Das Finanzdienstleistungsunternehmen Stifel hat am Montag das Kursziel für die Aktien der Glaukos Corporation (NYSE:GKOS) von 145,00 US-Dollar auf 153,00 US-Dollar angehoben. Die Kaufempfehlung für die Aktie bleibt bestehen. Ausschlaggebend für diese Anpassung war die Beobachtung eines deutlichen Anstiegs der Anzahl von iDose-geschulten Chirurgen im November.
Der firmeneigene Tracker von Stifel verzeichnete ein beachtliches Wachstum, was die Zuversicht stärkt, dass die Verkäufe die für 2025 prognostizierten 100 Millionen US-Dollar übertreffen könnten.
Laut dem Stifel-Analysten deutet die aktuelle Dynamik darauf hin, dass im Jahr 2025 etwa 650 neue Chirurgen hinzukommen werden. Dies basiert auf Daten, die zeigen, dass mehrere Glaukos-Vertreter auf Kurs sind, pro Quartal 4-5 neue Ärzte zu schulen. Bei diesem Tempo sei es realistisch, im kommenden Jahr 800-1.000 neue Chirurgen zu erreichen, was zusätzliche iDose-Verkäufe von 20 bis 35 Millionen US-Dollar generieren könnte.
Die Analyse des Medicare Administrative Contractor (MAC) Mix im Tracker ergab, dass Noridian und Novitas führende Beiträge leisten, was frühere Aussagen des Managements bestätigt. Auch andere MACs zeigen vielversprechende Trends bei den Schulungszahlen der Chirurgen. Es wird erwartet, dass die erweiterte MAC-Kostenerstattung in den kommenden Quartalen das Umsatzwachstum von iDose bis Mitte 2025 weiter beschleunigen wird.
Glaukos Corporation wird voraussichtlich auf der bevorstehenden J.P. Morgan Healthcare Conference seine Finanzprognose für 2025 präsentieren. Obwohl davon ausgegangen wird, dass die Prognose keine detaillierten Einblicke in die iDose-Umsätze geben wird, ist der Analyst überzeugt, dass die Marktkonsensumsatzschätzung von 471 Millionen US-Dollar leicht erreichbar ist. Es besteht sogar das Potenzial, die Marke von 480 Millionen US-Dollar zu erreichen oder zu übertreffen.
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