WESTLAKE, Texas - Die Charles Schwab (NYSE:SCHW) Corporation verzeichnet laut ihrem Monatsbericht für August 2024 ein deutliches Wachstum bei Kundenvermögen und Neueröffnungen von Depots. Die Netto-Neugelder von Neu- und Bestandskunden beliefen sich auf 32,8 Milliarden US-Dollar, ein erheblicher Anstieg gegenüber den 4,9 Milliarden US-Dollar im Vorjahreszeitraum.
Ende August erreichte das verwaltete Kundenvermögen 9,74 Billionen US-Dollar, was einem Anstieg von 20% gegenüber August 2023 und 2% gegenüber Juli 2024 entspricht. Die Zahl der Neueröffnungen von Depots stieg im Jahresvergleich um 4% auf 324.000 im August.
Die transaktionalen Sweep-Einlagen, die vom aktuellen Zinszyklus beeinflusst werden, gingen im Vergleich zum Vormonat leicht auf 366,8 Milliarden US-Dollar zurück. Dies stellt jedoch eine deutliche Verbesserung gegenüber dem Vorjahr dar, mit einem Anstieg von 70% bzw. 85% im Vergleich zu August 2023 bzw. August 2022.
Für das dritte Quartal erwartet Charles Schwab Ergebnisse im Einklang mit den Prognosen vom Juli-Geschäftsupdate. Das erwartete Umsatzwachstum liegt zwischen 2% und 3% im Vergleich zum Vorquartal, bei einer bereinigten Gewinnmarge vor Steuern von mindestens 40%. Diese Prognosen spiegeln ein starkes Anlegerengagement und eine Verlangsamung der zinsbedingten Umschichtungen von Kundengeldern wider.
Die bereinigte Gewinnmarge vor Steuern, die bestimmte akquisitions- und integrationsbedingte Kosten ausschließt, wird voraussichtlich durch nicht-GAAP-Anpassungen in Höhe von etwa 150 bis 200 Millionen US-Dollar im Laufe des Jahres 2024 beeinflusst.
Charles Schwab, ein führender Finanzdienstleister, verwaltet zum 31. August 2024 35,9 Millionen aktive Depots, 5,4 Millionen Arbeitnehmer-Vorsorgepläne und 1,9 Millionen Bankkonten.
Diese Informationen basieren auf einer Pressemitteilung der Charles Schwab Corporation.
In anderen aktuellen Nachrichten war die Charles Schwab Corporation Gegenstand mehrerer Analysteneinschätzungen und meldete ein erhebliches Vermögenswachstum. Morgan Stanley senkte das Kursziel der Aktie von 71,00 auf 70,00 US-Dollar bei gleichbleibender Einstufung "Equalweight". Diese Anpassung erfolgt aufgrund einer niedrigeren als erwarteten Nettozinsmarge und einem Rückgang der zinstragenden Vermögenswerte, was zu einer 15%igen Reduzierung der Gewinnprognose pro Aktie für das dritte Quartal 2024 führte.
Piper Sandler stufte die Aktie von Charles Schwab ebenfalls von "Overweight" auf "Neutral" herab und senkte das Kursziel auf 64 US-Dollar aufgrund von Plänen zur Änderung des Bilanzansatzes. BofA Securities folgte mit einer Reduzierung des Kursziels auf 66 US-Dollar. Trotz dieser Anpassungen meldete Charles Schwab in seinem Monatsbericht für Juli 2024 ein erhebliches Wachstum, wobei das verwaltete Kundenvermögen 9,57 Billionen US-Dollar erreichte und 327.000 neue Depots eröffnet wurden.
Darüber hinaus kam es aufgrund hoher Handelsvolumina und eines technischen Problems bei einem wichtigen Zulieferer zu vorübergehenden Ausfällen der Handelsplattform. Inmitten dieser Entwicklungen ernannte die Charles Schwab Corporation Michael Verdeschi zum neuen Finanzvorstand, was einen bedeutenden Übergang in der Finanzführung des Unternehmens markiert. Dies sind einige der jüngsten Entwicklungen bei der Charles Schwab Corporation.
InvestingPro Insights
Die Charles Schwab Corporation (NYSE:SCHW) zeigt weiterhin Widerstandsfähigkeit in ihrer finanziellen Leistung, wie die neuesten Kennzahlen und Analysteneinschätzungen belegen. Laut InvestingPro-Daten beträgt die Marktkapitalisierung von Schwab 113,64 Milliarden US-Dollar. Diese Bewertung erfolgt vor dem Hintergrund eines gemeldeten Anstiegs des verwalteten Kundenvermögens um 20% im Vergleich zum Vorjahr, was die robuste Marktposition des Unternehmens unterstreicht.
Investoren und Analysten achten besonders auf die Rentabilität von Schwab. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 25,71 und passt sich auf 23,44 an, wenn man die letzten zwölf Monate bis zum zweiten Quartal 2024 betrachtet. Dieses KGV zeigt, wie viel Investoren bereit sind, für einen Dollar Gewinn zu zahlen, und eine niedrigere Zahl könnte darauf hindeuten, dass die Aktie angesichts ihres Ertragspotenzials unterbewertet ist. Die Fähigkeit des Unternehmens, 36 Jahre in Folge Dividenden zu zahlen, wie einer der InvestingPro-Tipps hervorhebt, unterstreicht seine Attraktivität für einkommensorientierte Anleger, insbesondere in einem Markt, der Konsistenz schätzt.
Eine weitere wichtige Kennzahl, die Bruttomarge, lag im gleichen Zeitraum bei beeindruckenden 96,7%, was die Effizienz von Schwab bei der Generierung von Einnahmen über den Kosten der verkauften Waren unterstreicht. Diese hohe Marge deutet auf ein starkes Management und einen potenziell nachhaltigen Wettbewerbsvorteil hin.
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