STONY BROOK, NY - Applied DNA Sciences, Inc. (NASDAQ:APDN), ein Unternehmen, das sich auf PCR-basierte DNA-Technologien spezialisiert hat, hat die Preisgestaltung eines Wertpapierangebots bekannt gegeben, das voraussichtlich etwa 6,5 Millionen US-Dollar vor Gebühren und Ausgaben einbringen wird. Die Transaktion umfasst ein Direktangebot und eine gleichzeitige Privatplatzierung von Stammaktien und Optionsscheinen.
Das Angebot des Unternehmens besteht aus über 20 Millionen Stammaktien oder gleichwertigen vorfinanzierten Optionsscheinen zu je 0,32 US-Dollar. Zusätzlich erhalten Investoren Serie-C-Optionsscheine, die zum gleichen Preis ausübbar sind und eine Laufzeit von fünf Jahren nach Genehmigung durch die Aktionäre haben, sowie Serie-D-Optionsscheine mit einer Laufzeit von 18 Monaten und einer bargeldlosen Ausübungsoption. Der Ausübungspreis für Serie-D-Optionsscheine kann im Falle eines Reverse-Aktiensplits angepasst werden.
Das Angebot, dessen Abschluss für den 31. Oktober 2024 erwartet wird, unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen. Craig-Hallum fungiert als exklusiver Platzierungsagent für das Angebot.
Die Erlöse aus diesem Angebot sollen für die Entwicklung der Therapeutic DNA Production Services von Applied DNA und allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden. Dazu können Forschung und Entwicklung, Investitionsausgaben, Betriebskapital, strategische Restrukturierungskosten und Verwaltungskosten gehören.
Die Aktien und vorfinanzierten Optionsscheine werden gemäß einer bei der SEC eingereichten wirksamen Registrierungserklärung angeboten. Der endgültige Prospekt zum Angebot wird auf der Website der SEC verfügbar sein, und Kopien können bei Craig-Hallum Capital Group angefordert werden.
Die Optionsscheine und zugrunde liegenden Aktien der Privatplatzierung wurden nicht gemäß dem Securities Act registriert und können daher in den USA nicht ohne Registrierung oder eine anwendbare Ausnahme von den Registrierungsanforderungen angeboten oder verkauft werden.
Applied DNA Sciences ist spezialisiert auf die Produktion und den Nachweis von DNA mittels PCR-Technologie und bedient Märkte wie nukleinsäurebasierte Therapeutika, molekulare Diagnostik und Lieferkettensicherheit.
Diese Ankündigung basiert auf einer Pressemitteilung und stellt kein Angebot zum Verkauf der Wertpapiere dar.
In anderen aktuellen Nachrichten hat Applied DNA Sciences eine Reihe bedeutender Entwicklungen erlebt. Die Aktionäre des Unternehmens genehmigten mehrere wichtige Vorschläge, darunter die Wahl von Vorstandsmitgliedern, die Bestätigung des unabhängigen Wirtschaftsprüfers Marcum LLP und die Möglichkeit eines Reverse-Aktiensplits. Das Unternehmen sicherte sich außerdem einen Auftrag im Wert von 500.000 US-Dollar für sein Linea-DNA-Produkt und setzte damit eine langjährige Partnerschaft mit einem globalen In-vitro-Diagnostikhersteller fort.
Applied DNA Sciences hat seine klinischen Testdienste erweitert, um sowohl Clade I als auch Clade II des Mpox-Virus zu erkennen. Das Unternehmen erhielt zudem einen Unterauftrag zur Unterstützung der Baumwollrückverfolgbarkeit in Pakistan, mit dem Ziel, Kinder- und Zwangsarbeit in globalen Lieferketten zu reduzieren. Darüber hinaus reichte das Unternehmen ein Validierungspaket beim New York State Department of Health für die erweiterte Nutzung seines Linea Mpox Virus 1.0 Assays ein.
In Bezug auf Partnerschaften schloss sich Applied DNA Sciences mit der Indus Group zusammen und integrierte die CertainT-Rückverfolgbarkeitsplattform in die Non-Home-Textilprodukte von Indus. Das Analystenunternehmen H.C. Wainwright senkte jedoch sein Kursziel für die Aktien von Applied DNA Sciences, behielt aber die Kaufempfehlung bei. Schließlich erhielt das Unternehmen die Genehmigung des New York State Department of Health für seinen pharmakogenomischen Testdienst TR8 und plant die Durchführung eines Reverse-Aktiensplits, um die Börsennotierungsregeln der Nasdaq einzuhalten. Dies sind die jüngsten Entwicklungen in den Unternehmensaktivitäten.
InvestingPro Insights
Während Applied DNA Sciences (NASDAQ:APDN) mit seinem Wertpapierangebot in Höhe von 6,5 Millionen US-Dollar voranschreitet, sollten Anleger einige wichtige Finanzkennzahlen und Erkenntnisse von InvestingPro berücksichtigen. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens beträgt bescheidene 3,27 Millionen US-Dollar, was seine aktuelle Position im Biotechnologiesektor widerspiegelt.
InvestingPro-Daten zeigen, dass der Umsatz von APDN in den letzten zwölf Monaten bis zum dritten Quartal 2024 3,4 Millionen US-Dollar betrug, mit einem besorgniserregenden Umsatzrückgang von -78,96 % im gleichen Zeitraum. Dies stimmt mit einem der InvestingPro-Tipps überein, der darauf hinweist, dass Analysten für das laufende Jahr einen Umsatzrückgang erwarten. Der erhebliche Umsatzrückgang könnte den Bedarf des Unternehmens an zusätzlichen Finanzmitteln durch dieses Wertpapierangebot erklären.
Ein weiterer relevanter InvestingPro-Tipp zeigt, dass APDN mehr Bargeld als Schulden in seiner Bilanz hält, was für potenzielle Investoren in diesem Angebot als positiver Faktor gesehen werden könnte. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass das Unternehmen auch "schnell Bargeld verbrennt", was wahrscheinlich diese Kapitalerhöhung erforderlich macht, um die laufenden Geschäftstätigkeiten und Entwicklungsinitiativen zu unterstützen.
Die jüngste Performance der Aktie war herausfordernd, wobei InvestingPro-Daten eine einmonatige Gesamtrendite von -51,19 % und einen drastischen Rückgang von -97,43 % seit Jahresbeginn zeigen. Diese schwache Aktienperformance wird durch einen InvestingPro-Tipp unterstrichen, der besagt, dass die Aktie "im letzten Monat schlecht abgeschnitten hat" und "in den letzten sechs Monaten einen großen Einbruch erlitten hat".
Für Anleger, die dieses Angebot in Betracht ziehen, ist es erwähnenswert, dass InvestingPro 15 zusätzliche Tipps für APDN bietet, die eine umfassendere Analyse der finanziellen Gesundheit und Marktposition des Unternehmens ermöglichen. Diese Erkenntnisse könnten bei der Bewertung der potenziellen Risiken und Chancen im Zusammenhang mit dieser Investition wertvoll sein.
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