Am Donnerstag bekräftigte Needham seine positive Einschätzung für nCino Inc. (NASDAQ:NCNO) und erhöhte das Kursziel von 40 auf 45 US-Dollar, während die Kaufempfehlung für die Aktie beibehalten wurde. Der Anbieter von Cloud-Banking-Software, derzeit mit 4,91 Milliarden US-Dollar bewertet, wird nahe seinem 52-Wochen-Hoch von 43,20 US-Dollar gehandelt.
Die Anpassung erfolgt nach nCinos Leistung im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2025, die aufgrund eines robusten Wachstums der Abonnementeinnahmen und effektivem Kostenmanagement die Erwartungen übertraf. Laut InvestingPro-Analyse wird die Aktie derzeit zum fairen Wert gehandelt.
Das Cloud-Banking-Unternehmen verzeichnete einen deutlichen Anstieg seiner verbleibenden Leistungsverpflichtungen (Remaining Performance Obligations, RPO), die im Quartalsvergleich um 5,3% und im Jahresvergleich um 19,4% stiegen. Dieses Wachstum wurde auf erfolgreiche Verkaufsabschlüsse und Kundenakquisitionen sowohl in den USA als auch auf internationalen Märkten zurückgeführt.
Der Umsatz des Unternehmens ist in den letzten zwölf Monaten um 13,64% gestiegen, wobei eine gesunde Bruttomarge von 60,05% beibehalten wurde. Darüber hinaus wurde nCinos jüngste Übernahme des britischen Unternehmens FullCircl, das die Fähigkeiten zur Kundenaufnahme verbessert und die frühere Übernahme von DocFox ergänzt, als strategischer Schritt hervorgehoben, der den adressierbaren Markt des Unternehmens erweitert.
Trotz dieser positiven Entwicklungen lag nCinos Umsatzprognose für das vierte Quartal unter den Erwartungen. Das Unternehmen geht davon aus, dass Herausforderungen im Hypothekensektor, einschließlich höherer Kundenabwanderung und geringerer Volumina, die Beiträge aus den jüngsten Fusionen und Übernahmen dämpfen werden.
Nach dieser Prognose fiel die nCino-Aktie im nachbörslichen Handel um mehr als 14%. Für tiefere Einblicke in nCinos finanzielle Gesundheit und Wachstumsaussichten können InvestingPro-Abonnenten auf den umfassenden Pro Research Report zugreifen, der eine detaillierte Analyse der Leistungskennzahlen und Zukunftsaussichten des Unternehmens enthält.
Needham-Analysten betrachten die Herausforderungen im Hypothekensektor als vorübergehend und sehen die Marktreaktion auf die Aktie als Überreaktion. Die Firma hält an ihrer Kaufempfehlung fest und betrachtet den aktuellen Kursrückgang als Chance, was Vertrauen in nCinos langfristige Wachstumsperspektive signalisiert. Dieser Optimismus wird durch die starke Performance der Aktie unterstützt, die in den letzten sechs Monaten eine Rendite von 43,48% erzielte.
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