte das Kursziel für Meta auf 750 US-Dollar und behielt die "Market Outperform"-Bewertung bei, während RBC Capital seine "Outperform"-Bewertung beibehielt und das Kursziel auf 700 US-Dollar anhob. Beide Firmen hoben die Fortschritte des Unternehmens in künstlicher Intelligenz als wichtige Wachstumskatalysatoren hervor.
Canaccord Genuity behielt ebenfalls eine positive Haltung gegenüber Meta bei, erhöhte das Kursziel des Unternehmens von 700 auf 730 US-Dollar und erkannte die Wachstumsaussichten des Unternehmens in der Generierung von Werbeinhalten und Geschäftsnachrichten an.
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