Deutsche Wohnen AG erzielt mit sehr erfolgreicher Barkapitalerhöhung einen Bruttoemissionserlös in Höhe von EUR 186,5 Millionen
DGAP-News: Deutsche Wohnen AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
Deutsche Wohnen AG erzielt mit sehr erfolgreicher Barkapitalerhöhung
einen Bruttoemissionserlös in Höhe von EUR 186,5 Millionen
29.11.2011 / 12:16
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Nicht zur Verteilung, Veröffentlichung oder Weiterleitung in den USA,
Kanada, Australien und Japan
Frankfurt am Main / Berlin, 29. November 2011 - Die am 14. November 2011
beschlossene Barkapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital der Deutsche Wohnen
AG, deren Bezugsfrist gestern endete, wurde in einem schwierigen
Marktumfeld mit großem Erfolg abgeschlossen. Die Bezugsquote für die
angebotenen neuen Aktien betrug 96%. Die neuen Aktien, die nicht im Rahmen
des Bezugsangebots bezogen wurden, sind heute von den die Transaktion
begleitenden Konsortialbanken komplett bei institutionellen Anlegern zu EUR
9,45 je Aktie platziert worden.
Nach Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung in das
Handelsregister, die voraussichtlich am 30. November 2011 erfolgt, erhöht
sich damit das Grundkapital der Gesellschaft von EUR 81.840.000 um EUR
20.460.000 auf EUR 102.300.000 durch Ausgabe von 20.460.000 neuen, auf den
Inhaber lautenden Stammaktien (Stückaktien) mit einem anteiligen Betrag am
Grundkapital der Gesellschaft von jeweils EUR 1,00. Die neuen Aktien sind
jeweils ab dem am 1. Januar 2011 beginnenden Geschäftsjahr voll
dividendenberechtigt. Die neuen Aktien werden voraussichtlich ebenfalls am
30. November 2011 in die an der Frankfurter Wertpapierbörse bestehende
Notierung für die Inhaberaktien der Gesellschaft einbezogen.
Der Bruttoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung wird rund EUR 186,5
Millionen betragen und ermöglicht den Wachstumskurs der vergangenen Monate
fortzusetzen.
Die erfolgreiche Platzierung - insbesondere die hohe Bezugsquote von 96% -
trotz eines insgesamt schwierigen Marktumfelds verdeutlicht einerseits das
Vertrauen der Aktionäre in die Deutsche Wohnen und zeigt andererseits die
hohe Attraktivität der Assetklasse 'Wohnen'.
Credit Suisse, Morgan Stanley und die UBS Investment Bank haben die
Kapitalerhöhung als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners
begleitet.
Deutsche Wohnen AG
Pfaffenwiese 300
65929 Frankfurt am Main
International Securities Identification Numbers (ISINs): DE000A0HN5C6 /
DE0006283302
Kontakt:
Helge H. Hehl
Tel.: +49 (0)30 897 86-551
ir@deutsche-wohnen.com
Diese Mitteilung stellt weder einen Prospekt, noch ein Angebot oder eine
Aufforderung zum Kauf von Aktien oder anderen Wertpapieren der Deutsche
Wohnen AG dar und ersetzt nicht den Prospekt. Der durch die Bundesanstalt
für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) am 14. November 2011 gebilligte
Prospekt wurde veröffentlicht und ist bei der Deutsche Wohnen AG und den
Konsortialbanken kostenfrei erhältlich. Diese Mitteilung stellt kein
Angebot für den Verkauf oder den Kauf von Wertpapieren in den USA, Kanada,
Australien und Japan dar. Die Aktien der Deutsche Wohnen AG dürfen in den
USA nur nach vorheriger Registrierung nach den Vorschriften des U.S.
Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung oder aufgrund einer
Ausnahme vom Registrierungserfordernis angeboten oder verkauft werden. Es
findet kein öffentliches Angebot von Aktien in den USA statt.
Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf
gegenwärtigen, nach bestem Wissen vorgenommenen Einschätzungen und Annahmen
des Managements der Deutsche Wohnen AG beruhen. Zukunftsgerichtete Aussagen
unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen
Faktoren, die dazu führen können, dass die Ertragslage, Profitabilität,
Wertentwicklung oder das Ergebnis der Deutsche Wohnen AG oder der Erfolg
der Wohnungsindustrie wesentlich von derjenigen Ertragslage,
Profitabilität, Wertentwicklung oder demjenigen Ergebnis abweichen, die in
diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit angenommen
oder beschrieben werden. In Anbetracht dieser Risiken, Ungewissheiten sowie
anderer Faktoren sollten sich Empfänger dieser Unterlagen nicht
unangemessen auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Die Deutsche
Wohnen AG übernimmt keine Verpflichtung, derartige zukunftsgerichtete
Aussagen fortzuschreiben und an zukünftige Ereignisse und Entwicklungen
anzupassen.
Kontakt:
+49 (0)30 / 89786 - 551
Ende der Corporate News
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29.11.2011 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber
verantwortlich.
Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,
Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und
http://www.dgap.de
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Deutsche Wohnen AG
Pfaffenwiese 300
65929 Frankfurt
Deutschland
Telefon: +49 (0)30 89786-0
Fax: +49 (0)30 89786-507
E-Mail: ir@deutsche-wohnen.com
Internet: http://www.deutsche-wohnen.com
ISIN: DE000A0HN5C6, DE0006283302
WKN: A0HN5C, 628330
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München,
Stuttgart
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147951 29.11.2011
DGAP-News: Deutsche Wohnen AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
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Kanada, Australien und Japan
Frankfurt am Main / Berlin, 29. November 2011 - Die am 14. November 2011
beschlossene Barkapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital der Deutsche Wohnen
AG, deren Bezugsfrist gestern endete, wurde in einem schwierigen
Marktumfeld mit großem Erfolg abgeschlossen. Die Bezugsquote für die
angebotenen neuen Aktien betrug 96%. Die neuen Aktien, die nicht im Rahmen
des Bezugsangebots bezogen wurden, sind heute von den die Transaktion
begleitenden Konsortialbanken komplett bei institutionellen Anlegern zu EUR
9,45 je Aktie platziert worden.
Nach Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung in das
Handelsregister, die voraussichtlich am 30. November 2011 erfolgt, erhöht
sich damit das Grundkapital der Gesellschaft von EUR 81.840.000 um EUR
20.460.000 auf EUR 102.300.000 durch Ausgabe von 20.460.000 neuen, auf den
Inhaber lautenden Stammaktien (Stückaktien) mit einem anteiligen Betrag am
Grundkapital der Gesellschaft von jeweils EUR 1,00. Die neuen Aktien sind
jeweils ab dem am 1. Januar 2011 beginnenden Geschäftsjahr voll
dividendenberechtigt. Die neuen Aktien werden voraussichtlich ebenfalls am
30. November 2011 in die an der Frankfurter Wertpapierbörse bestehende
Notierung für die Inhaberaktien der Gesellschaft einbezogen.
Der Bruttoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung wird rund EUR 186,5
Millionen betragen und ermöglicht den Wachstumskurs der vergangenen Monate
fortzusetzen.
Die erfolgreiche Platzierung - insbesondere die hohe Bezugsquote von 96% -
trotz eines insgesamt schwierigen Marktumfelds verdeutlicht einerseits das
Vertrauen der Aktionäre in die Deutsche Wohnen und zeigt andererseits die
hohe Attraktivität der Assetklasse 'Wohnen'.
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Kapitalerhöhung als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners
begleitet.
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DE0006283302
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Australien und Japan dar. Die Aktien der Deutsche Wohnen AG dürfen in den
USA nur nach vorheriger Registrierung nach den Vorschriften des U.S.
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Ausnahme vom Registrierungserfordernis angeboten oder verkauft werden. Es
findet kein öffentliches Angebot von Aktien in den USA statt.
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unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen
Faktoren, die dazu führen können, dass die Ertragslage, Profitabilität,
Wertentwicklung oder das Ergebnis der Deutsche Wohnen AG oder der Erfolg
der Wohnungsindustrie wesentlich von derjenigen Ertragslage,
Profitabilität, Wertentwicklung oder demjenigen Ergebnis abweichen, die in
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oder beschrieben werden. In Anbetracht dieser Risiken, Ungewissheiten sowie
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Wohnen AG übernimmt keine Verpflichtung, derartige zukunftsgerichtete
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Fax: +49 (0)30 89786-507
E-Mail: ir@deutsche-wohnen.com
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147951 29.11.2011