Cyber-Monday-Deal: Bis zu 60% Rabatt auf InvestingProJETZT ZUGREIFEN

EANS Adhoc: UNIQA Versicherungen AG (deutsch)

Veröffentlicht am 26.06.2012, 12:44
EANS-Adhoc: UNIQA Versicherungen AG / UNIQA startet Barkapitalerhöhung

--------------------------------------------------------------------------------

Ad-hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer

europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.

--------------------------------------------------------------------------------

26.06.2012

Die in dieser Ad-hoc-Mitteilung enthaltenen Informationen sind weder zur

Veröffentlichung noch zur Weitergabe in die bzw. innerhalb der Vereinigten

Staaten von Amerika, nach bzw. innerhalb Australien(s), Kanada(s) oder Japan(s)

bestimmt.

UNIQA startet Barkapitalerhöhung

- Volumen der Barkapitalerhöhung: 500 Millionen Euro

- Bezugspreis von 10,50 Euro pro Aktie, 47.619.048 neue Aktien

- Bezugsangebot an bestehende Aktionäre mit einem Bezugsverhältnis von 29

(bestehende Aktien oder Bezugsrechte) : 10 (neue Aktien)

- Bezugsfrist voraussichtlich vom 28. Juni 2012 bis 12. Juli 2012

- Neue Konzernstruktur als Vorbereitung auf Re-IPO: Vorbehaltlich der

behördlichen Genehmigung wurden die Umgründungsverträge unterzeichnet und vom

Aufsichtsrat genehmigt

UNIQA startet die angekündigte Barkapitalerhöhung in Höhe von 500 Millionen

Euro. Die Bezugsfrist läuft voraussichtlich vom 28. Juni 2012 bis 12. Juli 2012.

Die Billigung des für die Maßnahme erforderlichen Kapitalmarktprospekts durch

die Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) wird für den 27. Juni 2012 erwartet.

Der Vorstand der UNIQA Versicherungen AG hat am 26. Juni 2012 mit Zustimmung des

Aufsichtsrats vom 26. Juni 2012 die Ausgabe von 47.619.048 neuen Aktien

beschlossen, die einem Anteil von rund 33,3 Prozent des bestehenden

Grundkapitals der Gesellschaft entsprechen. Der Bezugspreis wurde mit 10,50 Euro

je Aktie festgelegt. Das Bezugsverhältnis beträgt 29:10. Das bedeutet, dass die

bestehenden Aktionäre das Recht haben, im Rahmen des Bezugsangebots für 29 von

ihnen gehaltene bestehende Aktien oder Bezugsrechte jeweils 10 neue Aktien zu

beziehen. Das Grundkapital von UNIQA Versicherungen AG erhöht sich durch die

Barkapitalerhöhung von 142.985.217 Euro auf 190.604.265 Euro. Deutsche Bank AG

und Raiffeisen Centrobank AG wurden als Joint Global Coordinators und Joint

Bookrunners der Kapitalerhöhung beauftragt.

Die Barkapitalerhöhung wird den bestehenden Aktionären angeboten. Die beiden

Kernaktionäre Raiffeisen Zentralbank Österreich AG beziehungsweise deren

Konzerngesellschaften (RZB-Konzern) und Austria Versicherungsverein

Beteiligungs-Verwaltungs GmbH (Austria Beteiligungs-Verwaltung) werden ihre

Bezugsrechte voll ausüben und haben sich darüber hinaus verpflichtet, die

gegebenenfalls nicht von den anderen Aktionären übernommenen Aktien

aufzugreifen.

Ein Handel der Bezugsrechte an der Wiener Börse ist zwischen dem 4. und 6. Juli

2012 geplant. Erster Handelstag für die neuen Aktien an der Wiener Börse ist

voraussichtlich der 18. Juli 2012. Die neuen Aktien werden für das gesamte

Geschäftsjahr 2012 dividendenberechtigt sein.

Über weitere Einzelheiten informiert der Kapitalmarktprospekt, der unverzüglich

ab Billigung, voraussichtlich am 27. Juni 2012, veröffentlicht werden wird.

Der Erlös aus der Barkapitalerhöhung wird die Kapitalausstattung sowie die

Solvabilität von UNIQA stärken und soll gemeinsam mit den geplanten

Verbesserungen aus der Umsetzung des Strategieprogramms UNIQA 2.0 und Zuflüssen

aus dem geplanten Re-IPO in 2013 (abhängig vom Marktumfeld) die Basis schaffen,

um nachhaltige Wachstumschancen, die sich besonders in Zentral- und Osteuropa

(CEE) bieten, zu nutzen. UNIQA plant, das Vertriebsnetzwerk in CEE konsequent

auszubauen und damit das organische Wachstum weiter voranzutreiben. Darüber

hinaus erwartet UNIQA Möglichkeiten für Akquisitionen und damit zum Ausbau der

Marktposition in bestehenden Märkten, da einige Mitbewerber möglicherweise

beginnen, sich aus CEE zurückzuziehen.

UNIQA bereitet sich auf Re-IPO vor: neue Konzernstruktur in 2012

UNIQA hält am Re-IPO als zentralem Bestandteil ihrer Wachstumsstrategie fest.

Die Vorarbeiten laufen: Der Aufsichtsrat von UNIQA Versicherungen AG hat am 26.

Juni 2012 den Maßnahmen zur Schaffung einer straffen, börsefreundlichen

Konzernstruktur in 2012 sowie dem Abschluss der zugrundeliegenden Verträge

zugestimmt. Es handelt sich um folgende Maßnahmen, die im September 2012

umgesetzt werden sollen:

- Austria Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit Privatstiftung (Austria

Privatstiftung - das Mutterunternehmen von Austria Beteiligungs-Verwaltung)

bringt ihre Beteiligung an UNIQA Personenversicherung AG (12.417.446 Stück

Aktien; 32,95 Prozent) und Collegialität Versicherung auf Gegenseitigkeit

(Collegialität) bringt ihre Beteiligung an UNIQA Personenversicherung AG

(1.379.700 Stück Aktien; 3,66 Prozent) jeweils als Sacheinlage in die

börsennotierte Holding UNIQA Versicherungen AG ein. Als Gegenleistung für diese

Sacheinlage wird Austria Privatstiftung 21.279.295 neue Aktien mit Stimmrecht

von UNIQA Versicherungen AG erhalten. Collegialität wird als Gegenleistung

2.364.340 neue Aktien mit Stimmrecht von UNIQA Versicherungen AG erhalten. Das

Grundkapital von UNIQA Versicherungen AG wird damit von 190.604.265 Euro auf

214.247.900 Euro steigen.

- Mit Durchführung dieses Schritts wird UNIQA Personenversicherung AG zu einer

100 Prozent-Tochtergesellschaft von UNIQA Versicherungen AG. Damit wird eine

klare, börsefreundliche Struktur geschaffen. Die Konzernabschlüsse werden keine

Minderheitenanteile für UNIQA Personenversicherung AG mehr ausweisen.

- Das Umtauschverhältnis für Sacheinlage und Einbringung beruht auf einem

Gutachten von Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH zur Unternehmensbewertung

von UNIQA Versicherungen AG und UNIQA Personenversicherung AG.

- Aktionärsstruktur: Barkapitalerhöhung und Sachkapitalerhöhung wirken sich auf

die Anteilsverhältnisse an UNIQA Versicherungen AG aus. Je nachdem, in welchem

Umfang die Streubesitz-Aktionäre an der Barkapitalerhöhung teilnehmen, ergeben

sich folgende Anteilsverhältnisse nach beiden Kapitalmaßnahmen: RZB-Konzern bis

zu 44,03 Prozent, Austria Beteiligungs-Verwaltung bis zu 35,34 Prozent, Austria

Privatstiftung bis zu 9,93 Prozent und Collegialität 3,34 Prozent,

Streubesitz-Aktionäre mindestens 8,11 Prozent. Die Kontrollverhältnisse an UNIQA

Versicherungen AG bleiben unverändert.

- UNIQA Sachversicherung AG und CALL DIRECT Versicherung AG werden mit UNIQA

Personenversicherung AG als aufnehmende Gesellschaft verschmolzen. Die

Verschmelzung erfolgt unter der Voraussetzung, dass zuvor Sacheinlage und

Einbringung der Aktien an UNIQA Personenversicherung AG durchgeführt sind.

Gleichzeitig wird UNIQA Personenversicherung AG in UNIQA Österreich

Versicherungen AG umbenannt.

- UNIQA Versicherungen AG wird Salzburger Landes-Versicherung AG in die künftige

UNIQA Österreich Versicherungen AG einbringen. Die Salzburger

Landes-Versicherung wird damit zur 100 prozentigen Tochtergesellschaft von UNIQA

Österreich Versicherungen AG. Dies erfolgt unter der Voraussetzung, dass zuvor

Sacheinlage und Einbringung der Aktien an UNIQA Personenversicherung AG

durchgeführt worden sind.

- Raiffeisen Versicherung AG verkauft 1 Prozent der Aktien an FINANCE LIFE

Lebensversicherung AG an die künftige UNIQA Östereich Versicherungen AG. Somit

werden beide Gesellschaften künftig je zu 50 Prozent an FINANCE LIFE

Lebensversicherung AG beteiligt sein.

- Die vorstehend beschriebenen Maßnahmen stehen unter dem Vorbehalt der

Genehmigung der Finanzmarktaufsicht als Versicherungsaufsichtsbehörde. Die

Verträge für die oben beschriebenen Schritte wurden am 26. Juni 2012

unterzeichnet. Die für die Durchführung der Konzernumgründung erforderlichen

weiteren Organbeschlüsse sind für September 2012 vorgesehen.

Rechtliche Hinweise

Diese Mitteilung enthält Aussagen, die sich auf die zukünftige Entwicklung der

UNIQA Group beziehen. Diese Aussagen stellen Einschätzungen dar, die auf Basis

aller uns zum aktuellen Zeitpunkt zur Verfügung stehenden Informationen

getroffen wurden. Sollten die zugrunde liegenden Annahmen nicht eintreffen, so

können die tatsächlichen Ergebnisse von den zurzeit erwarteten Ergebnissen

abweichen. Eine Gewähr kann für diese Angaben daher nicht übernommen werden.

Diese Informationen beinhalten weder ein Angebot noch eine Aufforderung oder

eine Einladung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Aktien

der UNIQA Versicherungen AG. Ein öffentliches Angebot von Aktien der UNIQA

Versicherungen AG darf in Österreich nur nach Veröffentlichung eines gemäß den

Bestimmungen des Kapitalmarktgesetzes erstellten Prospekts erfolgen. Jegliche

Kauforders in Bezug auf Aktien der UNIQA Versicherungen AG, die vor Beginn eines

öffentlichen Angebots eingehen, werden zurückgewiesen. Sollte ein öffentliches

Angebot in Österreich stattfinden, wird ein Prospekt gemäß den Bestimmungen des

Kapitalmarktgesetzes erstellt, der auf der Internetseite der Gesellschaft unter

www.uniqagroup.com/kapitalerhoehung verfügbar und am Sitz der Gesellschaft sowie

bei Raiffeisen Centrobank AG, 1010 Wien, Tegetthoffstraße 1, und bei Deutsche

Bank AG, 1010 Wien, Fleischmarkt 1, während üblicher Geschäftszeiten kostenlos

erhältlich sein wird.

Diese Informationen dürfen weder direkt noch indirekt in die oder in den

Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich ihrer Territorien,

Schutzgebiete, Bundesstaaten und des District of Columbia) verbreitet werden.

Diese Informationen stellen weder ein Angebot noch den Teil eines Angebots zum

Kauf oder zur Zeichnung noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum

Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika

dar. Die hierin erwähnten Aktien der UNIQA Versicherungen AG (die 'Aktien')

dürfen nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika angeboten oder verkauft

werden, es sei denn, sie sind registriert oder von der Registrierungspflicht

gemäß dem U.S.-amerikanischen Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen

Fassung (der 'Securities Act') befreit. Die Aktien sind nicht und werden nicht

gemäß dem Securities Act registriert und werden in den Vereinigten Staaten von

Amerika nicht angeboten oder verkauft, außer auf Grundlage einer anwendbaren

Ausnahme von der Registrierungspflicht. Außerhalb Österreichs, insbesondere in

den Vereinigten Staaten von Amerika, findet kein öffentliches Angebot statt.

Diese Mitteilung ist nur an Personen gerichtet, (i) die außerhalb des

Vereinigten Königreichs sind oder (ii) die Branchenerfahrung mit Investitionen

im Sinne von Artikel 19 (5) der U.K. Financial Services and Markets Act 2000

(Financial Promotion) Order 2005 (in der geltenden Fassung) (die 'Order') haben

oder (iii) die Artikel 49 (2) (a) bis (d) der Order ('high net worth companies,

unincorporated associations etc.') unterliegen (alle solche Personen nachfolgend

'Relevante Personen' genannt). Eine Person, die keine Relevante Person ist, darf

nicht auf Grund dieser Mitteilung oder ihres Inhaltes tätig werden oder auf

diese vertrauen. Jede Investition oder Investitionstätigkeit, auf die sich diese

Mitteilung bezieht, steht nur Relevanten Personen zur Verfügung und wird nur mit

Relevanten Personen unternommen.

Rückfragehinweis:

UNIQA Versicherungen AG

Norbert Heller

Tel.: +43 (01) 211 75-3414

mailto:norbert.heller@uniqa.at

Ende der Mitteilung euro adhoc

--------------------------------------------------------------------------------

Emittent: UNIQA Versicherungen AG

Untere Donaustraße 21

A-1029 Wien

Telefon: 01/211 75-0

Email: investor.relations@uniqa.at

WWW: http://www.uniqagroup.com

Branche: Versicherungen

ISIN: AT0000821103

Indizes: WBI, ATX Prime

Börsen: Amtlicher Handel: Wien

Sprache: Deutsch

Aktuelle Kommentare

Installieren Sie unsere App
Risikohinweis: Beim Handel mit Finanzinstrumenten und/oder Kryptowährungen bestehen erhebliche Risiken, die zum vollständigen oder teilweisen Verlust Ihres investierten Kapitals führen können. Die Kurse von Kryptowährungen unterliegen extremen Schwankungen und können durch externe Einflüsse wie finanzielle, regulatorische oder politische Ereignisse beeinflusst werden. Durch den Einsatz von Margin-Trading wird das finanzielle Risiko erhöht.
Vor Beginn des Handels mit Finanzinstrumenten und/oder Kryptowährungen ist es wichtig, die damit verbundenen Risiken vollständig zu verstehen. Es wird empfohlen, sich gegebenenfalls von einer unabhängigen und sachkundigen Person oder Institution beraten zu lassen.
Fusion Media weist darauf hin, dass die auf dieser Website bereitgestellten Kurse und Daten möglicherweise nicht in Echtzeit oder vollständig genau sind. Diese Informationen werden nicht unbedingt von Börsen, sondern von Market Makern zur Verfügung gestellt, was bedeutet, dass sie indikativ und nicht für Handelszwecke geeignet sein können. Fusion Media und andere Datenanbieter übernehmen daher keine Verantwortung für Handelsverluste, die durch die Verwendung dieser Daten entstehen können.
Die Nutzung, Speicherung, Vervielfältigung, Anzeige, Änderung, Übertragung oder Verbreitung der auf dieser Website enthaltenen Daten ohne vorherige schriftliche Zustimmung von Fusion Media und/oder des Datenproviders ist untersagt. Alle Rechte am geistigen Eigentum liegen bei den Anbietern und/oder der Börse, die die Daten auf dieser Website bereitstellen.
Fusion Media kann von Werbetreibenden auf der Website aufgrund Ihrer Interaktion mit Anzeigen oder Werbetreibenden vergütet werden.
Im Falle von Auslegungsunterschieden zwischen der englischen und der deutschen Version dieser Vereinbarung ist die englische Version maßgeblich.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Alle Rechte vorbehalten.