Am Mittwoch erhöhte das Finanzdienstleistungsunternehmen Stephens das Kursziel für Addus HomeCare (NASDAQ: ADUS) von 143 auf 145 US-Dollar und behielt gleichzeitig die Übergewichtung der Aktie bei. Die langfristige jährliche Umsatzwachstumsprognose des Unternehmens von mehr als 10%, selbst bei einer größeren Umsatzbasis, deutet auf einen anhaltenden Fokus auf eine robuste Fusionen- und Übernahmen-Pipeline hin.
Im dritten Quartal 2024 verzeichnete Addus HomeCare einen moderaten Anstieg der Stunden für persönliche Pflegedienste (PCS) auf vergleichbarer Basis um 0,6% im Jahresvergleich. Dieses Wachstum wurde durch Gegenwind von Medicaid-Neubestimmungen gebremst, die neue PCS-Kundenfreigaben verlangsamten. Addus erwartet jedoch eine Rückkehr zu seiner Zielwachstumsrate von mehr als 2,0% bei den PCS-Stunden auf vergleichbarer Basis, da die Staaten voraussichtlich bis zum Jahresende die Neubestimmungen abschließen werden.
Im klinischen Bereich meldete Addus HomeCare eine sequenzielle Bruttomargenerweiterung von etwa 40 Basispunkten. Diese Verbesserung wurde einem Anstieg der Hospiz-Rate um 2,9% zugeschrieben, der für Addus speziell 3,2% betrug und ab dem 1. Oktober 2024 wirksam wurde. Das Unternehmen erwartet, dass die Aktualisierung der Home Health (HH)-Rate für 2025, die eine bescheidene Erhöhung von 0,5% darstellt, aufgrund der begrenzten Exposition eine vernachlässigbare Auswirkung haben wird; HH machte im dritten Quartal 2024 etwa 5,9% des Gesamtumsatzes des Unternehmens aus.
Darüber hinaus wird erwartet, dass die Veräußerung der New Yorker Aktivitäten von Addus zu einer sequenziellen Bruttomargenerweiterung von etwa 150 Basispunkten beitragen wird, was insgesamt 190 Basispunkte im vierten Quartal 2024 ausmacht. Dieser Schritt wird voraussichtlich auch die EBITDA-Margen ab dem vierten Quartal 2024 um etwa 90 Basispunkte positiv beeinflussen.
Der Analyst von Stephens passte die Schätzungen an und erhöhte das Kursziel auf 145 US-Dollar, von zuvor 143 US-Dollar, während er die Übergewichtung für die Aktien von Addus HomeCare bekräftigte. Der Ausblick der Firma spiegelt das Vertrauen in die Wachstumsstrategie und die operativen Verbesserungen des Unternehmens wider.
In anderen aktuellen Nachrichten hat Addus HomeCare bedeutende Fortschritte bei der Verbesserung seiner finanziellen Position und des strategischen Wachstums gemacht. Das Unternehmen meldete einen Anstieg des Gesamtumsatzes um 10,4% im Jahresvergleich auf 286,9 Millionen US-Dollar und einen Anstieg des bereinigten Gewinns pro Aktie um 26,2% auf 1,35 US-Dollar im zweiten Quartal 2024. Zusätzlich hat Addus HomeCare seine Kreditfazilität erweitert und deren Fälligkeit bis 2028 verlängert, was für erhöhte Liquidität und finanzielle Flexibilität sorgt.
Das Unternehmen verfolgt auch aktiv strategische Übernahmen, wobei die bevorstehende Übernahme von Gentiva voraussichtlich die Präsenz von Addus HomeCare, insbesondere in Texas, stärken wird. Darüber hinaus hat das Unternehmen erfolgreich eine sekundäre Aktienemission abgeschlossen und dabei etwa 176 Millionen US-Dollar an Nettobarerlösen für zukünftige Übernahmen aufgebracht.
Auf der Analystenseite hat KeyBanc Capital Markets die Beobachtung von Addus HomeCare mit einer Übergewichtung aufgenommen, was das Vertrauen in die Wachstumsstrategie des Unternehmens widerspiegelt. Oppenheimer behielt indes seine Outperform-Bewertung für Addus HomeCare bei und erhöhte das Kursziel des Unternehmens auf 145 US-Dollar. TD Cowen revidierte ebenfalls seinen Finanzausblick für Addus HomeCare, erhöhte das Kursziel von 128 auf 137 US-Dollar und behielt die Kaufempfehlung bei.
InvestingPro Erkenntnisse
Als Ergänzung zur Analyse von Stephens bieten aktuelle Daten von InvestingPro zusätzliche Einblicke in die finanzielle Leistung und Marktposition von Addus HomeCare. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens beträgt 2,22 Milliarden US-Dollar, was seine bedeutende Präsenz im Bereich der häuslichen Gesundheitsversorgung widerspiegelt.
InvestingPro-Daten zeigen, dass Addus HomeCare ein starkes Umsatzwachstum beibehalten hat, mit einem Anstieg von 10,15% in den letzten zwölf Monaten bis zum dritten Quartal 2024, was mit der im Artikel erwähnten langfristigen jährlichen Umsatzwachstumsprognose des Unternehmens übereinstimmt. Dieses Wachstum wird weiter durch eine gesunde Bruttomarge von 32,53% und eine operative Gewinnmarge von 9,68% für den gleichen Zeitraum unterstützt.
Zwei relevante InvestingPro-Tipps heben hervor, dass Addus HomeCare mit einem moderaten Verschuldungsgrad arbeitet und dass seine Cashflows die Zinszahlungen ausreichend decken können. Diese Faktoren tragen zur finanziellen Stabilität des Unternehmens bei und unterstützen seine Fähigkeit, Wachstumschancen zu verfolgen, einschließlich der im Artikel erwähnten robusten M&A-Pipeline.
Es ist erwähnenswert, dass die Aktie von Addus HomeCare eine beeindruckende Performance gezeigt hat, mit einer Gesamtrendite von 26,85% über die letzten sechs Monate und 46,38% über das letzte Jahr. Dies stimmt mit dem positiven Ausblick und dem erhöhten Kursziel von Stephens überein.
Für Investoren, die eine umfassendere Analyse suchen, bietet InvestingPro 10 zusätzliche Tipps für Addus HomeCare, die ein tieferes Verständnis der finanziellen Gesundheit und Marktposition des Unternehmens ermöglichen.
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