Am Dienstag bestätigte Morgan Stanley seine Equalweight-Bewertung für Amgen-Aktien (NASDAQ:AMGN) mit einem unveränderten Kursziel von 22,00 US-Dollar. Die Analyse der Investmentbank folgte auf Amgens Bekanntgabe der Ergebnisse der Phase-2-Studie für das Diabesity-Medikament MariTide. Die veröffentlichten Daten entsprechen laut Morgan Stanley einem der zuvor skizzierten Szenarien.
Amgens jüngste Pressemitteilung enthüllte, dass MariTide bei adipösen Patienten zu einem signifikanten Gewichtsverlust führte - mit einer durchschnittlichen Gewichtsreduktion von bis zu 20% nach 52 Wochen. Dies ist vergleichbar mit den Ergebnissen von Eli Lillys Tirzepatide. Bei Patienten mit Typ-2-Diabetes bewirkte MariTide einen Gewichtsverlust von bis zu 17% und eine bemerkenswerte Senkung der durchschnittlichen HbA1c-Werte. Das Unternehmen betonte auch, dass in beiden Patientengruppen kein Plateau beim Gewichtsverlust beobachtet wurde.
Die Abbruchrate der Behandlung lag bei etwa 11%, wobei weniger als 8% der Teilnehmer aufgrund von Magen-Darm-Problemen abbrachen. Es wurde zudem erwähnt, dass die Häufigkeit von Übelkeit und Erbrechen durch schrittweise Dosiserhöhung deutlich reduziert werden konnte. Es wurden keine neuen Sicherheitsbedenken festgestellt, und MariTide verbesserte verschiedene kardiometabolische Parameter, ohne signifikante Erhöhungen der freien Fettsäuren oder negative Auswirkungen auf die Knochenmineraldichte.
Morgan Stanley wartet auf weitere Details aus Amgens Telefonkonferenz, insbesondere zur Wahl der Phase-3-Dosis und des Zeitplans, zur Dosis-Wirkungs-Beziehung, zum Verlauf der Gewichtsabnahme-Kurven und zur Placebo-Reaktion. Die Investmentbank wies auch auf den Kontext der jüngsten politischen Unsicherheiten hin, die den gesamten Sektor betreffen und Gegenstand von Investorengesprächen waren.
Für ihr Basisszenario prognostiziert Morgan Stanley weltweite, nicht bereinigte Umsätze von MariTide in Höhe von etwa 5,9 Milliarden US-Dollar bis 2033. Die Investmentbank schätzt, dass Amgens Kerngeschäft, ohne MariTide, einen Wert von etwa 220 bis 240 US-Dollar pro Aktie hat.
In anderen aktuellen Nachrichten verzeichnete das Biotechnologieunternehmen Amgen (NASDAQ:AMGN) bedeutende Entwicklungen. Die Umsätze des Unternehmens stiegen im dritten Quartal um 23% auf 8,5 Milliarden US-Dollar, und die Prognosen für die Umsätze 2024 liegen zwischen 33,0 und 33,8 Milliarden US-Dollar. Amgen gab zudem die Ernennung von Howard Chang, M.D., Ph.D., zum neuen Senior Vice President of Research und Chief Scientific Officer bekannt.
Citi nahm die Beobachtung von Amgen mit einer neutralen Bewertung und einem Kursziel von 335 US-Dollar auf und konzentrierte sich dabei auf die potenziellen Auswirkungen von MariTide, Amgens Behandlung für Adipositas und Diabetes. Andere Analysehäuser wie TD Cowen, Jefferies und Cantor Fitzgerald haben ihre Kauf- oder Übergewichten-Empfehlungen für das Unternehmen beibehalten, mit Kurszielen zwischen 383 und 405 US-Dollar.
BMO Capital Markets hat ebenfalls seine Outperform-Bewertung für Amgen mit einem Kursziel von 362,00 US-Dollar beibehalten, während Barclays seine Equalweight-Bewertung mit einem Kursziel von 315,00 US-Dollar bekräftigte.
Amgens Wirkstoffkandidat MariTide hat aufgrund von Bedenken hinsichtlich seiner Auswirkungen auf die Knochenmineraldichte und Herzfrequenzerhöhungen Aufmerksamkeit erregt. Trotz dieser Bedenken haben TD Cowen und BMO Capital Markets basierend auf größeren Datensätzen Vertrauen in das Sicherheitsprofil des Medikaments geäußert. Dies sind jüngste Entwicklungen, die die Investorenperspektive auf Amgen geprägt haben.
InvestingPro Insights
Ergänzend zu Morgan Stanleys Analyse der MariTide-Studienergebnisse von Amgen bieten InvestingPro-Daten zusätzlichen finanziellen Kontext. Amgens Marktkapitalisierung beträgt 158,03 Milliarden US-Dollar, was die bedeutende Präsenz des Unternehmens im Biotechnologiesektor widerspiegelt. Das Umsatzwachstum des Unternehmens von 21,25% in den letzten zwölf Monaten und 23,18% im jüngsten Quartal deutet auf eine starke finanzielle Performance hin, die möglicherweise seine Forschungs- und Entwicklungsbemühungen bei Behandlungen wie MariTide unterstützt.
InvestingPro-Tipps heben Amgens konsistente Dividendenhistorie hervor, wobei das Unternehmen seine Dividende seit 14 Jahren in Folge erhöht hat. Dies deutet auf finanzielle Stabilität hin, was für Investoren, die die langfristigen Aussichten des Unternehmens im wettbewerbsintensiven Markt für Diabesity-Behandlungen in Betracht ziehen, beruhigend sein könnte. Darüber hinaus steht Amgens Profitabilität in den letzten zwölf Monaten im Einklang mit den Prognosen der Analysten für eine anhaltende Profitabilität in diesem Jahr, was möglicherweise Ressourcen für die weitere Entwicklung von MariTide und anderen Pipeline-Produkten bereitstellt.
Für Investoren, die eine umfassendere Analyse suchen, bietet InvestingPro 7 zusätzliche Tipps, die tiefere Einblicke in Amgens finanzielle Gesundheit und Marktposition liefern könnten.
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