Am Dienstag haben Analysten von Stifel ihr Kursziel für die Aktien der Glaukos Corporation (NYSE:GKOS) von 153 auf 175 US-Dollar angehoben und gleichzeitig ihre Kaufempfehlung bestätigt. Grundlage für diese Anpassung sind die ermutigenden Ergebnisse einer Umfrage unter 26 iDose-geschulten Chirurgen, die in allen wichtigen Bereichen die Erwartungen erfüllten oder sogar übertrafen.
Das Vertrauen der Analysten wird durch vielversprechende Volumenprognosen gestärkt. Sie erwarten, dass die iDose-Verkäufe im vierten Quartal 2024 mindestens den mittleren zweistelligen Millionenbereich erreichen werden. Diese Einschätzung deutet auf eine deutliche Überperformance im Vergleich zu den aktuellen Markterwartungen hin.
Für das Jahr 2025 zeichnen die Umfrageergebnisse von Stifel ein äußerst positives Bild: Die 2024 geschulten Chirurgen rechnen im Durchschnitt mit 42 Eingriffen pro Arzt, der Median liegt bei 30. Diese Zahlen legen nahe, dass allein der Beitrag der 2024 geschulten Ärzte die Analystenschätzung von 106 Millionen US-Dollar für iDose-Verkäufe im Jahr 2025 übertreffen könnte. Berücksichtigt man zusätzlich einen moderaten Beitrag der 2025 neu geschulten Chirurgen, könnte der Gesamtumsatz sogar die Marke von 150 Millionen US-Dollar übersteigen.
Die Analyse zeigt zudem, dass Hürden bei der Kostenerstattung zunehmend abgebaut werden. In Kombination mit der erwarteten Ausweitung der Versicherungsdeckung dürfte dies ein günstiges Marktumfeld für iDose im Jahr 2025 schaffen. Die befragten Chirurgen rechnen mit einem signifikanten Schub durch die breitere Versicherungsabdeckung.
Besonders beeindruckend ist das qualitative Feedback zu iDose: Mit einem Net Promoter Score (NPS) von 69 zeigt sich eine hohe Zufriedenheit unter den Anwendern. Die Chirurgen prognostizieren dem Produkt zudem eine bedeutende langfristige Rolle im Markt. Diese positiven Rückmeldungen untermauern Stifels optimistischen Ausblick für iDose für die kommenden 5 bis 10 Jahre und bestärken die Analysten in ihrer positiven Einschätzung der Zukunftsaussichten der Glaukos Corporation.
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