Am Dienstag erhielt die Charles Schwab Corp. (NYSE: NYSE:SCHW) eine Vertrauenserklärung von JMP Securities. Der Analyst des Unternehmens hob das Kursziel von 82 auf 84 US-Dollar an und bestätigte gleichzeitig die Einstufung "Market Outperform". Diese Anhebung folgt auf den Quartalsbericht von Charles Schwab für das dritte Quartal, der laut dem Analysten die Erwartungen mit einer soliden Leistung übertraf.
Das Unternehmen meldete einen Gewinn pro Aktie von 0,77 US-Dollar für das dritte Quartal 2024 und übertraf damit sowohl die Schätzung des Analysten als auch die Konsensschätzung von 0,75 US-Dollar. Diese Leistung wurde als Fortsetzung der starken Dynamik vom September hervorgehoben, insbesondere bei den Netto-Neugeldern und der Bargeldhaltung der Kunden.
JMP Securities bezog sich in ihrem Kommentar auf den von Schwabs Management im September gegebenen Ausblick für das gesamte Quartal. Dieser prognostizierte ein sequentielles Umsatzwachstum von etwa 2-3% und eine Gewinnmarge vor Steuern von mindestens 40%. Die tatsächlichen Ergebnisse übertrafen diese Prognosen leicht, mit einem Umsatzwachstum von 3,3% und einer bereinigten Marge vor Steuern von 41,2%.
Die Umsatzkomponenten entwickelten sich im Vergleich zum Modell von JMP Securities günstig. Die Gebühren für Vermögensverwaltung & Administration stiegen um 3,0%, die Nettozinserträge um 2,5% und die sonstigen Erträge um 14,2%. Dies glich den Rückgang der Gebühren für Broker-Dealer-Zugehörigkeit und der Handelserträge um 6,2% bzw. 4,0% aus.
In anderen aktuellen Nachrichten hat die Charles Schwab Corporation bedeutende Entwicklungen in ihrer finanziellen Leistung und Führungsebene erlebt. Der Gewinn pro Aktie des Unternehmens für das dritte Quartal wird laut Jefferies und BofA Securities voraussichtlich stabil bei 0,75 US-Dollar bleiben. Die Bewertungen der Analysten wurden angepasst: Jefferies behält die Kaufempfehlung bei, senkt aber das Kursziel auf 73,00 US-Dollar, während BofA Securities die Einstufung "Underperform" beibehält und das Kursziel auf 63 US-Dollar reduziert.
Deutsche Bank, Morgan Stanley und Piper Sandler haben ebenfalls die Kursziele für Schwab angepasst, wobei die Deutsche Bank ihre Kaufempfehlung beibehält. Der CEO des Unternehmens, Walt Bettinger, wird Ende 2024 in den Ruhestand gehen. Präsident Rick Wurster wird 2025 die Nachfolge antreten.
Charles Schwab hat ein Herbst-Geschäftsupdate für institutionelle Investoren angekündigt, mit einer öffentlichen Live-Übertragung im Internet, an der wichtige Führungskräfte teilnehmen werden. Das Unternehmen meldete ein erhebliches Wachstum der Kundenvermögen auf 9,74 Billionen US-Dollar und 324.000 neu eröffnete Brokerkonten im August.
InvestingPro Erkenntnisse
Aufbauend auf der starken Leistung von Charles Schwab im dritten Quartal zeigen die Daten von InvestingPro, dass die Marktkapitalisierung des Unternehmens bei 132,1 Milliarden US-Dollar liegt, was seine bedeutende Präsenz im Finanzdienstleistungssektor widerspiegelt. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) des Unternehmens von 29,95 deutet darauf hin, dass Anleger bereit sind, einen Aufschlag für Schwab-Aktien zu zahlen, möglicherweise aufgrund seiner konstanten Rentabilität und Wachstumsaussichten.
Die InvestingPro-Tipps heben hervor, dass Schwab seit 36 Jahren in Folge Dividenden gezahlt hat, was sein Engagement für Aktionärsrenditen auch in schwierigen Marktbedingungen unterstreicht. Dies steht im Einklang mit der soliden finanziellen Leistung des Unternehmens, die im Ergebnisbericht erwähnt wurde. Darüber hinaus prognostizieren Analysten, dass Schwab in diesem Jahr profitabel bleiben wird, was mit den besser als erwarteten Ergebnissen des dritten Quartals und dem positiven Ausblick des Managements übereinstimmt.
Es ist erwähnenswert, dass Schwabs Umsatz in den letzten zwölf Monaten 18,4 Milliarden US-Dollar betrug, mit einer Bruttomarge von 96,7%, was auf einen hocheffizienten Betrieb hinweist. Diese Effizienz spiegelt sich in der Fähigkeit des Unternehmens wider, sein Ziel für die Gewinnmarge vor Steuern zu übertreffen, wie im Artikel erwähnt.
Für Anleger, die eine umfassendere Analyse suchen, bietet InvestingPro zusätzliche Tipps und Erkenntnisse. Derzeit sind 6 weitere InvestingPro-Tipps für Charles Schwab verfügbar, die ein tieferes Verständnis der finanziellen Gesundheit und Marktposition des Unternehmens vermitteln.
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