Am Dienstag passte Truist Securities das Kursziel für Aktien von ONEOK Inc (NYSE: OKE) an und erhöhte es von 99 auf 107 US-Dollar, während die Einstufung "Halten" beibehalten wurde. Laut InvestingPro-Daten ist die ONEOK-Aktie seit Jahresbeginn um 65% gestiegen, wobei die Analystenziele zwischen 89 und 147 US-Dollar liegen.
Die Anpassung folgt auf ONEOKs Ankündigung, alle ausstehenden EnLink-Anteile für 4,3 Milliarden US-Dollar zu erwerben. Dieser strategische Schritt soll 2025 zu einer leichten Gewinnsteigerung führen, wobei für 2026 eine signifikantere Steigerung erwartet wird, da die integrierten Vermögenswerte innerhalb der Permian-Basin-Plattform weiter entwickelt werden.
Mit einer Marktkapitalisierung von 64,5 Milliarden US-Dollar und starken Finanzkennzahlen laut InvestingPro-Analyse scheint ONEOK gut für diese Expansion positioniert zu sein.
Die Akquisition wird als Schritt gesehen, der mit ONEOKs früheren Aussagen übereinstimmt, in denen das Unternehmen Interesse am Kauf der Anteile bekundete, obwohl der genaue Zeitpunkt nicht bestätigt wurde. Truist Securities erkennt an, dass die Reihe von Deals strategische Möglichkeiten für ONEOK bietet, einschließlich des Potenzials für fortgeschrittene KI-Projekte.
Die Firma prognostiziert, dass die neu erworbenen komplementären Vermögenswerte ONEOKs integrierte Permian-Basin-Plattform weiter verbessern werden, sobald sie etablierter sind. Diese Integration soll in den kommenden Jahren positiv zur Unternehmensleistung beitragen.
Trotz der potenziellen Vorteile aus der Akquisition und zukünftigen Projekten hat die aktuelle Bewertung der ONEOK-Aktien Truist Securities dazu veranlasst, ihre "Halten"-Einstufung beizubehalten. Die Haltung der Firma spiegelt einen vorsichtigen Optimismus wider, der die strategische Natur der Akquisition anerkennt, aber auch die Zeit berücksichtigt, die benötigt wird, um die vollen Vorteile der Transaktion zu realisieren.
Basierend auf InvestingPros umfassender Fair-Value-Analyse erscheint ONEOK auf dem aktuellen Niveau leicht überbewertet, mit einem robusten EBITDA von 5,6 Milliarden US-Dollar und einer gesunden Dividendenrendite von 3,6%.
In anderen aktuellen Nachrichten hat ONEOK, Inc. seine Finanzprognose für das Gesamtjahr 2024 zum zweiten Mal nach oben korrigiert und führt die positiven Änderungen auf robuste gebührenbasierte Erträge und die Vorteile jüngster Akquisitionen zurück.
Der Nettogewinn des Unternehmens im dritten Quartal wurde mit 693 Millionen US-Dollar und einem bereinigten EBITDA von 1,55 Milliarden US-Dollar gemeldet, hauptsächlich getrieben durch Operationen in der Rocky Mountain Region und Erdgas-Pipeline-Dienste. CEO Pierce Norton gab bekannt, dass das bereinigte EBITDA für 2024 voraussichtlich mehr als doppelt so hoch sein wird wie vor fünf Jahren, was auf Wachstum nach der Magellan-Akquisition hindeutet.
ONEOK erwartet ein signifikantes Volumenwachstum im Permian-Becken und den Abschluss wichtiger Pipeline-Erweiterungen bis Ende 2024 und Anfang 2025. Das Unternehmen hat auch den Betrieb nach Störungen durch Waldbrände in North Dakota wieder aufgenommen. Darüber hinaus hat das Unternehmen die Übernahme von EnLink Midstream abgeschlossen und erwartet, die Medallion-Akquisition bald abzuschließen.
Diese jüngsten Entwicklungen unterstreichen ONEOKs optimistischen Ausblick, der sich auf Synergieoptionen aus jüngsten Akquisitionen und organisches Wachstum konzentriert. Die Infrastruktur des Unternehmens ist strategisch positioniert, um LNG-Exporte in Louisiana zu unterstützen, mit Potenzial für weitere Konsolidierung in der Mid-Continent-Region.
Mit dem Fortschreiten des Jahres bereitet sich ONEOK auf eine geschäftige Zeit vor, mit der Finalisierung der Medallion-Akquisition und dem Fortschritt von Phase II der EnLink-Transaktion.
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