Palantir (NASDAQ:PLTR) und Super Micro (NASDAQ:SMCI) Computer, beides US-Technologieunternehmen aus der so genannten zweiten Reihe. Welche Aktie ist die bessere Wahl, welche Aktie hat mehr Potential und welche Aktie stellt ein größeres Risiko im Depot dar. Vielleicht sind ja sogar beide eine gute Wahl. Diesen Fragen gehen wir in unserem Video auf den Grund:
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Gerade jetzt solltet ihr dem Markt hohe Aufmerksamkeit widmen, weil wir im wahrscheinlich längsten und stärksten Bullenmarkt sind, den wir je gesehen haben. Neben dem US-Markt, formiert sich der europäische und auch der deutsche Markt zunehmend bullisch. Und der chinesische Markt wird folgen.
So viele Chancen, wie wir sie in den kommenden Wochen und Monaten bekommen werden, hat es noch nie gegeben. Und das ist gut so, denn die Zeiten um uns herum werden zunehmen unsicherer. Wahrscheinlich war es nie wichtiger, finanzielle Sicherheit systematisch aufzubauen.
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Palantir auf Erfolgskurs: Beeindruckendes Wachstum und solide Fundamentaldaten
Palantir Technologies erlebt derzeit einen rasanten Aufschwung. Der Aktienkurs hat sich in diesem Jahr mehr als verdreifacht und liegt nun fast zehnmal höher als der Tiefpunkt vor etwa einem Jahr. Dieser bemerkenswerte Anstieg ist nicht bloß spekulativ: Die zugrunde liegenden Geschäftszahlen untermauern das Wachstum. So verzeichnete das Unternehmen in den letzten zwölf Monaten ein kontinuierliches Umsatzwachstum von 20%.
Den Wechsel des Börsenplatzes von der New York Stock Exchange zur Nasdaq am 26. November 2024 markiert zusätzlich eine positive Zäsur, denn Palantir passt einfach besser zum Technologieumfeld. Das könnte sogar dazu führen, dass frisches Geld den Weg in die Aktie findet, denn Fonds und ETF-Emittenten, die auf den Nasdaq laufen, decken sich mit den Titeln des Index ein. Zudem sorgt der Wechsel für weiter positive Aufmerksamkeit, die dem Unternehmen helfen kann.
Beeindruckende Kundenentwicklung und Expansion
Palantir konnte 453 Neukunden gewinnen, was einem Zuwachs von 39% im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Besonders stark war das Wachstum im US-Markt, wo die Umsätze um 77% zulegten. Auch die Kundenbindung ist beeindruckend: Die Netto-Dollar-Bindungsrate stieg im dritten Quartal auf 118%, ein Anzeichen dafür, dass bestehende Kunden weiterhin auf Palantirs Lösungen setzen.
Ein weiterer Erfolg ist der Vorstoß ins Kryptosegment mit der Plattform Foundry for Crypto, die innovative Lösungen für Transaktionsüberwachung und Compliance bietet.
Effizienzsteigerung und Profitabilität
Neben dem Umsatzwachstum konnte Palantir auch seine Kostenstruktur verbessern. Die Vertriebs- und Marketingausgaben (ohne aktienbasierte Vergütung) sind dank der Einführung von AIP-Bootcamps um mindestens 500 Basispunkte gesunken. Dies zeigt, dass das Unternehmen nicht nur wächst, sondern auch effizienter und profitabler wird.
Super Micro Computer: Ein Unternehmen in der Krise
Ganz anders sieht es bei Super Micro Computer aus. Der ehemalige Highflyer kämpft mit massiven Problemen.
Finanzielle und operative Herausforderungen
Bilanzierungsprobleme und verzögerte Finanzberichte haben das Vertrauen der Anleger stark erschüttert. Das Unternehmen sieht sich nun erheblichen Delisting-Risiken ausgesetzt. Hinzu kommen Liquiditätsprobleme, die Super Micro kürzlich dazu zwangen, Schulden in Höhe von über 500 Millionen US-Dollar vorzeitig zu tilgen.
Kundenverluste belasten das Geschäft
Die operative Lage verschlechtert sich weiter: Eine bedeutende KI-Server-Bestellung der YTL Group wurde storniert, und der Verlust eines 6-Milliarden-Dollar-Auftrags von Elon Musks xAI ist ein schwerer Rückschlag. Diese Entwicklungen verdeutlichen, dass das Vertrauen der Kunden schwindet – ein alarmierendes Signal für die Zukunft des Unternehmens.
Aber trotzdem sehen wir charttechnisch ein sehr lohnendes Setup. Allerdings müssen wir uns bei Super Micro Computer darüber im Klaren sein, dass das Unternehmen, wie beschrieben, in einer Krise steckt, die sich auch sehr schnell sehr negativ auf den Aktienkurs auswirken kann.
Während Palantir eine solide Aktie mit sehr hohem Potential ist, ist die Aktie von Super Micro Computer zwar charttechnisch ein Titel mit enormem Potential, aber dafür stecken unkalkulierbare Risiken drin, denen man entweder dadurch begegnet, indem man die Aktie meidet, oder man nimmt die Risiken in Kauf und spekuliert darauf, dass es dem Unternehmen gelingt, den Kopf aus der Schlinge zu ziehen.
Wer sich an uns orientiert, setzt auf solide Bewertungen, klare Kursziele und dadurch auf einen nachhaltigen Erfolg am Aktienmarkt. Unsere Mission: Jeder sollte in der Lage sein, sich ein solides Vermögen aufzubauen. Der Preis sollte dabei keine Rolle spielen.
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