BOCA RATON, Florida - ADT Inc. (NYSE:ADT), ein führender Anbieter von Sicherheitslösungen, hat den Preis für seine Sekundärplatzierung von 56 Millionen Aktien festgelegt, die von Tochtergesellschaften von Apollo Global Management gehalten werden. Der Abschluss des Angebots ist für den 30. Oktober 2024 geplant, vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen. Die Konsortialbanken haben eine 30-tägige Option zum Kauf von zusätzlichen 8,4 Millionen Aktien von den verkaufenden Aktionären.
ADT selbst verkauft keine Aktien im Rahmen dieses Angebots und wird keine Erlöse aus dem Verkauf erhalten. Parallel dazu plant das Unternehmen, 16 Millionen Aktien von den Konsortialbanken im Rahmen des Angebots zurückzukaufen, und zwar zum gleichen Preis, der an die verkaufenden Aktionäre gezahlt wird. Dieser Rückkauf erfolgt im Rahmen des laufenden 350 Millionen US-Dollar umfassenden Aktienrückkaufprogramms von ADT, wobei für diese Aktien keine Konsortialgebühren anfallen werden.
Die Aktien, mit Ausnahme derjenigen im Rahmen des Rückkaufs, können von den Konsortialbanken über verschiedene Vertriebswege verkauft werden, einschließlich der New York Stock Exchange, außerbörslicher Transaktionen oder durch Verhandlungen, wobei die Preise schwanken können.
Barclays, Citigroup und BTIG fungieren als Konsortialführer für dieses Angebot. Die Wertpapiere sind bei der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC registriert, und weitere Details sind im vorläufigen Prospektnachtrag zu finden, der bei der SEC eingereicht wurde. Potenzielle Anleger werden aufgefordert, diese Dokumente zu lesen, die auf der SEC-Website oder direkt bei den Konsortialbanken zugänglich sind.
Diese Pressemitteilung stellt kein Verkaufsangebot oder eine Aufforderung zum Kauf dar. Verkäufe werden nicht in Rechtsgebieten getätigt, in denen solche Handlungen vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen dieser Rechtsgebiete illegal wären.
Die zukunftsgerichteten Aussagen von ADT in der Pressemitteilung basieren auf aktuellen Schätzungen und Annahmen und unterliegen Risiken, einschließlich der Auswirkungen der Sekundärplatzierung und der Aktienrückkaufaktivitäten. Detailliertere Informationen zu diesen Risiken finden sich in den SEC-Einreichungen des Unternehmens.
Die Informationen in diesem Artikel basieren auf einer Pressemitteilung von ADT Inc.
In anderen aktuellen Nachrichten gab ADT Inc. eine Sekundärplatzierung von 56 Millionen Aktien bekannt, wobei die Konsortialbanken die Option haben, zusätzliche 8,4 Millionen Aktien zu kaufen. Gleichzeitig plant das Unternehmen, 16 Millionen Aktien im Rahmen seines laufenden Aktienrückkaufprogramms zurückzukaufen. Für die zurückgekauften Aktien fallen keine Konsortialgebühren an, und Barclays, Citigroup und BTIG können die Aktien auf verschiedenen Plattformen verkaufen.
In finanzieller Hinsicht meldete ADT für das dritte Quartal 2024 einen Gesamtumsatzanstieg von 5 % auf 1,2 Milliarden US-Dollar. Die wiederkehrenden monatlichen Einnahmen stiegen um 2 % auf 359 Millionen US-Dollar, und das bereinigte EBITDA wuchs um 6 % auf 659 Millionen US-Dollar. Das Unternehmen verbesserte auch sein Verhältnis von Nettoverschuldung zu bereinigtem EBITDA auf 2,9x.
Darüber hinaus erwarb ADT ein Kundenportfolio für 81 Millionen US-Dollar und gewann dadurch 49.000 neue Abonnenten. Diese Akquisition ist Teil der Wachstumsinitiativen des Unternehmens, zu denen auch eine erweiterte Partnerschaft mit Google und ein neues Serviceangebot mit State Farm gehören. Diese jüngsten Entwicklungen unterstreichen ADTs strategische Planung und Engagement für Wachstum.
InvestingPro Erkenntnisse
Während ADT Inc. (NYSE:ADT) mit seiner Sekundärplatzierung und dem Aktienrückkaufprogramm voranschreitet, könnten Investoren zusätzliche Einblicke aus aktuellen Finanzdaten und Expertenanalysen als wertvoll erachten.
Laut InvestingPro-Daten beträgt die Marktkapitalisierung von ADT 7,11 Milliarden US-Dollar, was die bedeutende Präsenz des Unternehmens im Markt für Sicherheitslösungen widerspiegelt. Der Umsatz des Unternehmens für die letzten zwölf Monate bis zum dritten Quartal 2024 erreichte 5,14 Milliarden US-Dollar, mit einem moderaten Wachstum von 5,88 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Dieses Wachstum, wenn auch langsam, zeigt ADTs Fähigkeit, seine Marktposition in einer wettbewerbsintensiven Branche zu behaupten und leicht auszubauen.
Besonders bemerkenswert ist ADTs Bruttogewinnmarge von 79,49 % für die letzten zwölf Monate bis zum dritten Quartal 2024. Diese hohe Marge deutet auf eine starke Preissetzungsmacht und effizientes Kostenmanagement in den Kerngeschäften hin, was für potenzielle Investoren bei der Sekundärplatzierung attraktiv sein könnte.
Ein InvestingPro-Tipp hebt hervor, dass ADTs Dividendenzahlungen in den letzten zwölf Monaten deutlich um 57,14 % gestiegen sind. Dieses erhebliche Dividendenwachstum könnte für einkommensorientierte Anleger attraktiv sein und möglicherweise den Aktienkurs während der Angebotsphase stützen.
Ein weiterer relevanter InvestingPro-Tipp weist darauf hin, dass die ADT-Aktie nahe ihrem 52-Wochen-Hoch gehandelt wird, wobei der aktuelle Kurs 95,52 % dieses Höchststandes entspricht. Diese Performance könnte auf ein positives Marktsentiment gegenüber dem Unternehmen hindeuten, was sich günstig auf den Erfolg der Sekundärplatzierung auswirken könnte.
Für Leser, die an einer umfassenderen Analyse interessiert sind, bietet InvestingPro 15 zusätzliche Tipps für ADT, die ein tieferes Verständnis der finanziellen Gesundheit und Marktposition des Unternehmens ermöglichen.
Diese Übersetzung wurde mithilfe künstlicher Intelligenz erstellt. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unseren Nutzungsbedingungen.