Wien (APA-ots) - Die internationale Anwaltskanzlei DLA Piper hat den
Baukonzern PORR und die Emissionsbank bei der soeben abgeschlossenen
Emission eines EUR 50 Mio. Corporate Bond beraten.
Kapitalmarktspezialist Dr. Christian Temmel (41), Partner bei DLA
Piper Weiss-Tessbach in Wien, fungierte als leitender
Transaktionsanwalt.
Das Angebot richtete sich sowohl an private wie auch an
institutionelle Investoren in Österreich, Deutschland und Luxemburg.
Die Nachfrage war so groß, dass die Zeichnungsfrist der Anleihe
bereits am zweiten Tag der Angebotsfrist vorzeitig beendet werden
konnte. Die Zulassung zum geregelten Freiverkehr der Wiener Börse
erfolgte per 26. November 2013.
'Wir freuen uns sehr, dass wir unsere langjährige Mandantin PORR
erneut bei einer spannenden Kapitalmarktransaktion begleiten durften.
Wenn es gelingt, eine Anleihe trotz schwierigen Umfelds in so kurzer
Zeit erfolgreich zu platzieren, ist das natürlich eine besonders
schöne Bestätigung für das emittierende Unternehmen', so Christian
Temmel. Die Investmentbank Steubing AG fungierte als Sole Global
Coordinator und Sole Global Bookrunner. Aufgrund des starken Fokus
auf den deutschen Markt wurde die Anleihe nach deutschem Recht
begeben. 'Dies war eine der wenigen Corporate Bond-Emissionen eines
österreichischen börsenotierten Unternehmens nach deutschem Recht.
Gemeinsam mit unseren deutschen Kollegen, mit denen wir bereits die
PORR-Anleihe im letzten Jahr betreuen durften, konnten auch diese
Transaktion als eingespieltes Team reibungslos betreuen', kommentiert
Dr. Christian Temmel weiter.
Die Beratung in Deutschland erfolgte durch die Frankfurter
Partnerin Dr. Nina-Luisa Siedler, Rechtsanwältin Petra Reinholz und
deren Team.
Zwtl.: Über DLA Piper
DLA Piper ist eine der weltweit größten und führenden
Anwaltskanzleien. Mit 4.200 Juristen in mehr als 30 Ländern in
Europa, Asien, Australien dem Nahen Osten sowie Nord- und
Zentralamerika bietet DLA Piper ein umfassendes
Rechtsberatungsangebot. In Österreich ist die Kanzlei durch DLA Piper
Weiss-Tessbach mit einem Büro in Wien (etwa 60 Juristen) vertreten.
Weiterführende Informationen: www.dlapiper.com/austria.
Rückfragehinweis:
Mag. (FH) Oliver Bayer
YIELD Public Relations OG
Tel.: +43 676 911 11 15
mailto:o.bayer@yield.at
Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/4305/aom
*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER
INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***
OTS0147 2013-11-26/12:27
Baukonzern PORR und die Emissionsbank bei der soeben abgeschlossenen
Emission eines EUR 50 Mio. Corporate Bond beraten.
Kapitalmarktspezialist Dr. Christian Temmel (41), Partner bei DLA
Piper Weiss-Tessbach in Wien, fungierte als leitender
Transaktionsanwalt.
Das Angebot richtete sich sowohl an private wie auch an
institutionelle Investoren in Österreich, Deutschland und Luxemburg.
Die Nachfrage war so groß, dass die Zeichnungsfrist der Anleihe
bereits am zweiten Tag der Angebotsfrist vorzeitig beendet werden
konnte. Die Zulassung zum geregelten Freiverkehr der Wiener Börse
erfolgte per 26. November 2013.
'Wir freuen uns sehr, dass wir unsere langjährige Mandantin PORR
erneut bei einer spannenden Kapitalmarktransaktion begleiten durften.
Wenn es gelingt, eine Anleihe trotz schwierigen Umfelds in so kurzer
Zeit erfolgreich zu platzieren, ist das natürlich eine besonders
schöne Bestätigung für das emittierende Unternehmen', so Christian
Temmel. Die Investmentbank Steubing AG fungierte als Sole Global
Coordinator und Sole Global Bookrunner. Aufgrund des starken Fokus
auf den deutschen Markt wurde die Anleihe nach deutschem Recht
begeben. 'Dies war eine der wenigen Corporate Bond-Emissionen eines
österreichischen börsenotierten Unternehmens nach deutschem Recht.
Gemeinsam mit unseren deutschen Kollegen, mit denen wir bereits die
PORR-Anleihe im letzten Jahr betreuen durften, konnten auch diese
Transaktion als eingespieltes Team reibungslos betreuen', kommentiert
Dr. Christian Temmel weiter.
Die Beratung in Deutschland erfolgte durch die Frankfurter
Partnerin Dr. Nina-Luisa Siedler, Rechtsanwältin Petra Reinholz und
deren Team.
Zwtl.: Über DLA Piper
DLA Piper ist eine der weltweit größten und führenden
Anwaltskanzleien. Mit 4.200 Juristen in mehr als 30 Ländern in
Europa, Asien, Australien dem Nahen Osten sowie Nord- und
Zentralamerika bietet DLA Piper ein umfassendes
Rechtsberatungsangebot. In Österreich ist die Kanzlei durch DLA Piper
Weiss-Tessbach mit einem Büro in Wien (etwa 60 Juristen) vertreten.
Weiterführende Informationen: www.dlapiper.com/austria.
Rückfragehinweis:
Mag. (FH) Oliver Bayer
YIELD Public Relations OG
Tel.: +43 676 911 11 15
mailto:o.bayer@yield.at
Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/4305/aom
*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER
INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***
OTS0147 2013-11-26/12:27