Thryv Holdings-Aktie mit starker Kaufempfehlung aufgrund von Wachstums- und Rentabilitätsaussichten

Am Mittwoch bekräftigte Needham & Company seine positive Einschätzung für Thryv Holdings, Inc. (NASDAQ:THRY) und bestätigte die Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 28,00 US-Dollar. Der Optimismus des Unternehmens wuchs nach der Teilnahme am Analystentag von Thryv, bei dem die Wachstumsaussichten und die Finanzstrategie des Unternehmens vorgestellt wurden.

Die Veranstaltung stärkte das Vertrauen in Thryv's Wandel von einem marktwahrgenommenen Handelsvehikel zu einer soliden langfristigen Investition. Needham hob die Kundengewinnungsstrategie des Unternehmens hervor, die durch die Einführung von zwei neuen Zentren und die Integration von Keap's Automatisierungen unterstützt werden soll. Die Analyse von InvestingPro zeigt, dass Analysten zwar für dieses Jahr einen Umsatzrückgang erwarten, aber davon ausgehen, dass das Unternehmen in die Gewinnzone zurückkehren wird.

Thryv prognostiziert einen kumulativen Free Cashflow (FCF) von fast 600 Millionen US-Dollar bis zum Geschäftsjahr 2030, was als erheblicher Puffer gegen die derzeitige Nettoverschuldung von 290 Millionen US-Dollar gesehen wird. Diese Prognose ist entscheidend, um Bedenken hinsichtlich der Bilanz des Unternehmens zu zerstreuen, die zuvor als potenzielles Problem angesehen wurde. Das Unternehmen weist eine aktuelle Liquiditätsquote von 1,04 auf, was auf eine ausreichende Liquidität zur Erfüllung kurzfristiger Verpflichtungen hindeutet.

Das Finanzunternehmen stellte fest, dass die Aktie derzeit sehr attraktiv ist, da die Bilanzsorgen ausgeräumt sind und ein klareres Verständnis der Wachstumstreiber von Thryv besteht. Die Bewertung von Thryv liegt bei etwa dem Zweifachen der Software-as-a-Service (SaaS) Umsätze, was für ein Unternehmen mit einem nachhaltigen, profitablen Wachstumskurs von über 20 % als attraktiv gilt. Laut dem Fair-Value-Modell von InvestingPro ist die Aktie derzeit fair bewertet.

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In anderen aktuellen Nachrichten meldete Thryv Holdings, Inc. ein bedeutendes Wachstum im SaaS-Segment mit einem Anstieg des jährlich wiederkehrenden Umsatzes (ARR) um 29 % im Jahresvergleich auf 350 Millionen US-Dollar. Die Ergebnisse des dritten Quartals zeigten auch einen Anstieg der SaaS-Abonnenten um 45 % auf nun 96.000. Der durchschnittliche Umsatz pro Nutzer (ARPU) ging jedoch aufgrund von Einführungsraten für Neukunden vorübergehend auf 307 US-Dollar zurück.

Zu den jüngsten Entwicklungen gehört die Übernahme von Keap durch Thryv, die voraussichtlich das Angebot erweitern und zum Umsatzwachstum beitragen wird. Die SaaS-Umsatzprognose des Unternehmens für das Gesamtjahr wurde auf 329,5 bis 331,5 Millionen US-Dollar angehoben. Die Keap-Akquisition wird voraussichtlich 11 bis 12 Millionen US-Dollar zum Umsatz im vierten Quartal beitragen. Als Teil seiner langfristigen Wachstumsstrategie plant Thryv, die Keap-Integration zu nutzen, um das Umsatzwachstum voranzutreiben und die Bruttomargen zu verbessern.

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